CBINSIGHTS-医疗健康2021第一季度投融资状况报告（英文）-2021.4-75页

21年第一季度医疗保健状况报告：值得关注的投资和行业趋势 1什么是CB见解？CB Insights帮助全球领先的公司通过数据而非观点来做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据，专家洞察和工作管理工具，以推动技术发展并改善运营。 借助CB Insights，Froedtert Health能够在评估市场或评估潜在合作伙伴时迅速采取行动。然后，我们可以更深入地研究某个主题，并在一个平台内跨整个组织进行协作。迈克·安德烈斯Froedtert Health首席创新和数字办公室 4我们最受欢迎的客户独家研究 内容7概括9市场驱动力15投资趋势25行业亮点73附录 卫生保健状况如何人工智能向医疗保健客户出售AI SaaS或使用AI开发医疗保健市场产品的公司女性健康公司专门致力于为女性提供保健产品和服务远程健康使用技术为患者远程提供临床健康服务的公司OMICS参与基因组，转录组，蛋白质组和/或代谢组学数据的捕获，测序和/或分析的公司医疗设备研发有助于诊断，治愈，缓解，治疗，监测或预防疾病的医疗设备的公司健康IT向医疗保健提供商组织销售软件解决方案的公司精神健康将技术应用于情感，心理和社会福祉问题的公司6 调查结果摘要整体医疗保健行业趋势全球医疗保健资金在21年第一季度创下新的季度记录拥有总计31.6B美元的股权融资。该季度还创纪录地进行了96轮巨轮融资（1亿美元）。交易数量增长了9％，达到1500笔交易，在过去12个季度中排名第二。亚洲的资金在21年第1季度环比下降了12％，至$ 7.6B。北美和欧洲的融资环比有所增加，其中，超级轮融资的数量增长了2倍多，从而推动了北美地区的融资总额。在21年第一季度，早期交易份额有所回升，而中期交易的比例与上一季度保持一致，后期交易仅下降了1％。注意：本报告重点关注对私人医疗保健公司的股权融资。所有数据均来自CB见解。721季度第一季度，全球数字医疗资金环比增长了9％。向数字医疗公司提供的股权资金在21年第1季度创下了9B美元的历史新高，而交易数量却增长了近13％。从20年第四季度到21年第一季度，合并活动的步伐保持稳定。诸如UnitedHealth Group和Cigna之类的医疗保健业巨头进行了收购行动，以巩固其市场地位。特别是，数据洞察力和分析软件是21年第一季度的关键并购类别。数字医疗公司通过传统的IPO和SPAC上市。具有技术支持的Medicare Advantage公司Oscar Health and Alignment Healthcare在21年第一季度上市。从消费者健康到组学的一系列数字健康公司宣布了通过SPAC上市的计划。 调查结果摘要8医疗保健行业特定趋势医疗保健中的AI21年第1季度出现了新的融资记录，筹集了近2.5B美元，主要由总计约1.5B美元的大型融资推动。这些回合涵盖了从药物开发到患者付款的各种应用。 21年第1季度的交易数量增长了9％，达到111。远程医疗：全球远程医疗公司创下新纪录Q1’21年$ 4.2B的股权融资交易数量环比增长10％，来自32个国家/地区的130多项交易-创历史新高。六家远程医疗公司成为独角兽公司（估值为$ 1B）。医疗设备：医疗器械公司募集21年第1季度的收入为4.6B美元，较20年第4季度的峰值下降了23％。交易数量环比下降近11％。数字病理学和即时检验（POCT）领域的大型筹资活动为该季度的融资做出了贡献。精神健康：资金受到季度心理健康和福利平台针对雇主市场的大规模融资的推动，比上一季度增长近54％，达到8.52亿美元。交易数量增长14％，达到64个交易。女性健康：在Ro的5亿美元融资的刺激下，资金在21年第一季度增加到了9.64亿美元。 21年第1季度的交易中，有近70％是早期交易。但是，法规更新和产品发布表明对该领域的兴趣正在迅速增强。组学：融资和交易数量在21年第一季度环比下降，几乎在39个交易中筹集了$ 1.8B。但是，该空间将继续获得大量的中期和后期资金。美国的组学交易超过60％，在经历了3年的下降趋势之后呈上升趋势。卫生IT：资金同比（YoY）增加了一倍，Q1’21融资超过$ 1.8B。总交易数微升至52。早期阶段的交易创历史新低，占总交易份额的7％，而20第四季度为18％。 1021年1季度医疗保健市场驱动力 卫生保健市场驱动力10资料来源：CB InsightsCovid-19的长期影响随着Covid-19疫苗的推出，有关该主题的行业主管讨论开始逐渐减少。重点正在转向大流行的长期影响，尤其是围绕远程医疗及其从现在开始在医疗服务中的作用。随着整个行业的运营恢复，该流行病对关键市场转变的持续影响将很有趣。收益电话提及医疗保健和Covid-19，19年第二季度– 21年第一季度市场对远程医疗的看法是从服务到平台的转变快速而深刻.随着大流行在2020年末趋于稳定，我们的大多数客户开始准备大幅扩展我们平台的使用频率和使用范围。对此的反应构造市场转移，我们决定加快对为平台提供支持的创新技术的投资。伊多·斯科恩伯格（Ido Schoenberg）美国井盈电话首席执行官（3/25/2021） 卫生保健市场驱动力11资料来源：CMS，MobiHealthNews越来越关注医疗保险和医疗补助人群的需求医疗保险和医疗补助的接受者正越来越成为降低成本的目标人群。这导致人们对解决护理提供方面的主要差距（例如，健康的社会决定因素（SDOH）差距和缺乏创新技术）的解决方案的兴趣日益浓厚。健康的社会决定因素最新一轮：1.5亿美元的C系列（3/16/2021）估值：$ 1.6乙最新一轮：$ 192M Series C（3/29/2021）估值：$ 1B医疗保障提供者首次公开募股(3/3/2021)估值：$ 7.9乙首次公开募股(3/26/2021)估值：$ 3.4BCMS发挥了创新作用，以确保我们国家的老年人能够获得最新的进步一月12，2021 Circulo将以5000万美元的价格使用Olive的AI技术解决医疗补助保险2月26日，2021 卫生保健市场驱动力健康保险付款方式最新一轮：$ 125M Series C（1/26/2021）估值：$ 1B最新一轮：2亿美元D轮融资（3/9/2021）估值：$ 3.2乙远程监控初级卫生保健最新一轮：5000万美元的D系列-II（3/4/2021）最新一轮：2.25亿美元的D系列（20/11/3）以消费者为中心的医疗保健解决方案获得更多关注优先考虑消费者或患者体验的医疗保健解决方案正获得越来越多的关注，因为它们为整体体验带来了更多的可访问性，透明度和个性化。从灵活的患者付款计划到远程完成的临床检查，以消费者为中心的解决方案的重要性日益提高。我们认为重要机会通过提供易于使用的集成无缝技术解决方案，从长远来看将为患者和医生带来更好的体验。在22财年，我们计划扩大消费者保健产品的种类以及针对我们活跃的老龄化业务的其他设备和服务，并在虚拟医疗中添加新的远程患者监护产品和新技术平台。科里巴里百思买（Best Buy）收入电话首席执行官（2/25/2021）12 卫生保健市场驱动力数据聚合和分析仍然是所有利益相关者的关键优先事项互操作性要求正在推动健康数据平台中市场活动的增加，从而为付款人和提供者提供了符合新兴数据共享要求的方法。这些解决方案已远远超出合规性，现在可以帮助卫生系统在护理点将具有临床和财务影响的见解提供给提供者。新闻提及2011年至2021年医疗保健中的数据分析数量（截至21年3月31日）关键收购统一妇女保健获得的露西娜健康，这是一个旨在降低早产率并降低成本的孕产分析平台。 2021年1月13日联合健康集团宣布其计划收购数据分析公司改变医疗保健，价值$ 13B，与其OptumInsight平台结合使用。资料来源：CB Insights一月6，202113 卫生保健市场驱动力大型科技公司在21年第一季度的医疗保健计划•合伙：与波士顿儿童医院合作，将用户连接到Covid-19疫苗接种工具。•合伙：宣布了与Biogen进行的有关使用Apple Watch和iPhone进行认知健康的研究；在多伦多的大学健康网络发起了一项关于心力衰竭的研究。•产品：启动Microsoft疫苗接种管理。•合伙：宣布与UCB建立多年的药物发现与开发合作伙伴关系。•投资项目：其风险投资部门M12共同领导了计算医学平台1910 Genetics的2200万美元A轮融资，并参加了数据平台Innovaccer的1.05亿美元D轮融资。* 2021年4月，微软宣布以$ 19.7B的价格收购Nuance Communications。•产品：扩大了Care Studio的试验范围，该方案是针对提供商的EHR工具； Google Cloud推出了疫苗管理工具；在其Nest Hub智能设备中引入了新的睡眠感应功能。•合伙：宣布贝丝以色列女执事医疗中心参加了Care Studio的抢先体验计划；与勃林格殷格翰公司合作，在药物研发中使用量子计算。•投资项目：GV投资了多家生物制药公司，包括Insitro的4亿美元C轮融资。 Verily Life Sciences领导了快速诊断平台Genalyte的5000万美元E轮融资。•产品：Amazon Care在全国范围内扩展了服务；已获得Covid-19测试的紧急使用授权以及家庭样本收集。14 1621年1季度医疗保健投资趋势 卫生保健投资趋势医疗保健资金在21年第一季度创下新高Q2’18 – Q1’21季度全球医疗保健资金和交易数量资助金额（百万美元）交易数量$35,000$30,000$25,000$20,000$15,000$10,000$5,000$-170015001300110090070050016160515511454139713931422138514291334134812641297$17,043$18,002$12,106$14,211$14,714$13,748$15,294$15,587$19,078$22,339$25,550$31,60118年第2季度18年第3季度18年第4季度19年1季度19年第2季度19年第3季度19年第4季度Q1'2020年第2季度20年第3季度20年第4季度Q1'21 卫生保健投资趋势亚洲的资金减少了1英石自20年第一季度以来的时间18年2月-21年1月按季度按大陆分列的全球医疗保健资金（百万美元）$401Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21注意：“其他”包括非洲，南美和澳大利亚。 其他 欧洲 亚洲 北美17$3,729$85$49$2,538$7,604$2,331$78$1,762$30$1,553$97$2,213$8,662$6,086$6,328$48$1,303$2,168$63$1,635$3,079$160$1,344$3,960$68$2,040$61$1,473$2,714$6,884$59$2,879$2,209$5,457$4,202$19,867$13,075$14,265$9,118$10,090$8,587$9,434$9,249$11,339$11,311$8,601$8,984 卫生保健投资趋势 5817151316 417101934691231334191726669179北美的超级轮次翻了一番18年2月– 21年1月按大陆分列的季度医疗保健大额交易数量 其他 欧洲 亚洲 北美Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21注意：“其他”包括非洲，南美和澳大利亚。超级轮次是价值1亿美元的轮次。186281224 卫生保健投资趋势21年第1季度的早期交易略有上升18年2月至21年1月按阶段分列的全球医疗保健交易的百分比100%90%80%70%60%5