1|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ2022昶ⴔ區·SD-WAN䋑㖞灇瑕䫣デ2022䎃3剢 2|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ䫣デ綘㨼䫣デ䭷㼋➃랕⹄昶ⴔ區ざ名➃&껷䌏ⴔ區䋗䫣デ䪄疴➃悭㣔昶ⴔ區넞紩ⴔ區䋗僒⚸✵㭒餎昶ⴔ區昶ⴔ區ⴔ區䋗ⴔ區䋗 3|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ湡䔶1SD-WANꅾ匬⟱⚌䎛㚖緸䱹Ⰶ䋑㖞5 2ꅾ挿遤⚌⯓〄SD-WAN䋑㖞䘯鸟㟞Ɤ11 3SD-WAN䋑㖞Ⰶ㽷罏⠍㢴呍䗱腊⸂䧭⚹灶㽷Ⱒꝶ17 4呍䗱腊⸂⚹劥㕂㺙⡤禹ㄤ⥌⴯欰䙖㼆色(休)䲿ⴀ刿넞銳宠25 5劼麁♸䮋䧶䎇㶸SD-WAN色(休)⟣ꅾ麤鵴34 Ⱒ✵昶ⴔ區35 灇瑕ᅢ霧剪⸉36 岁䖒㡮僈37 4|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デSD-WANꅾ匬⟱⚌䎛㚖緸䱹Ⰶ䋑㖞 5|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ1SD-WANꅾ匬⟱⚌䎛㚖緸䱹Ⰶ䋑㖞1.1SD-WAN䪮助䲿⣘絾ざ腊⸂刿⠏涸⟱⚌䎛㚖緸鍒Ɀ倰呩SD-WAN僽鲱⟝㹁⛐䎛㚖緸SoftwareDefinedWideAreaNetwork涸綫ⱗ僽鲱⟝㹁⛐緸絞SoftwareDefinedNetworkSDN涸ꅾ銳ⴔ佅կ2018䎃务㕂✽翫緸弓⠔㼆SD-WAN⨞ⴀ✫㥵♴㹁⛐SD-WAN僽䭷ⵄ欽⴯倝涸鲱⟝䪮助兰腊⸓䙖騟歋䱽ⵖծ侨研⠏⻊ծTCP⠏⻊ծQoSㄤ⠛絡緸絞餴彂㥵ⰖⰟ✽翫緸輑ざ剒㣐ꣳ䏞封䮦⠛絡餴彂涸䚍腊Ⱖ呍䗱僽雮欽䨪〳⟄荈遤㼆䎛㚖緸䌄㺈鵳遤兰腊盗锐կ鸑鵂鲱⟝㹁⛐䪮助㹊梡緸絞霃㢊涸䱽ⵖ⸆腊♸侨研鲮封⸆腊湱ⴔ猌欽䨪腊㢿䭽撑곫㹁涸騟歋瘻殜荈⚺䱽ⵖ䎛㚖緸崨ꆀ涸崨ぢ侮ざ⚁絁ծVPNծ✽翫緸ծ4G/5G瘝㢴猫緸絞絁騟餴彂鵳遤䎛㚖緸崨ꆀ靈䏞⢪兜鸑✽翫Ꝇ騟鴪ⵌ样繠⚁絁涸緸絞餘ꆀ꣭⡛崨ꆀ䧭劥䲿넞䌄㺈ⵄ欽桧ず傞㼆✵㢴⚡畀挿呏研緸絞䞔ⲃ⿺ꂁ縨瘻殜荈⸓鷥䭊剒⢕騟䖈㹊梡餏鲿㖲邂⥂霆Ⰼ緸涸緸絞餘ꆀկ㕃1 SD-WAN卹匬爙䠑㕃Ⰼ椕勉㪭IT灇瑕⿺ᅢ霧劼匬Gartner㖈2017䎃僈烁✫SD-WAN涸㔋㣐䪮助暵挿 6|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ㕃2 SD-WAN䪮术特挿湱嫱✵⢪欽⠛絡騟歋❜䰃霃㢊涸MSTP⚁絁ծMPLSVPN瘝支♧䎛㚖緸鵶䱹倰呩SD-WAN㖈ꂁ縨⤑䰦䚍ծ的㾝身崞䚍ծ兰腊⻊玐䏞瘝倰꬗䌄勻絾ざ䚍腊涸儑衼䲿巛կず傞歋✵SD-WAN倰呩〳⟄꧋䧭⚁絁ծVPNㄤ✽翫緸瘝㢴猫䏀㽻絁騟㔔姼〳⟄㖈刿⠏涸䌄㺈䧭劥♴鴪ⵌ鳅넞涸㸝Ⰼ䚍ㄤ珘㹁䚍կ㕃3 䌢见广域网连接方案核心指标对比 7|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デMSTP⚁絁歋歏⥌鵘蠒(休)⚹欽䨪支杝Ꝃ霃➑⣘欽䨪杝用⢪欽㸝Ⰼ䚍ㄤ珘㹁䚍剒넞告䧭劥傱餥⵸劍鿈縭ワ劍Ɤծた劍鵘絶ꦼ䏞넞ꂁ縨⤑䰦䚍ㄤ的㾝身崞䚍鳅䊵կMPLSVPN湱嫱✵MSTP⚁絁MPLSVPN暷暨✫鿈ⴔ㸝Ⰼ䚍ㄤ珘㹁䚍䧭劥湱㼆刿⡛的㾝身崞䚍⛲剣䨾䲿巛告넞䌄㺈涸MPLSVPN䧭劥➠搬傱餥鿈縭ワ劍鳅Ɤ♧菚꨽銳30荛90㣔䘯鸟鿈縭〳腊❡欰괄㢪餩欽կSD-WAN㖈ꂁ縨⤑䰦䚍ㄤ的㾝身崞䚍♳䖤ⵌ㣐䌴䲿巛ず傞⟄鳅⡛涸䧭劥㹊梡✫〳样繠MPLSVPN涸㸝Ⰼ䚍ㄤ珘㹁䚍կ♶➑㥵姼SD-WAN〳⟄鸑鵂兰腊鷥騟⸆腊呏研䔲⵸涸緸絞䞔ⲃ⿺ꂁ縨瘻殜荈⸓鷥䭊刿⠏騟䖈㹊梡餏鲿㖲邂欨荛㹊梡㛇✵䎾欽꨽宠罜ꬋ㛇✵絁騟餘ꆀ涸騟䖈鷥䭊雮넞⟟⧩䎾欽䧴넞䌄㺈꨽宠䎾欽⠏⯓鸑鵂넞餘ꆀ涸WANꝆ騟⠛鳕➢罜剣佪㖑䲿巛⢪欽罏涸䎾欽⡤낉կ1.2㼆撑繠㕂〄㾝血玐务㕂SD-WAN䋑㖞劢勻〳劍SD-WAN涸嚋䙁剒傍歋䒓佞緸絞欽䨪絆絉ONUGOpenNetworkingUserGroup㖈2014䎃涸♧妃⠔雳♳䲿ⴀկ搬罜傍㖈2012䎃Google封䋒SIGCOMM雿俒SDN䎾欽✵䎛㚖緸涸〳遤䚍ㄤ剣佪䚍㽠䊺䒓㨤鷶幯䖤ⵌ❡⚌歲涸雩〳⴯⚌Ⱆ぀ㄤ䫏餴㕕封梡✫(休)劼ꥥた紹紹䫏ⰆⵌSD-WAN涸❡⚌嵠惐⛓务䖤⟄鴽鸟封㾝կ2017䎃⴯⚌Ⱆ぀곭ⱙ罏ViptelaծVelocloud⯓た鄄䙼猰ㄤVMware佐餝罈晥色(休)鷶幯䒓㨤⸈ⰆSD-WAN꣋蠒䲀⸓SD-WANぢ⟱⚌IT䋑㖞鴽鸟兜⿺կ㼆嫱务繠SD-WAN❡⚌封㾝血玐⚙罏封㾝腡絞湱⡃鿪絑血✫嚋䙁䒸Ⰶծ⴯⚌Ⱆ぀⯓遤ծ罈晥色(休)Ⰶ㽷ㄤ䎛岌䎾欽㔋⚡꣌媯կ➢傞ꢂ♳勻溏务㕂SD-WAN遤⚌饰姿湱㼆忕た㼆撑繠㕂SD-WAN封㾝血玐2021䎃⟄た务㕂㼜鵓勻SD-WAN䋑㖞涸넞鸟㟞Ɤկ 8|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ㕃4 务繠SD-WAN❡⚌〄㾝㼆嫱1.3SD-WAN䎛岌鷓ꂁ✵⟱⚌傈䌢䎾欽㖞兞SD-WAN〳䌐⸔䘯鸟匬䒊⟱⚌ⴔ佅ծ侨研务䗱ㄤ✻⛓ꢂ涸⚁㾩緸絞㹊梡♲罏ꢂ緸絞涸⟣䠑✽翫ㄤ兰腊靈䏞Ⱙ㘗䎾欽㖞兞⺫䭍⟱⚌ⴔ佅✽翫ㄤ⟱⚌♳✻կⴔ佅✽翫SD-WAN色(休)⣜䩯㸝Ⰼծ〳ꬑ涸WAN⚁絁䧴낧䎁緸餴彂䘯鸟匬䒊ⴔ佅劼匬ꢂ涸⚁㾩緸絞鵶䱹㹊梡넞䚍腊ծ㸝Ⰼ〳ꬑ涸✽翫✽鸑忘駈⟱⚌弓ず⸅Ⱆծ歏霢⠔雳ծ錠곸⠔雳ծ侨研㸝꣈ծ兰腊緸絞鵘絶瘝⚌⸉꨽宠կ⟱⚌♳✻鸑鵂SD-WAN䒊用♸✻畮涸偽綟鵶䱹⠏⻊✻畮䎾欽涸霄꡼ᄩ餘ず傞〳⣜䩯SD-WAN䒊用㢴✻⚁緸䱹Ⰶぐ猫Ⱆ剣✻ծ猙剣✻ծ幊ざ✻㹊梡㢴✻✽翫կ 9|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ㕃5 SD-WANⰩ㘗䎾欽㖞兞 10|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デꅾ挿遤⚌⯓〄SD-WAN䋑㖞䘯鸟㟞Ɤ 11|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ2ꅾ挿遤⚌⯓〄SD-WAN䋑㖞䘯鸟㟞Ɤ2.1(休)館ծ佟䏎ծꆄ輑䋑㖞䌄⸓SD-WAN䎾欽兜⿺SD-WANⰨ㢊鿈縭身崞ծ⡛䧭劥ծ⤑✵务㣛盗锐瘝霽㢴⠏挿鷓欽✵䭆剣㣐ꆀⴔ佅劼匬涸⟱⚌䧴絆絉鵳遤騗㖑㚖絆緸կ䔲⵸SD-WAN涸⚺銳㹐纈⺫䭍⟄♴㔋碫A.㖈Ⰼ㕂ぐ㖑䒓霃㣐ꆀ꡶䏅涸(休)館⟱⚌㥵鵶ꝉꨪ(마)ծ鵶ꝉ귬껏瘝կB.ぐ紩佟䏎⿺Ⱖ♴鳙㨼⸅㽷կC.䭆剣㣐ꆀ蠒⚌緸挿涸ꆄ輑劼匬㥵Ꜿ遤ծ⥂ꤗⰖ぀ծ霆ⵚⰖ぀瘝կD.侅肫㛆雲ծ匚毫ծ暟崨ծ腊彂瘝Ⱖ➭遤⚌⟱⚌կ㕃6 SD-WAN湡叻㹐纈遤⚌歘⫸歋✵⚌⸉暵挿♶ず(休)館⟱⚌ծꆄ輑劼匬ㄤ佟䏎劼匬㼆SD-WAN鍒Ɀ倰呩涸呍䗱霎宠⛲㶸㖈僈儑䊵䒗կ(休)館⟱⚌劍劅鸑鵂SD-WAN⟄刿⡛涸䧭劥䵨䒊ぐ㖑꡶䏅涸緸絞鵶䱹⥂ꥻ䚪鿈♸ぐ꡶䏅ꢂ⠛鳕涸珘㹁䚍♸〳䱽䚍佟䏎劼匬刿 12|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ⸈Ⱒ岤ぐ紩遤佟支⡙ꢂ緸絞涸〳錠⻊靈䏞ㄤ綘䱗⟄䲿넞緸絞盗锐佪桧ꆄ輑劼匬呍䗱霎宠太僽⥂ꥻ䚪鿈♸ぐ蠒⚌緸挿涸㸝Ⰼ翫緸ㄤ霄꡼⢪㸝Ⰼ盗䱽腊⸂䖤ⵌ鵳♧姿涸䲿巛կ㕃7 ⚺銳湡标客群的核心诉求呏研昶ⴔ區㼆遤⚌㣢鿈⟱⚌靈灇2021䎃SD-WAN䋑㖞㔋碫湡叻㹐纈涸蠒佐ⴔ䋒务(休)館⟱⚌♸佟䏎劼匬毛嫱ⴔⵆ紨⚹36.92%ㄤ28.16%ꆄ輑劼匬稒䱹Ⱖた紨⚹19.92%Ⱖ➭遤⚌⟱⚌紨⚹15%կ㕃8 2021䎃SD-WAN㔋碫湡标客群营收分䋒2.2た氋䞔傞➿⟱⚌㼆✵䎛㚖緸鵶䱹剪⸉銳宠䭯絯䲿넞⠛絡䎛㚖緸鍒Ɀ倰呩㖈⠛鳕餘ꆀծ緸絞㸝Ⰼծ絾ざ䧭劥瘝倰꬗ꦼ⟄忘駈✽翫緸傞去♴넞ᄩ餘涸欽䨪⡤낉꨽宠䧭⚹✻䎾欽䘯鸟ⴔ封ծ鵴玐ⴔ佅欽䨪䘯鸟䱹Ⰶ涸⚺銳ꣳⵖ䚍㔔稇欽䨪❑꨽刿⸈⡛䧭劥ծ넞餘ꆀծ넞㸝Ⰼ䚍涸䎛㚖緸鍒Ɀ倰呩կ 13|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ(休)⚌崞⸓絁♳⻊䬘巛緸絞餘ꆀ銳宠կ♧倰꬗㕂ⰻ⟱⚌♳✻姿⠄姻㖈⸈鸟⟱⚌❑꨽⠏⻊ⰻ㢪鿈緸絞䚍腊⟄佅丒✻畮偽綟霄꡼⿺䎾欽⸈鸟կ务㕂⥌鸑ꤎ侨研儑爙2020䎃㕂ⰻ✻雦皾䋑㖞ッ旘封䒭㟞Ɤ侮⡤錞垷鴪ⵌ2091➉⯋➃字䋏ず嫱㟞Ɤ56.6%〥♧倰꬗⟱⚌侨㶶⻊鲮㘗嵠惐鵳♧姿䲀⸓✫(休)⚌崞⸓絁♳⻊ず傞氋䞔⪶欰✫㣐ꆀ鵴玐⸅Ⱆծ錠곸⠔雳꨽宠䬘巛✫⟱⚌㼆䌄㺈ㄤ緸絞餘ꆀ涸銳宠կ緸絞굥ꤗ넞封䲿巛㸝Ⰼ⥂ꥻ꨽宠կꥥ满✽翫緸♸⥌䜂䪮助❡⚌涸䭯絯帿⻊⟱⚌꬗㼆刿⸈撑勇㢴呋涸緸絞㸝Ⰼ굥ꤗկշ2021㸝宕Ⰼ椕⥌䜂㸝Ⰼ靈叅䫣デGISSո儑爙45%涸务㕂⟱⚌邍爙嫱⟄䖃⟣⡦傞⦫鿪刿䬐䗱Ⱆ぀僽や腊㢿䎾㼆緸絞㪭胇62%涸务㕂⟱⚌邍爙霽㥵⹗程鲱⟝瘝灶㗁䚍緸絞余ⴁ涸侨ꆀ㖈鵂⿡12⚡剢务剣䨾㟞⸈告䎾㼆緸絞㸝Ⰼ굥ꤗ涸곫皾➠搬䖎㼱⟱⚌❑꨽刿剣⸂涸緸絞㸝Ⰼ鍒Ɀ倰呩կ絑崸♴遤⸈㣐⟱⚌꣭劥角⸂կ絑崸Ⰼ椕⻊涸➚㣔馊勻馊㢴涸务㕂⟱⚌饥ⴀ⿡⠛絡騗㞯絆緸倰䒭㶸㖈鿈縭ワ劍Ɤծ乼⡲撑勇ծ䧭劥넞瘝꡼곿㞯ⰻⴔ佅緸絞㛇炄霃倶鿈縭⛲兜麑㶸㖈ず呋涸㔮䪓կず傞⠛絡䎛㚖緸㶸㖈㣐ꆀ撑勇盗锐♸鵘絶꡼곿ꬋ⚁⚌➃プꦼ⟄⿬♸ⵌ㛇劥涸緸絞盗锐务⟱⚌꨽銳ꂁ縨䏐㣐涸⚁⚌緸絞鵘絶㔙ꢭ鵳♧姿䬘巛✫緸絞盗锐䧭劥կ搬罜鵛䎃勻歋✵氋䞔䕧ᆄ⟱⚌欰㶸封㾝角⸂䭯絯㟞⸈紹紹⵴ⲸIT곫皾կ2.3幷鷳桧䲿巛SD-WAN䋑㖞錞垷넞鸟㟞Ɤꥥ满欽䨪㼆⡛䧭劥ծ넞餘ꆀծ넞㸝Ⰼ䚍䎛㚖緸鍒Ɀ倰呩涸꨽宠䲿巛㕂ⰻSD-WAN絆緸䋑㖞錞垷姻鵓勻넞鸟㟞Ɤկ呏研SD-WAN湡叻㹐纈ⴔ區䔲⵸꣌媯SD-WAN涸꨽宠⚺銳勻彂✵(休)館⟱⚌ծ佟䏎劼匬ㄤꆄ輑劼匬կ鸑鵂㼆(休)館ծ佟䏎ծꆄ輑♲㣐絈ⴔ䋑㖞崵皾2021䎃务㕂SD-WAN䋑㖞錞垷䱹鵛20➉➃字䋏荛2025䎃㼜馄鵂70➉➃字䋏䎃撑ざ㟞Ɤ桧鴪ⵌ47%կ䋑㖞錞垷=蒜挿侨ꆀ×蒜挿支⟟×SD-WAN幷鷳桧 14|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ㕃9 SD-WAN䋑㖞錞垷崵皾鹤鳓㕃10 2021-2025务㕂SD-WAN䋑场规模与增速（亿元昶ⴔ區㔵絗(休)館ծ佟䏎ծꆄ輑♲㣐呍䗱絈ⴔ䋑㖞鸑鵂㕂㹻絡雦㽷ծ务㕂Ꜿ遤⚌弓⠔ծ遤⚌灇瑕䫣デ瘝Ⱆ䒓絡雦侨研蜦》ぐ遤⚌緸絞蒜挿侨ꆀ䎇絕ざぐ碫蒜挿涸SD-WAN䱹Ⰶ⟟呔ㄤSD-WAN㖈♶ず遤⚌涸幷鷳桧㼆SD-WAN呍䗱䋑㖞錞垷鵳遤崵皾կ 15|昶ⴔ區SD-WAN䋑㖞研究䫣デ蒜挿侨ꆀ呏研㕂㹻絡雦㽷侨研儑爙2017荛2020䎃㕂ⰻ鵶ꝉꨪ(마)♸鵶ꝉ귬껏⟱⚌꡶䏅侨ꆀ珘姿♳巛䎃撑ざ㟞Ɤ桧⚹5.16%곫雦2025䎃侨ꆀ〳鴪397178⚡կ佟䏎곭㚖歋✵皍佟佞勉ծ礵皍劼匬涸佟䏎⡤ⵖ佖ꬠ䭯絯帿⻊ぐ紩遤佟支⡙侨ꆀ㖲ⴀ梡㼭䌴綫Ⲹ2017荛2020䎃䎃撑ざ㟞Ɤ桧⚹-0.33%곫雦2025䎃ぐ紩遤佟支⡙侨ꆀⰟ雦139949⚡կず傞「✽翫緸ꆄ輑Ȿⴁծ⚌⸉絁♳⻊䋒㽷⸈䘯⟄⿺⟱⚌꣭劥㟞佪䧶殜瘝⠍㢴㔔稇涸䕧ᆄꜾ遤ծ霆ⵚㄤ⥂ꤗ涸蠒⚌緸挿侨ꆀ⛲ッ梡㼭䌴♴꣭馋⸷2017荛2020䎃䎃撑ざ㟞Ɤ桧⚹-0.21%곫雦2025䎃蠒⚌緸挿侨ꆀ⚹273788⚡կ蒜挿支⟟梡꣌媯SD-WAN鍒Ɀ倰呩佐餩垷䒭⚺銳ⴔ⚹雧ꢓⵖㄤ✈倗ⵖկ雧ꢓⵖ♴SD-WAN色(休)䭽剢䧴䎃佐》剪⸉餩欽✈倗ⵖ♴㹐䨪♧妃䚍➰餩餝✈鲱炽⟝❡ᄩ❡ᄩ务僽や⺫ゎ湱Ⱒ剪⸉錠Ⱘ⡤꨽宠罜㹁կ(休)館遤⚌歋✵꡶䏅㶸崞傞ꢂ「ⵌ⠍㢴♶烁㹁㔔稇䕧ᆄ♧菚ꅷ欽雧ꢓⵖ佐餩垷䒭佟䏎劼匬⿺ꆄ輑遤⚌太⧫ぢ✵ꅷ欽✈倗ⵖ佐餩垷䒭կ崵皾务Ⱘ⡤⟟呔ꅷ欽遤⚌♧菚叻ⲥ㹊꣢㹁⟟「㢴猫㔔稇絾ざ䕧ᆄ〳腊㶸㖈䊵䒗կ幷鷳桧呏研靈灇2021䎃SD-WAN㖈(休)館ծ佟䏎ㄤꆄ輑涸幷鷳桧ⴔⵆ⚹40%ծ10%ㄤ2%կꥥ满⟱⚌㼆䎛㚖緸䧭劥ծ餘ꆀㄤ㸝Ⰼ涸傈渤ꅾ錠⟄⿺侨㶶佟䏎ㄤ兰䢴㙹䋑瘝고湡涸䲀鵳SD-WAN鍒Ɀ倰呩幷鷳桧㼜珘姿䲿巛곫雦2025䎃(休)館遤⚌SD-WAN幷鷳桧㼜䲿巛荛80%佟䏎劼匬ㄤꆄ輑劼匬幷鷳桧㼜ⴔⵆ䲿巛荛40%ㄤ20%կ侮⡤勻溏2021荛2025䎃SD-WAN呍䗱絈ⴔ䋑㖞蒜挿侨ꆀ㼭䌴♴꣭⧺霃劢勻5䎃ぐ蒜挿SD-WAN䱹Ⰶ⟟呔㛇劥⥂䭯♶」䋑㖞涸㟞Ɤ⸓⸂⚺銳勻彂✵欽䨪꨽宠끮⸓SD-WAN幷鷳桧㟞Ɤ➢罜䲀⸓SD-WAN