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鲁西化工是一家化工新材料公司，2022年一季度营收为76.51亿元，同比增长23.09%，归母净利润为13.20亿元，同比增长32.15%。公司计划向鲁西集团的全部股东发行股份实现对其吸收合并，发行价格为14.76元/股。公司持续补链扩链，不断向上游规划产能，包括30万吨己内酰胺、120万吨双酚A、15万吨双氧水、20万吨甲酸等项目。我们预计公司22/23年净利51/56亿元，yoy+11%/+10%，对应EPS为2.70/2.97元，目前A股股价对应的PE为7/6倍，维持“买入”评级。
