合盛硅业发布2021年年报及2022年一季报，2021年实现营收213.43亿元，同比+137.99%，实现归母净利润82.12亿元，同比+484.74%，实现毛利率52.87%，同比+24.7PCT，实现净利率38.58%，同比+22.8PCT。2022Q1实现营收63.90亿元，同环比分别+92.57% /-11.59%，归母净利润20.51亿元，同环比分别+124.74%/-36.09%，实现毛利率47.50%，同环比分别+7.1PCT/-12.8PCT， 实现 净 利 率32.13%，同环比分别+4.6PCT/-12.3PCT。2022年工业硅需求仍将保持高增速，公司持续扩产夯实龙头地位。公司拟在新疆建设年产20万吨高纯多晶硅项目，总投资175亿元，预计在2023年Q2开始投产。预期公司2022-2024年可实现归母净利92.26/102.32/131.78亿元，维持“买入”评级。
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