2022中国制造业ERP研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, Mar 2022 中国制造业ERP的市场发展现状ERP在中国制造业领域的应用现状分析中国制造业ERP发展趋势展望231目录C O N T E N T S 3前言与核心观点前言核心观点从行业分布来看，制造业仍然是ERP应用的最主要行业领域，市场规模稳步增长。在国际大环境日趋复杂、国家信创政策支持以及企业数字化转型不断催生新需求等因素的推动下，大型制造企业的ERP国产化进程加速；同时，数字经济崛起，制造业对ERP的云化需求越发强烈，头部ERP厂商也加速了云转型，其业务开始由大型企业向成长型企业下沉，ERP的服务方式更加灵活、成长空间不断广阔。本报告通过桌面研究及行业专家访谈，对ERP在制造业领域的应用情况进行分析，洞察ERP针对制造业不同场景的服务模式，研讨制造业ERP的未来发展趋势，帮助制造业企业进一步了解ERP在行业内的发展情况以及服务商能力等。ERP在制造业领域仍有进一步增长的空间。ERP作为企业信息化的核心，是制造业企业实现转型升级和数智化发展的重要载体，在中国建设制造强国的目标下，ERP在制造业领域仍有进一步增长的空间；同时，在市场竞争日趋激烈的背景下，制造业企业亟需提升核心竞争力，而ERP的深入应用已成为国内制造业企业提高核心竞争力的关键。不同规模的制造业企业对ERP的需求不同。大型制造企业资源丰富且新业务拓展需求较大，更看重ERP对其个性化需求的满足；成长型企业虽已具备一定规模但资源丰富度相对大型企业仍然不足，更注重ERP应用带来的投入产出比。制造业ERP发展的重要趋势之一是其服务范畴将由企业内部延伸至外部供应链。随着市场竞争的日趋激烈，制造业企业开始更加重视内外部资源的协同，制造业ERP的服务范畴也从专注于企业内部的资源协同向企业与其外部产业链间的资源共享及进一步协同延伸，聚焦整合各方面资源。 中国制造业ERP的市场发展现状 5起源于库存管理，ERP经历多个阶段逐渐发展成熟◆ERP（Enterprise resource planning，企业资源计划）是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件的企业资源管理系统，主要由“物流”“财流”“信息流”“人流”构成。根据2003年信息产业部颁布的《企业信息化技术规范》，ERP系统主要包括库存、采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收应付、固定资产等功能模块。◆ERP起源于库存管理，由MRP（Material Requirements Planning，物料需求计划）发展而来，最初是为了解决企业内部生产资源的配置问题，主要面向制造业，用于采购管理和库存控制。在市场环境和企业需求不断变化的背景下，MRP阶段之后又经历了闭环MRP、MRPII阶段，20世纪90年代，ERP概念被提出，随后全球ERP市场呈现出快速发展态势。MRP（物料需求计划）MRPII（制造资源计划）ERP（企业资源计划）需求背景ERPII（企业资源计划）1960年代1970年代1980年代1990年代2000年代•解决内部资源配置问题•企业对降低成本的追求•解决计划与实际偏离问题•主生产计划制定的需要闭环MRP（物料需求计划）•解决人财物资源管理问题•企业对竞争优势的追求•解决更多资源的共享问题•企业对创新的追求•解决跨企业资源管理问题•企业对更敏捷系统的需求解决问题如何准确确定订货时间和数量？如何保证计划的有效实施和及时调整？如何实现企业内部管理子系统一体化？如何实现企业内部更多资源的整合管理？如何实现企业外部供应链资源的整合？物流计算所需物料的数量和时间，从而确定产品的加工进度和订货日程根据主生产计划、物料清单和物料库存，制定物料需求计划(与实际生产联系)物流II物流II财流人流企业需要对物料、设备、人力的投入成本进行核算加入了财务管理模块和劳动力管理模块物流II财流人流信息流（内部）物流II财流人流信息流（内部）信息流（外部）内部信息资源共享之外，实现对外部供应链资源的整合实现价值从全局角度对企业的经营生产进行管理 1.1 中国制造业ERP的市场发展现状6 7来源：MRFR，SAP财报，亿欧智库整理CAGR=8.2%亿欧智库：全球ERP软件市场规模预测（亿美元）亿欧智库：2019-2021年SAP各地区收入情况地区总收入（百万欧元）收入占比202120202019202120202019Germany43434015394815.6%14.7%14.3%Rest of EMEA82468052815829.6%29.5%29.6%EMEA12589120671210545.2%44.1%43.9%United States88709110908531.9%33.3%33.0%Rest of Americas2099199621097.5%7.3%7.7%Americas10969111061119439.4%40.6%40.6%Japan130113051,1804.7%4.8%4.3%Rest of APJ29842859307410.7%10.5%11.2%APJ42854165425415.4%15.2%15.4%SAP Group278422733827553100%100%100%353 382 414 448 484 524 567 614 664 2018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E全球ERP软件市场规模平稳增长，亚太地区有较大增长潜力◆全球ERP软件市场规模呈平稳增长态势，预计2026年将超过660亿美元，ERP在全球范围内仍有较大的发展空间和前景。◆从全球最大的ERP服务商SAP的财报数据来看，SAP在亚太地区（不包括日本）的收入占比较小，2021年为10.7%，但近三年的收入规模相对稳定，说明亚太地区的ERP市场仍有较大增长潜力。 8全球制造领域竞争日趋激烈，中国制造业转型升级空间广阔◆中国制造业地位不断提升，全球竞争日趋激烈。2010年，中国超越美国成为全球制造业增加值最高的国家，并在此后持续保持领先地位，而美国、日本、德国等工业强国制造业增长乏力，逐渐拉开与中国的差距。面对激烈的市场竞争，海外工业强国和中国都将制造业转型升级作为重要的国家战略，“德国工业4.0”、“美国工业互联网”、“中国制造2025”等战略充分体现了各国对制造业的重视，全球制造竞争将呈现新格局。◆制造业是中国经济增长主要动能，仍有较大升级空间。近年来，在市场化导向下，中国制造企业创新力度加大，并带动国家经济实力和创新能力不断提升，2015-2021年，全社会研发投入由1.42万亿增加至2.79万亿左右，其中制造业研发投入占比约为60%，制造业研发投入提高，中国加速向制造强国迈进。但同时，根据《2021中国制造强国发展指数报告》，2020年中国制造强国发展指数为116.02，与美国、德国等工业强国相比仍有差距，制造业转型升级空间较大。00.511.522.533.544.552009201020112012201320142015201620172018201920202021亿欧智库：中国与海外工业强国制造业增加值情况（万亿美元）中国德国美国日本来源：世界银行、国家统计局、中国工程院，亿欧智库整理173.19125.94118.19116.02美国德国日本中国亿欧智库：中国与海外工业强国制造强国发展指数情况20202019 9制造业积极投身数字化建设，是ERP最主要的应用领域◆推动制造业信息化应用和数字化转型是中国建设制造强国的重要一环。1981年，沈阳第一机床厂引入中国第一套企业应用的MRPII软件，作为中国最先接受ERP管理思想的行业，制造业不断深化信息化应用。同时，根据亿欧智库企业上云调研数据，中国制造业企业上云率仅次于零售业，达到29%，数字化转型进程不断加快。来源：亿欧智库企业上云调研，亿欧智库整理◆ERP的应用已经由最开始的制造业拓展到能源、流通、服务、金融等各行业领域，但基于制造企业信息化升级和数字化转型的需求以及国家对智能制造等的支持，目前制造业仍然是ERP应用的最主要行业领域。亿欧智库：典型ERP厂商服务行业分布情况制造业流通业服务业能源业金融业建筑业电商政府事业来源：亿欧数据、各企业官网，亿欧智库整理厂商选取标准及数量➢厂商选取标准为已上市的和近五年内进行过融资的国内ERP厂商➢ERP厂商数量共83家亿欧智库：实体经济企业上云的行业分布服务行业数量行业分布050 10中国工业软件销售收入稳步增长，制造业ERP软件市场竞争日趋激烈◆2021年前三季度，中国实现软件产品销售收入17951亿元，同比增长17%，其中，工业数字化转型加速及软件自主可控进程加快，推动工业软件产品实现收入1683亿元，同比增长18.8%。制造业ERP作为工业软件的重要组成，其市场规模也将继续保持稳定增长态势。◆国内制造业ERP软件市场方面，SAP、Oracle仍然占据较大的市场份额，但本土ERP厂商正在缩小与国外头部厂商的差距，其中，鼎捷软件基于其在制造业领域的传统优势以及制造业ERP服务方案的积累，2021年前三季度完成制造业ERP软件销售收入超10亿元，在本土厂商中居于领先水平。来源：工信部，亿欧智库整理SAP, 24.7%Oracle, 16.0%鼎捷, 14.8%用友, 13.6%其他, 30.9%15,428 17,264 19,353 20,067 22,758 17,951 1,079 1,293 1,477 1,720 1,974 1,683 7.0%7.5%7.6%8.6%8.7%9.4%201620172018201920202021前三季度软件产品收入工业软件产品收入工业软件收入占软件产品收入比重亿欧智库：2021前三季度中国制造业ERP软件市场销售份额亿欧智库：中国工业软件产品收入占比逐年提高（亿人民币）来源：亿欧智库测算整理* 因港股上市公司不披露三季报，金蝶、浪潮等厂商份额未另外体现 1.2 ERP在中国制造业领域进一步增长的动因11 12外因：中国工业化水平提高，但迈向制造强国仍需数字化转型支持◆中国当前处于工业化后期，且已经于2020年基本实现工业化，但是中国的工业化进程还远未结束，制造业水平与海外工业强国相比仍有很大差距。2015年国务院印发《中国制造2025》，提出通过“三步走”实现制造强国战略目标，为实现2025年迈入制造强国行列、2035年全面工业化以及新中国成立一百年时进入世界制造强国前列的目标，还需要继续提升国内制造企业的创新能力，加快信息化建设和数字化转型进程。◆ERP作为企业信息化的核心，是制造企业实现转型升级和数智化发展的重要载体，在中国建设制造强国的目标下，ERP在制造业领域的应用仍存在广阔的市场空间。来源：工信部、国务院、中国工程院，亿欧智库整理。其中，2013-2050年为预测值19.4874.7694.8602040608010012014019701975198019851990199520002005201020152020202520302035204020452050工业化初期工业化中期工业化中后期工业化后期后工业化时期到2020年基本实现工业化，制造业信息化水平大幅提升；2025年力争迈入制造强国行列，工业化和信息化融合迈上新台阶。力争迈入制造强国行列新中国成立一百年时，制造业大国地位更巩固，综合实力进入世界制造强国前列，制造业主要领域具有明显竞争优势。进入世界制造强国前列到2035年，制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，创新能力大幅提升，全面实现工业化。对企业信息化建设的需求进一步增强。全面实现工业化第一步第二步第三步亿欧智库：《中国制造2025》提出通过三步走实现制造强国战略目标亿欧智库：中国制造业综合