德勤：2018年全球医疗行业展望

2018年全球医疗行业展望 智慧医疗的变革 Proposal title goes here | Section title goes here 概览与展望 3智慧医疗的定义 42018年全球医疗行业面临的问题 7从“规模”到“价值”的战略转变 11应对医疗政策与复杂的监管制度 16投资指数型技术以降低成本、增加就诊渠道、提升医疗服务质量 18提升消费者参与度并改善患者体验 23 培养未来劳动力 25附录 27尾注 22联系人 312018年全球医疗行业展望 l 智慧医疗的变革2 21世纪医疗行业以质量、效果与价值为宗旨，全球行业利益相关方纷纷寻求具有成本效益的创新方式在医院内外提供以患者为中心、由技术驱动的“智慧”医疗服务。概览与展望32018年全球医疗行业展望 l 智慧医疗的变革 2018 Global health care outlook l The evolution of smart health care4i. 临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临智慧医疗的定义在恰当的时间和地点为恰当的病人提供恰当的治疗临床医生利用技术更准确地进行疾病诊疗与提供医疗服务整个医疗服务生态圈各方可以高效地沟通并运用信息合适的人员开展合适的工作（如护士护理病人，而不开展行政工作）患者知悉并积极参与治疗计划借助具有成本效益的新型服务模式，让缺乏医疗服务的地区和人群获得医疗服务提高效率，减少浪费患者数据集中于一个便于获取的地方 2017年-2021年全球医疗支出预计将以每年4 .1%的速度增长，而2012年-2016年的增速仅为1.3%。人口的增长和老龄化、发展中市场的扩张、医学技术的进步和不断上涨的人力成本将推动支出增长。12021年的预期寿命预计将比2016年延长一年多，从73岁到74 .1岁，因此65岁以上人群将超过6.56亿，达到总人口的11.5%。全球寿命延长的预期主要是源于不断降低的婴儿死亡率。3尽管与传染病的斗争远未结束，但各国已在改善环境卫生、提供更好的居住环境以及更广泛的医疗和预防接种服务渠道等方面做出努力，因此情况有所好转。2015年全球因疟疾死亡人数降至约429,000，而2000年接近100万。4艾滋病相关死亡人数从2005年的230万降至2015年估计的110万，很大程度上是因为相关治疗方法的成功推广。5快速城市化、缺乏运动的生活方式、变化的饮食习惯以及日益增加的肥胖度加剧了慢性病的上升趋势，特别是癌症、心脏疾病和糖尿病，即使在发展中国家也出现此类问题。6中国和印度糖尿病患者人数最多，中国约有1.14亿，印度约为6,900万。全球患者人数预计将从目前的4 .15亿增加至2040年的6.42亿。7每三秒就有人罹患痴呆症。2017年，全球预计有5,000万人患有痴呆症，这一数字预计将每20年翻一番。8到2018年，痴呆症将成为耗资万亿美元的疾病。9人均医疗支出仍将存在巨大差异，2021年美国为11,356美元，而巴基斯坦仅为53美元。25鉴于全球医疗行业的规模和复杂度，为提供智慧医疗服务而不断完善相关政策、流程和能力并非易事。例如，需要克服巨大的物流和技术障碍。非传统医疗环境中的住院服务越来越多，如家庭或门诊医疗机构。医疗服务提供链的所有成员经常在多个地点开展工作（医院、医生办公室、零售医疗诊所、诊断实验室）。患者可以选择住在离医疗机构较远的城市或者国家。而且健康档案通常以不同格式保存在不同的系统中，因此临床医生可能协调就诊预约和程序，分享检查结果以及让患者参与治疗方案上遇到困难。也就是说，医疗机构能够努力工作但未必能“智慧”工作。2018年全球医疗行业展望 l 智慧医疗的变革 图1：全球医疗行业存在的主要问题6从个体和总体而言，2018年医疗行业利益相关方在力求更“智慧”时将面临诸多既有和新出现的问题（图1）：• 在不明朗且不断变化的医疗经济环境下积极创造利润• 从“规模”到“价值”的战略转变• 应对医疗政策与复杂的监管制度• 投资指数型技术以降低成本、增加就诊渠道、提升医疗服务质量• 提升消费者参与度并改善患者体验• 培养未来劳动力本期2018年行业展望概述了全球医疗行业的现状，探讨了影响医疗机构、政府、其他参与方以及患者的趋势和问题，并为利益相关方追求高质量且具有成本效益的智慧医疗服务提供相应考虑事项。医疗行业利益相关方面临的最主要挑战培养未来劳动力在不明朗且不断变化的医疗经济环境下积极创造利润应对医疗政策与复杂的监管制度提升消费者参与度并改善患者体验从“规模”到“价值”的战略转变投资指数型发展技术以降低成本、增加就诊渠道、提升医疗服务质量2018年全球医疗行业展望 l 智慧医疗的变革 资料来源：《世界行业展望——医疗与制药业》，经济学人智库，2017年6月。2018年全球医疗行业面临的问题在不明朗且不断变化的医疗经济环境下积极创造利润7提高财务绩效和经营利润仍将是首要问题。许多公立和私立医疗系统多年来一直面临收入压力、成本不断上涨以及利润停滞或减少。由于需求不断扩大、资金限制、基础设施升级以及治疗及技术进步加重了早已有限的财力资源的负担，因此预计前述趋势将会持续下去。到2020年，全球主要地区的医疗总支出预计将增加至8.7万亿美元，而2015年为7万亿美元10（图2）。 复合年均增长率（2015年-2020年）10亿美元2020(P) 2015全球拉丁美洲西欧转型期经济体北美中东与非洲亚洲及太平洋地区正如过去多年来的情况一样，人口增长和老龄化、发展中市场扩张、临床和技术进步，以及不断上涨的劳动力成本推动支出增多（许多市场之间对医疗服务工作者的竞争进一步加剧支出增长）。11图2：2015年-2020年医疗支出8,734.67,077.14,083.63,306.22,006.61,645.71,964.91,537.5400.5355.7138.9112.7246.1170.94.3%4.3%4%5%2.4%4.2%7.5%2018年全球医疗行业展望 l 智慧医疗的变革 16.9资料来源：经合组织人口、治疗和基础设施导致支出增加8对于推动医疗支出增长的因素，存在多种不同的观点。预计人口老龄化将继续成为发达国家支出增加的主要因素，尤其是在日本，到2021年，日本65岁以上人口占比将达到近30%，而在西欧约为21%。14就诊次数增加和服务质量提高等不断变化的医疗服务模式也可能是主要的成本动因：15医疗技术发展以及医患的诉求不断推动开展更多（且成本更高）的针对慢性病和传染病的试验和干预研究。医疗机构、保险公司和生命科学公司可能需要根据新疗法和医疗技术的潜在质量、体验和疗效平衡其发展和采用情况。在发展中国家，人口膨胀、高收入家庭数量增加以及消费者期望上升，均在不断推高医疗成本。16此外，医疗系统公司也2016年医疗支出占国内生产总值比例美国奥地利瑞典英国葡萄牙匈牙利日本加拿大意大利卢森堡荷兰新西兰捷克共和国斯洛文尼亚爱沙尼亚瑞士比利时澳大利亚韩国法国芬兰智利冰岛波兰德国挪威西班牙斯洛伐克共和国丹麦爱尔兰以色列希腊土耳其在应对一些持续性挑战，包括遏制并治疗传染病和慢性病。慢性病（糖尿病、慢性心脏病和阿兹海默病）曾是发达国家的特征，而现在由于生活方式的变化，慢性病逐步成为全球共同的健康和成本问题。17各国的医疗支出存在巨大差别（图3）。遗憾的是，较高的支出水平并不总是能够产生更好的疗效和价值。例如，2016年美国医疗支出占国内生产总值的16.9%，并将继续在医疗行业比类似国家投入更多，但却在经济合作与发展组织（“经合组织”）国家的预期寿命排名较低。12目前美国医疗支出每年超过3万亿美元，预计到2024年的增长速度将会提高。主要的支出种类包括医院医疗服务 （1万亿美元）、内科医生（6,349亿美元）和处方药（326亿美元）。13图3：各国医疗支出2018年全球医疗行业展望 l 智慧医疗的变革 9许多医疗系统也在利用早已有限的资本资源力图更新老化的基础设施和落后的技术。随着医疗成本的上涨，医疗费用负担能力和保险责任范围仍存在问题。美国的自付费用上升速度远超保险赔付的费用增速。18巴西的失业率居高不下，导致私立医疗保险行业在2014年-2016年间失去了250万用户。同时，在巴西经营的公司不得不缩减费用，并且普遍的做法是为其员工制定更便宜的医保方案。19价格控制措施、经费减少以及不当的激励措施（如长期推行的按次付费支付模式）促使医疗行业利益相关方管理成本上涨的投入更为复杂。 例如：• 英国国家医疗服务体系目前正在经历其史上持续时间最长的经费放缓。其四个王国（英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰）均面临许多相同的问题，而英格兰的需求和财务可持续性问题最为严峻。2010年-2 011年以及2015年-2016年期间，英国国家医疗服务体系经费增长速度骤降，平均每年为1.2%（按实际值计算），预计2016年-2017年到2020年-2021年的年均增长率为1.1%，而相比之下，自该体系建立以来，其长期年均增长率约为4%。20英国应对全球金融危机的最初几年为提高服务效率提供了机会，而最后两年英国国家医疗服务体系下的医疗机构却是在力求收支平衡。同时，人口不断增多以及老龄化，患者期望的变化以及社会保障和公共医疗预算方面的压力导致对英国国家医疗服务体系医疗服务的要求越来越高。• 中国推行医院药品零加成政策是导致利润降低的主要因素。过去二十多年里，医院能够在药品成本的基础上加价15%。部分医疗的药品销售收入在其总收入的占比高达40%，这是他们的全部利润。21中国政府于2009年通过了药品零加成政策，旨在管控失控的药品成本，抑制滥开处方，同时减轻大众的经济负担，尤其是低收入地区。2015年该政策在全国推行，导致医院利润下降。22 • 巴西最高法院（Supremo Tribunal Federal）规定，同私立医院可报销治疗私人保险患者的治疗费用一样，巴西民营医疗服务机构必须对巴西公共医疗系统（Sistema Único de Saúde）进行补偿，因此其利润有所下降。23 • 印度许多医院发现他们需要建立更能吸引资金的运营模式，以弥补不断减少的利润，这是由于对药品、消费品和医疗器械的价格控制，以及保险公司利用不断增长的患者份额和购买力挤压医院定价造成的。此外，印度医务人员短缺意味着有限的医生掌控高价格结构，进一步蚕食了医院的利润。通过合并与合作参与竞争医疗机构采用多种策略对抗不断下降的利润以及上涨的成本。例如，许多医疗系统不是通过提高价格增加住院人数来创造收入，而是积极应对新的财政激励措施，治疗传统医院以外的患者。自2004年起，相对于门诊服务，美国医院住院服务产生的收入比例下降了10%，则能够说明这一影响。24在各种提升利润策略的共同推动下，传统医疗工作人员规划与预测分析相结合，提高劳动力成本效益，并找到合同工的替代人员，重新采用收入循环策略，例如利用新技术和分析工具协助改进流程和编码，降低拒赔率。25特别是在美国，医院和医疗体系正在展开并购和其他合作项目，以实现规模经济效益。医疗机构致力于拓展其医生网络，扩大覆盖范围，并促进其专业服务和人才的多元化。通过并购实现的增长能够带来多种益处，包括获得资本的机会增加，这就意味着加大设备、技术和人员投入。26另一实例是，中国的大型医疗集团尝试通过收购医院建立“闭环”供应链。华润医疗目前管理109家医院，床位数近11,000张，其姐妹公司华润医药为这些医院提供药品。中国的保险公司也运用类似商业模式推动商业医疗保险发展。27日本政府于2017年4月开始允许医药公司无需通过企业并购就可建立非盈利控股公司，旨在推动组织性改革。根据这项计划，控股公司可以管理该地区的多家医疗机构/养老院。对于面临患者人口下降但需要提高经营效率的农村地区医疗机构而言，这一计划将非常有效。医疗行业以及各地均在开展合资、公私合作和其他合作方式。政府、医疗机构和保险公司纷纷