能源状况全球 | 2021关于私人市场能源公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 少猜。CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。2注册一个免费试用版赢得更多。 CB Insights 让我们能够快速行动。它使我们能够让合适的人在房间里与正确的事实进行正确的对话。我们现在能够以权威和可信度进入全新的新空间。迈克尔·多尔贝克GE Ventures 前执行经理董事 我们最受欢迎的能源研究2021 年气候技术展望：减少排放和降低资源强度的下一代解决方案130 家科技公司开发基于氢的清洁能源解决方案分析雪佛龙的清洁能源战略：石油和天然气公司如何摆脱化石燃料的多元化太阳能在可再生能源融资中取代风能——关于转型你需要知道的 4 件事以下是过去一年获得资助的 10 个最令人印象深刻的可再生能源创始团队——以及它们对行业未来的暗示技术可以帮助升级我们摇摇欲坠的基础设施的 5 个机会4 深入挖掘。CB Insights 客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。可再生能源电网和公用事业石油和天然气技术储能氢能科技碳捕获、利用和储存 (CCUS)5 业务关系查看任何公司的合作伙伴关系、供应商关系或客户实时查看他们是否以及在何处跨能源部门采取行动。 7能源状况内容全球趋势20地理趋势121投资趋势21我们122独角兽与估值49加拿大129退出趋势55亚洲136投资者62欧洲143收藏聚光灯66可再生能源67网格和实用程序76石油和天然气技术85储能94氢能科技103碳捕获、利用和储存 (CCUS)112 能源状况2021年你需要知道的关于能源的事8$36B2021 年全球能源资金。与 2020 年相比，增长 260%。2021 年，该行业各类别的能源公司大量涌入现金。2021 年的资金总额超过了前 4 年的总和。127%与 2020 年相比，2021 年平均交易规模的增长。资金激增是由越来越大的交易规模推动的。大量资金流向了扩大新兴技术（Commonwealth Fusion Systems）和成熟技术（Octopus Energy UK）的公司。$28B2021 年的大型融资。有 67 轮能源巨轮（交易价值1 亿美元）在 2021 年，占每投资 4 美元中的 3 美元。超级融资在交易中所占的份额越来越大— 21 年第四季度近 10% 的季度交易。该行业正在部署大量资金来扩大新能源的规模。92021 年底独角兽，新增 4 家。随着超级融资在能源领域变得越来越普遍，独角兽的数量相比增加了 50%到 2020 年。9 家能源独角兽中有 7 家在 2021 年完成了巨轮融资，总共筹集了 8B 美元的资金。每 5 美元中有超过 1 美元流向了独角兽。3800 万美元资产/投资管理投资者的平均交易规模。资产/投资管理公司在能源领域投入越来越大的赌注。这种增长标志着能源初创公司进入了一个更加成熟的阶段，因为更多的资金开始从风险偏好低于风险投资的投资者那里涌入。 能源状况2021年你需要知道的关于能源的事9295%2021 年可再生能源技术的资金增长。尽管交易数量与 2020 年大致相同，但可再生能源技术资金在 2021 年同比快速增长，增长 295%。仅 21 年第 4 季度的资金就与 2019 年和 2020 年的总和一样多。这里的一个驱动因素是推动扩大可持续能源的规模。31储能巨轮占所有能源资金的一半。储能资金主要由 31 次巨轮融资，总价值 18B 美元——或每 2 美元投资能源中的 1 美元。这些交易中的大多数都用于扩展提高锂离子电池产量。25储能 IPO 和 SPAC 的数量。2021年，储能类别占能源行业公开市场退出的一半以上。储能公司利用公共资金扩大价值数十亿美元的设施。7倍2021 年与 2020 年欧洲对氢技术的资助。随着欧洲国家减少对化石燃料的依赖（2021 年通过的欧盟气候法推动了这一趋势），对当地氢能技术公司的资金激增。仅 21 年第 4 季度，欧洲氢技术公司就获得了 3.08 亿美元的资金，环比增长 1085%。71%2021 年早期碳捕集公司的交易份额。2021 年，早期碳捕获、储存和利用 (CCUS) 公司的交易份额继续呈上升趋势。大量现金的涌入将使这些处于早期阶段的公司能够更快地展示和扩大他们的技术。 能源状况|全球趋势 |投资趋势10260%增加全球能源资金激增至 $36B$36.0B20212015201620172018201920202021 能源状况|全球趋势 |投资趋势11127%增加全球平均交易规模增长 127% 至 5000 万美元5000 万美元20212015201620172018201920202021 能源状况|全球趋势 |投资趋势12到 2021 年，每 4 美元能源资金中就有 3 美元用于大型融资超级回合75%Q1 Q2 Q32015年第四季度Q1 Q2 Q32016年第四季度Q1 Q2 Q32017年第四季度Q1 Q2 Q32018 年第四季度Q1 Q2 Q32019 年第四季度Q1 Q2 Q32020 年第四季度Q1 Q2 Q32021 年第四季度 能源状况|全球趋势 |独角兽与估值13能源独角兽数量增加到9只9只独角兽202150%增加第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度 能源状况|全球趋势 |独角兽与估值142015201620172018201920202021 能源状况|全球趋势 |投资趋势15280%增加资产/投资管理平均交易规模增长 280%3800 万美元20212015201620172018201920202021 能源状况|系列聚光灯 |可再生能源16可再生能源资金增加 4 倍220 笔交易233 笔交易202120152016201720182019202020212020$8.7B 资金2021295%增加 能源状况|系列聚光灯 |储能31个储能巨轮占所有能源资金的一半17储能超级回合$18.0B可再生能源$8.7B氢能科技$1.5BCCUS$1.4B石油和天然气技术$1.8B网格和实用程序$2.9B储能 其他$2.8B网格和实用程序$2.9B | 8%储能非大宗交易$2.8B | 8%可再生能源$8.7B | 24%氢能石油和天然气技术技术$1.8B | 5%$1.5B | 4%CCUS$1.4B | 4%2021年总资金$36.0B储能超级回合$18.0B 50% 能源状况|系列聚光灯 |储能25家储能企业上市18317%增加25个出口20212015201620172018201920202021 能源状况|系列聚光灯 |氢能技术21 年第四季度，欧洲氢能科技公司的资金猛增191085%增加3.08 亿美元2021 年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度20202021 能源状况|系列聚光灯 |碳捕获、利用和储存 (CCUS)碳捕获、储存和利用 (CCUS) 初创公司仍处于早期阶段2023%19%19%29%24%40%10%10%8%15%10%7%12%8%36%30%64%14%61%56%10%54%其他, 9%后期，10%中期，10%早期71%20%21%2015201620172018201920202021 全球趋势202120 投资趋势全球趋势 | 202121 能源状况|全球趋势 |投资趋势22673652589586452463$10.6B$10.0B$7.4B$6.9B$5.3B$3.3B优惠 9732021 年全球能源融资和交易创历史新高资金$36.0B2015201620172018201920202021 能源状况|全球趋势 |投资趋势2321 年第 4 季度的能源融资和交易实现创纪录的同比增长资金$11.3B$11.0BD3e0288256237185192171175178$7.5B159161170145153148144149150147$6.3B132133$4.9B119117125113115103112111$3.8B$2.8B$2.6B$2.4B$2.2B$1.4B$1.1B$1.4B$1.7B$2.0B$2.1B$1.3B$1.4B$1.5B$1.6B$1.7B$1.7B$1.1B$1.2B$0.6B$1.0B$0.8B$1.0BQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度2015201620172018201920202021 能源状况|全球趋势 |投资趋势24美国在 21 年第四季度的交易和融资方面领先，其次是亚洲我们$6.3B124 笔交易加拿大$0.4B14 项优惠欧洲$1.1B68 笔优惠亚洲$3.2B68 笔优惠所有其他地区$0.1B14 项优惠 能源状况|全球趋势 |投资趋势25加拿大$0.0B$0.4B$0.1B21 年第四季度美国资金增加，而亚洲和欧洲出现小幅下滑亚洲拉丁美洲所有其他地区$3.2B$0.0B$0.0B $0.0BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021$0.1B$0.0B$0.0B第一季度第三季度第一季度第三季度20202021第一季度第三季度第一季度第三季度20202021我们$6.3B$5.8B$0.5BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021$4.0B$0.4BQ1 Q3 Q1 Q320202021欧洲$1.1B$1.4B$0.3BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021 能源状况|全球趋势 |投资趋势26亚洲交易份额在 21 年第四季度略有下降，美国保持领先所有其他地区，5% 加拿大，5%拉丁美洲，0%欧洲，24%亚洲，24%美国，43%7%5%7%7%6%6%6%7%7%8%8%7%8%5%5%9%5%24%13%20% 19%21%22%16%21%25%24%26% 20%32%24%25%26%31%24%31%21% 25%31%31%26%32%18%22%33%10%15%18% 15%12%13%16%13%17%20%19%22%20%14%24%23%26%18%18%29%22%22%21% 23%18%21%62%59%63%56%57%59%61%52%56%44%48%46%48%39%42%38%39%41%44% 44%44%39%44%38%37%38%40%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度2015201620172018201920202021 能源状况|全球趋势 |投资趋势27资产/投资管理投资者在 21 年第四季度获得更高的交易份额其他, 23%孵化器/加速器，3%天使，4%CVC, 9%私募股权，9%资产/投资管理，13%公司，15%风险投资，23%23%31% 28%25%27% 27%25%28% 29% 24% 24% 31%22% 23% 23%28%23% 25% 27% 25% 27% 25% 21%20% 22%7%7%7%6%6%5%6%5%13%7%7%7%9%12%8%7%6%11%7%7%7%10%6%9%7%11% 10%10%12%5% 12%7%10%12%8%8%10%9%11%9%9%9%11%11% 10%6%7%10%10%5%7%6%7%9%7% 10%6%10%7%8%9%12% 11%8%11%7%9%