美国恢复对352项中国产品关税豁免，中兴通讯胜诉结束缓刑，中美科技摩擦阶段性边际缓和。半导体零部件国产化替代进行时。半导体产业调查公司VLSI的统计显示，半导体设备包括气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统等8类核心子系统，每个子系统都包含了较大数量的零部件。全球半导体零部件市场规模约300亿美元，美国、日本公司在半导体设备零部件方面处于垄断地位，我国半导体零部件国产化水平较低，仅Quartz成品、Shower head、Edge ring等少数几类半导体零部件国产化率超过10%，Valve、Gauge、O-ring等基本依赖进口。目前英杰电气、万业企业、新莱应材、靖江先锋、晶盛机电、江丰电子多家企业致力于半导体零部件国产化。我们看好在这个领域具备先发优势的公司。建议关注江丰电子（300666.SZ）、万业企业(600641.SH)、新莱应材（300260.SZ）、富创精密等。
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