Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告第十六届21世纪亚洲金融年会21ST CENTURY ANNUAL FINANCE SUMMIT OF ASIA16th 指导单位南方财经全媒体集团 报告出品21 世纪经济报道 21 世纪金融研究院广发银行股份有限公司信用卡中心 总策划韩瑞芸 周鹏峰 统筹人侯潇怡 撰稿人侯潇怡 辛继召 目 录一.年轻崛起，Z世代的信用卡 消费新世代崛起 Z世代信用卡消费图鉴 洞察 1：Z 世代乐观冲动，敢于“透支”预算 洞察 2：基础型消费 VS 悦己型消费 VS 投资型消费 基础型消费更重视普惠 洞察 3：后疫情时代的“消费降级” 洞察 4：边赚边花新需求 消费与理财壁垒打通 抢占Z世代：互联网信贷VS信用卡 1. Z 世代为什么不用信用卡？ 2. 互联网信贷 VS 信用卡 3. Z 世代崛起倒逼信用卡突围，体验和优惠是两大发力点 二 . 金融科技创新：传统银行的转型与突围 Z世代的信用卡，金融科技创新进行时 1. 创新营销方式，发掘年轻人情绪价值 2. 创新权益设计，增强客户黏性 3. 借力金融科技，提升用户体验 广发信用卡的金融科技创新实践 1. 无微不至的普惠，干啥都有券 创新 1：深度链接 Z 世代消费场景 打造年轻人的信用卡 创新 2：银保协同发力综合金融 消费链接理财实现边赚边花 2. 用金融科技实现年轻人刷卡生活新方式 创新 1：推进普惠闭环，金融科技让品牌活动走上云端 创新 2：银行 APP 发力精细化运营 个性化推荐打造极致用户体验 个性化智能推荐：从“千人一面”到“千人千面” 智能推荐的延展：全局搜索与智能语音搜索 创新 3：用科技守护金融安全 让金融服务更有温度 1. 精准营销：全维画像洞察客户需求 010204040506080909111213141415151717192020212323242425 2. 发卡获客：智能审核提升审批效能 3. 安全交易：AI 助力毫秒级反欺诈 4. 客户经营：推荐算法实时促动客户转化 5. 商户管理：智能风控助力风险防范 6. 智能催收：护航信用卡稳健前行 创新 4：打造超级 IP 建立 Z 世代与信用卡的品牌沟通 1. 超级 IP 诞生，走近消费者 2. 场景互动，从共鸣中找到认同感 3. 通过 IP 强强联合，提升品牌年轻化 （1）品牌 IP 与艺术家联名，打造 CGB ART 系列 （2）广发 x 麦当劳线下门店小发羊艺术展包装 （3）广发的地铁开心摄影展 4. 牢记初心与使命，在党建引领下履行社会责任 三 . 新形势下，信用卡金融科技创新发展趋势 监管重拳出击治理信用卡乱象 信用卡合规催生新的机遇和挑战 1. 信用卡经营管理应审慎稳健 2. 加强发卡管理，长期睡眠卡比率不得超过 20% 3. 强化治理信用卡过度授信 4. 不得通过诱导过度使用分期增加客户息费负担 5. 加强消费者权益保护，严肃规范信用卡外部合作管理 信用卡金融科技发展的五大趋势 1. 信用卡数字化推进加速 无界卡或成主流 2. 深耕场景构建金融生态 开放共建新格局 3. 洞察客群力求精细经营 做极致用户体验 4. 信用卡风控或将升级 平衡风险与效率跷跷板 5. 费率市场化持续推进 信用卡或将更具普惠性 广发信用卡的金融科技创新路径选择 252525262627272728282929303132323232323334343435353536 01Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告Z世代的信用卡年轻崛起，一01 02Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告即将成为最大消费群体的年轻人——被称为“Z世代”的群体受到消费社会越来越大的关注，他们的社会心理、消费倾向，正在被市场主体拿到放大镜下研究。Z 世代（Generation Z）在时间线上被涵盖统称为“95 后”“00 后”，也即 1995 年后出生的年轻人。这一名词与“X 世代”“Y 世代”均起源于美国，逐渐成为全球性现象。1990年7月16日的《时代》杂志封面文章把出生于 20 世纪 60 年代中期到 70 年代末的年轻人称作“X 一代”，这一代被上世纪 60 年代的社会问题包围，他们是伴着电视长大的一代，也是美国“婴儿潮”一代之后的一代人。“X 一代”成为流行语后，1981 年到 1995年间出生的人被称为“Y一代”，1996年到2010年间出生的人就成了“Z 一代”。根据ZebraIQ发布的《2019年Z世代报告》，目前，全球Z世代约有24亿人，占据全球人口的32%。美国Insider Intelligence 统计，到 2021 年，美国 Z 世代数字买家的数量将超过 3700 万。根据国家统计局数据统计，中国出生于1995年到2009年的Z世代总计约2.6亿人，其中“95后”约1亿人，“00后”约1.6亿人。Z 世代已经成为一个越来越值得关注的人群，尤其是进入社会工作之后。虽然他们与千禧一代有一些共同点，但他们的成长岁月是由一个完全不同的世界塑造的，受到互联网、即时通讯、智能手机和平板电脑等消费电子科技产物影响很大，导致他们在人生态度、倾向和前景方面的关键差异。Z 世代是一个全球性现象，也具有明显的区域性。例如美国 Z 世代的核心特征之一是种族多样性。随着美国人口结构的不断变化，Z世代将是最后一代以白人为主的人。美国Z世代中，白人略占多数（52%）；25%是西班牙裔，14% 是黑人，4% 是亚裔。同时，经济背景也导致不同地区Z世代对未来的预期差异。中国 Z世代成长正值经济全面腾飞时期，1995年时，日本经济总量是中国的 8 倍，中国人均 GDP 刚过消费新世代崛起2200.002000.001800.001600.001400.001200.00万人%10.005.00 0.005.0010.0015.0020.00199419982002201820202006201219962000200420102008201420102016图 1：中国 1994-2020 年出生人口统计全年出生人口数（左）全年出生人口数同比（右）数 据 来 源：同 花 顺 F i n D 03Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告600 美元；2020 年时，中国已经是全球第二大经济体，人均 GDP 突破 1 万美元。中国 Z 世代对未来的预期更为乐观，对本国本地的经济发展信心更足，在消费上更偏爱“国潮”等品牌也就不足为奇。美国千禧一代是在经济繁荣时期长大的，但 Z 世代是在其家庭和社区所面临的经济压力下形成的，经历过 2008 年国际金融危机之后，他们重视保守消费、稳定工作和明智投资所带来的稳定性。从这个线路图中可以看出，从出生开始，Z 世代的一只脚就迈进了互联网。和传统 80、90 一代被少年宫或乡村生活填充相比，他们的成长和网络息息相关，Z 世代就是互联网的原住民。社交网络对 Z 世代的渗透率有多高？21世纪金融研究院在统计多份研究报告后发现，50% 的 Z 世代认为花钱是为了让自己获得幸福感；31%的健身人群介于16-25岁，排列年龄分段的第二位；76%的95后使用陌生社交软件应用；44%的95后至少每小时使用一次社交媒体，71% 的 95 后表示更喜欢在现实生活中体验精彩。从小环绕在移动互联网，沉浸在社交媒体中的Z世代，接受了海量的信息，这让他们的选择丰富而多元。这种对多元文化的接收，潜移默化地影响了他们，创造了多元的人群。而这种多元人群，因为有表达自我、认同自我身份的需求，他们愿意用强劲的消费，展现自己的态度。根据CBNData 的《2020 Z 世代消费态度洞察报告》，我国Z 世代的开支达人民币 4 万亿，开销占全国家庭总开支的约 13%。2018 年淘宝年度数据曾披露，90 后超过 80 后，成为平均成交额最高的群体，其中不乏 95 后贡献的消费力。Z世代正在以某种超出市场预期的速度崛起，对任何一个品牌、产品来说，如果此时还不重视95后、00后，那将会错失最重要且最具增长力的用户群体和市场。Z 世代的消费力逐渐增强，消费越发成为他们表达态度、建立与世界关系的一种手段，在消费中，使用的金融工具也是他们彰显个性的途径之一。而信用卡本身与消费之间紧密的共生关系意味着，Z 世代的崛起与选择必将影响信用卡未来的市场与走向。图 2：Z 世代的中国移动互联网发展重要时间节点199520012003200720161999200220062012200820192011中国互联网商业元年微博井喷式发展微信朋友圈上线直播短视频爆发步入5G元年移动手机元年网络游戏兴起神舟五号发射成功网络视频元年嫦娥一号发射成功神七发射QICQ（QQ 前身）上 线 、阿里巴巴成立 04Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告数据显示，30 岁以下人口占中国总人口的 35%，其中90后开始成为社会中坚力量并具有稳定收入，00后逐步走向职场，由他们组成的新生代消费群体，展现出巨大的消费力。成长于优渥的环境让他们有着比上一代更强的消费欲望，2021 年，35 岁以下的年轻消费者创造了 65% 的消费增长，是当之无愧的消费主力军，超前消费成为他们的日常。随着数据而来的是年轻人创造的一个个消费神话：2021 年 7 月，河南暴雨，民族品牌鸿星尔克大笔捐款，从而迎来了年轻人的野性消费，单日消费增长 130 余倍；更有盲盒第一品牌泡泡玛特上市，年轻人的第一家酒馆海伦司上市等等。均展现了Z世代强大的消费购买力和Z世代追捧的潮流消费赛道的巨大商业价值。作为中国第一代数字原住民，作为消费者的“Z世代”行为反映了他们全新的价值观以及一个日益数字化世界的影响。从商业银行信用卡的视角研究这一群体的消费需求与消费行为，将对商业银行信用卡优先布局、抢占市场至关重要。21 世纪金融研究院携手广发银行信用卡中心，通过发放问卷调查、人物访谈与银行平台内部数据脱敏提取等方式，对 Z 世代信用卡消费行为进行画像，并得出了四点洞察。洞察 1：Z 世代乐观冲动，敢于“透支”预算Z 世代的成长伴随着移动支付的飞速发展和普及，他们对金钱无实物感，为在乎的事可以花大量金钱，相比上一代，他们更易产生信贷消费和超前消费。Z世代信用卡消费图鉴100%75%50%25%0%100%75%50%25%0%全网用户全网用户Z 世代用户Z 世代用户图 3：Z 世代用户与全网用户消费力对比i 注：Z 世代指 95 后 +00 后，本篇报告关注 25 岁及以下移动互联网网民Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2020 年 11 月61.5% 69.0% 74.5%82.3%2020 年 11月线 上 消费能 力（20 0 元以 上）人群占比2020 年 11月线 上 消费 意 愿（中高层）人群占比 05Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告根据 QuestMobile 数据 ( 如图 3)，Z 世代 82.3% 的线上消费意愿及 74.5% 的线上消费能力远超全网用户 69%和61.5%的平均水平，表现出极强的付费欲望与付费能力。同时，随着 Z 世代年龄的增长，其付费能力也水涨船高。麦肯锡在一份调查报告中指出，中国的年轻消费者在“随心所欲地购买产品”上比其他国家更加冲动，就连中国的X世代（39-54岁）购物者也表示他们比其他地方的Z世代消费者更加随性。中国 Z 世代冲动消费的比例在全球首屈一指，47% 的受访者表示会随性购买，比中国千禧一代（24—38 岁）高 5 个百分点，比中国 X 世代高 10 个百分点。多份第三方报告显示了年轻人对借贷的态度。支付宝发布的《年轻人消费生活报告》显示，中国近1.7亿90后中，有 6500 万开通了花呗，也就是说每 10 个 90 后就有近 4个在用花呗消费。尼尔森市场研究公司发布的《中国消费年轻人负债状况报告》显示，在中国年轻人中，总体信贷产品的渗透率已经达到 86.6%。扣除作为支付工具的部分后，中国年轻人实质负债人群约占整体年轻人的 44.5%。Z世代这一看似“冲动”的行为部分源于对未来收入的强大信心驱动。