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本周轻工行业指数上涨8.45%，而房地产板块上涨29.12%。家居行业基本面改善预期，叠加低位估值，头部企业投资机遇凸显。电子烟新规持续发酵，长期成长性依然显著。造纸行业承压加速集中度提升，纸浆价格上涨下游企业业绩弹性可期。包装行业市场向好把握盈利修复，业务纵向扩张一体化。建议关注家居行业头部企业欧派家居、索菲亚、志邦家居、顾家家居和敏华控股，电子烟行业龙头思摩尔国际和劲嘉股份，浆纸系龙头太阳纸业，特种纸龙头五洲特纸、仙鹤股份和华旺科技，包装行业龙头上海艾录、奥瑞金和裕同科技。
