www.chinaventure.com.cn一季度新基金同比上升43% 投资市场活跃度降低投中统计：2022.04投中研究院1 Copyright © 投中信息VC/PE市场募资分析01/www.cvinfo.com.cn•2022年一季度新设基金数量涨幅显著，1777家机构参与新设基金，其中两成机构设立多支基金•浙江省新设基金700支位居首位，全国大多省市基金数量稳步提升•百亿级母基金数量大爆发，产业投资基金尤为火热•本期基金完成募集重点案例2 2022年一季度，中国VC/PE市场新设基金2586支，同比上升43.43%，环比基本持平。细分月度数量下，各月新基金数量均不同程度的上涨，其中3月数量尤为突出，新设基金超千支，同比上升近六成；节后反弹亦或是多地政府强而有力的支持下，大规模产业基金、母基金集中爆发，为市场增添不少活力。本期共有1777家机构参与新设基金，其中两成机构选择设立多支基金，临芯投资、红杉中国、鼎晖投资等机构较为活跃。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn3数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1新成立不同支数的机构数量分布（单位：家）一季度新设基金数量涨幅显著数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042019年Q1-2022年Q1中国VC/PE市场新成立基金数量统计新设多只基金的机构（部分） 新成立基金数量地区分布Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年一季度浙江省新设基金700支，位居首位，广东省新设基金469支，江苏省新设基金343支分别次之。本期新设基金地区分布中，新设基金超百支的省级地区数量波动较小，而其余大多省市新设基金数量均不同程度增多，由此不难看出，在募资市场形势大好的前提下，政府和社会愈发注重资金引导作用，“小城市”募资迎来春天。42022年Q1新成立基金所属地分布（支）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042022年Q1新成立基金地区Top15（市级）TOP1 浙江 TOP2 广东 TOP3 江苏 山东：260 江西：200 福建：158 湖北：60 天津：51 安徽：49 海南：47 四川：43 北京：34 湖南：32 河南：23 上海：16 广西：15 陕西：12 重庆：10 河北：6 云南：4 山西：4 辽宁：4 吉林：4 贵州：3 新疆：2 澳门：1 未披露：29 7001基金数量（支） Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年一季度，在市场显著升温的同时，产业投资作为城市发展的支撑作用愈发显著，多地政府发起设立产业母基金及引导基金，从而撬动社会资本有效利用，加速城市发展。百亿级母基金大爆发数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.04基金名称基金类型募集规模地区投资策略成都高新区产业投资基金Gov. Matching600亿元成都基金40%的规模投向电子信息产业，20%投向生物医药产业，20%投向新经济产业，20%投向包括现代服务业及未来产业在内的其他产业，尤其将聚焦硬核科技和先进制造业项目。长兴基金Gov. Matching300亿元长春重点投资长兴基金下设汽车产业、现代农业、光电信息、生物医药、科技创新、文化创意6支主导基金肥西政府投资母基金Gov. Matching100亿元合肥聚焦产业集群建设发展需要，支持三大战新产业、战略性新兴产业、科技创新领域建设，强化政府对社会资本的引领和带动。成都高新区天使投资引导基金Gov. Matching100亿元成都重点投向以本区“3+3′′产业领域为主要投资方向或研究培育方向，有行业或者产业经验背景的投资人所管理的天使子基金。四川省绿色低碳优势产业基金FOF300亿元成都投资方向为清洁能源产业、清洁能源支撑产业、清洁能源应用产业等领域。科技创新协同发展母基金FOF300亿元/主要关注低碳能源、高端装备与高新材料、新一代信息技术、民生科技领域的私募股权投资基金。沈阳高新区发展基金FOF120亿元沈阳/天津市天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）FOF100亿元滨海新区主要投资于新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料、高端装备、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业。长江创投基金FOF100亿元/重点围绕新一代信息技术、生物医药、现代化工、生态环保、新能源、汽车及零部件等产业开展投资。苏州吴中清科战略新兴产业母基金FOF100亿元苏州基金主要投向节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好的产业领域。2022年Q1中国VC/PE市场重点母基金及引导基金一览5 2022年Q1基金开始募集重点案例Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年Q1中国VC/PE市场基金开始募集重点案例基金名称管理机构募集规模投资策略国寿铁工股权基金国寿投资300.1亿元重点聚焦契合长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝经济区等国家区域发展战略的股份投资项目。斯道资本中国科技基金V期斯道资本3.5亿美元主要投资中国科技行业的早期和成长期企业，重点覆盖企业IT/硬科技、金融科技和消费科技领域。扬州市科创基金未披露100亿元推动一批具有核心竞争力、撬动性强、成长性好的重大科创项目落地扬州。沪旭钢铁产投基金沪旭投资100亿元基金主要围绕钢铁产业进行股权投资。光谷激光产业发展基金光谷创投100亿元基金主要投向激光产业。肥西新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）未披露不低于40亿元基金重点投资于新能源汽车全产业链方向的整车集成领域、动力电池领域、汽车电子领域等关键核心企业。肥西高端智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）未披露不低于40亿元基金重点投资于信息技术、智能家电、装备制造、新材料等产业方向的高技术、高成长性优质企业。润昆双碳人民币基金未披露40亿元环保发电、智慧供热、氢能、储能、能源互联网、大数据、新材料等领域。润昆双碳美元基金未披露6亿美元环保发电、智慧供热、氢能、储能、能源互联网、大数据、新材料等领域。中金协鑫碳中和产业投资基金中金公司45亿元以双碳产业链（包括但不限于清洁能源和移动能源产业链）等产业链上下游为主要投资方向。数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.0462022年一季度重点新设基金（除母基金、引导基金）细分下，投资方向以新兴产业及碳中和概念为主。另外，IDG资本旗下首支“QFLP+S”基金-无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙）在1月成功设立。 2022年Q1基金完成募集重点案例Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年Q1中国VC/PE市场基金完成募集重点案例基金名称管理机构募集规模投资策略博裕资本美元基金博裕资本36亿美元（超募）/鲲行资本六期基金鲲行资本11亿美元（超募）基金旨在建立亚洲私募股权多元化投资组合，重点关注亚洲本地业绩卓越的基金经理。普洛斯欧洲收益基金III普洛斯12亿欧元（首关）基金重点投向位于欧洲核心物流及配送枢纽的高标准物流设施。元禾璞华三期人民币基金元禾璞华超42亿元（超募）主要关注集成电路设计、半导体材料、设备、封测及相关应用等战略性新兴产业领域和硬科技投资机会。渶策资本二期美元基金渶策资本4.78亿美元（超募）专注于在消费、科技等领域的投资。君联惠康基金君联资本30亿元重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关，并且具备快速成长潜力的早期和成长期医疗健康领域项目，包括但不限于创新药及生物技术、医疗器械及诊断技术、专业服务及数字医疗领域的项目。诺基亚成长基金五期诺基亚成长基金4亿美元投资于具有丰厚财务回报潜力、且与诺基亚战略息息相关的创新公司。蔚来资本二期美元基金蔚来资本约4亿美元早期及中期投资项目。蔚来资本二期人民币基金未披露成长期及成熟期项目。蔚来资本海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业基金鋆昊资本20.3亿元（首关）将秉承鋆昊资本长期以来重点关注的先进制造及半导体、环保新能源、医疗大健康、大消费四大高成长性领域，专注成长期和成熟期企业内生价值的探索与挖掘。中关村高精尖基金中关村发展集团22.08亿元投资领域以信息产业、生物医药为主导，覆盖十大高精尖产业领域。元璟资本三期人民币基金元璟资本超20亿元（超募）聚焦三个大方向：前沿科技、企业服务、数字医疗。光控财金（陕西）先进制造投资基金光大控股18.5亿元（首关）聚焦投资于先进制造领域的优质企业。星航资本首期美元基金星航资本超2亿美元（首关）基金将聚焦于智能电动汽车产业链、清洁能源和前沿科技领域的投资机会，重点关注早期和成长期阶段企业。容百投资电池三角基金1-1期容百投资12.5亿元（首关）该基金将重点布局锂电产业相关的高端制造、资源回收及其相关上下游领域的成长期项目，以及锂电产业新兴技术领域的优质项目。数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.047 Copyright © 投中信息VC/PE市场投资分析02/www.cvinfo.com.cn•2022Q1中国VC/PE市场投资活跃度放缓，投资规模及均值断崖式下跌，但整体高于近年数据平均值•大额案例交易共计54起，交易资金占市场总交易规模三分之一•能源行业交易均值超亿美元，且在热门行业对比下，大额交易比重最为突出；半导体芯片领域项目最受关注•重点融资案例Top10•热门赛道融资案例（芯片&医药）8 投资活跃度降低，规模及均值断崖式下跌Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年一季度，投资案例数量1557起，与去年同期相比基本持平；本期投资交易规模为425.33亿美元，再度走低。而纵观近两年投资市场数据，本期投资交易数量及规模均明显低于市场均值，不排除一季度中的春节假期所带来的的影响，市场活跃度还有待提升。2022年Q1投资交易均值断崖式下跌，仅为2731.73万美元，环比下降25%，同比下降22%。与市场整体趋势相比，均值整体走势起伏更为明显，但结合近两年数据来看，本期交易均值仍处于历史平均值以上。92019年Q1-2022年Q1中国VC/PE市场投资概况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.042019年Q1-2022年Q1中国VC/PE投资市场单笔均值趋势（万美元）数据来源：CVSource投中数据