请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 行业相关股票 股票 股票 EPS PE 投资 评级 代码 名称 2020 2021E 2022E 2020 2021E 2022E 上期 本期 300285.SZ 国瓷材料 0.57 0.75 0.98 79 60 46 买入 买入 002810.SZ 山东赫达 0.74 1.10 1.60 47 37 26 买入 买入 002409.SZ 雅克科技 0.89 1.27 1.77 67 72 51 买入 买入 688550.SH 瑞联新材 2.50 3.43 4.58 34 28 21 买入 买入 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 化工 2021年07月10日 化工新材料 优于大市（维持） 证券分析师 李骥 资格编号：S0120521020005 邮箱：liji3＠tebon.com.cn 研究助理 沈颖洁 邮箱：shenyj＠tebon.com.cn 市场表现 相关研究 1.《三星电机推出高容量MLCC，上海新阳KrF光刻胶取得订单》，2021.7.3 2.《未来两年全球新建29座晶圆厂，加快产能扩张速度》，2021.6.26 3.《合盛硅业石河子装置停车检修，有机硅市场仍处高位运行》，2021.6.22 全球半导体五月销售额创新高，泛亚 微透收购大音希声完善气凝胶布局 [Table_Summary] 投资要点：  本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4538.30点，环比上涨9.17%。其中涨幅前五的公司有杉杉股份（+27.46%）、奥克股份（+19.81%）、雅克科技（+19.15%）、联泓新科（+18.11%）、新亚强（+16.32%）；跌幅前五的公司分别为阿拉丁（-20.54%）、皇马科技（-6.95%）、阿科力（-4.27%）、东材科技（-3.88%）、金丹科技（-3.56%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报9349.85点，环比上涨18.41%；申万三级行业显示器件指数收报1527.46点，环比上涨5.66%；中信三级行业有机硅指数收报8356.99点，环比上涨10.40%；中信三级行业碳纤维指数收报4623.27点，环比上涨3.59%；中信三级行业锂电指数收报 5573.46点，环比上涨13.86%；Wind概念可降解塑料指数收报2080.07点，环比上涨2.29%。  全球半导体五月销售额达436亿美元，同比增长26.2%，创下单月历史新高。7月7日，美国半导体行业协会（SIA）发布最新报告，2021年5月全球半导体行业销售额为436亿美元，相较于2020年5月的346亿美元同比增长26.2%，相较于2021年4月的419亿美元环比增长4.1%，创下单月历史新高。分地区来看，全球主要地区半导体行业销售额在今年均实现了20%以上的同比增速。其中，欧洲实现31.2%的同比增速，为全球增长最快的地区。中国实现26.1%的同比增速，美洲地区实现了20.9%的同比增速，日本实现20.4%的同比增速，亚太及其他地区实现30.9%的同比增速。全球半导体行业的火热行情仍在持续，据IC Insights预测，今年全球IC市场销售额将达5020亿美元，实现24%的同比增长。  本周重点关注：泛亚微透收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权。7月6日，江苏泛亚微透科技股份有限公司发布公告，拟使用自有资金 1.56亿元购买大音希声60%的股权。公司本次收购主要为加快在气凝胶行业的产业布局。国内气凝胶市场空间巨大，据中国产业信息网统计，2019年我国二氧化硅气凝胶制品市场规模为15.56亿元，2014年以来复合增长率为53.43%，处于高速增长态势。大音希声目前业务以生产纳米孔气凝胶绝热毡为主，产品性能居于全国前列。本次收购后，两者可以在研发、生产、渠道等方面形成协同效应，达到优势互补。  重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。随着高新技术不断突破，下游需求向高标准、高性能材料迁移，推动高端制造升级的同时，有望带动产业快速发展。从产业协同布局方面考量，我们重点推荐新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面，下游晶圆厂不断落成，芯片产能进一步放量，重点关注：雅克科技，建议关注：安集科技、鼎龙股份、华特气体。高分子材料方面，重点关注：抗老助剂优质标的利安隆。光伏材料板块，重点关注胶膜龙头福斯特。  风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 -9%0%9%17%26%34%43%51%2020-072020-112021-03化工沪深300 行业周报 基础化工 2 / 17 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 688300.SH 联瑞新材 1.29 2.06 2.56 36 32 26 买入 买入 资料来源：德邦研究所 注：上述公司估值均采用7月9日收盘价。 行业周报 基础化工 3 / 17 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1. 整体市场行情回顾 ...................................................................................................... 5 2. 重点关注公司周行情回顾 ............................................................................................ 6 2.1. 周涨跌幅前十 ................................................................................................... 6 2.2. 重要公告 .......................................................................................................... 7 2.3. 重点公司估值一览 .......................................................................................... 10 3. 近期行业热点跟踪 .................................................................................................... 12 3.1. 全球半导体五月销售额达436亿美元，创单月历史新高 .................................. 12 3.2. 安世半导体收购英国最大半导体制造商遭英政府调查 ...................................... 12 3.3. 马来西亚疫情加剧，旺诠、安森美等大厂全面停工 .......................................... 13 3.4. 智新半导体120万产能IGBT模块项目正式投产 ............................................. 13 3.5. Cirrus Logic斥资3.35亿美元收购Lion Semiconductor ................................... 13 4. 相关数据追踪 ........................................................................................................... 15 5. 风险提示 .................................................................................................................. 16 行业周报 基础化工 4 / 17 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图表目录 图1：Wind概念新材料指数 ............................................................................................ 5 图2：申万行业半导体材料指数 ..........................................................