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电子烟管理办法落地，行业监管趋严。国内口味电子烟监管超预期，出口格局尚未改变。行业中期增速中枢下移，但出口格局仍未改变。长期看，电子烟回归到以烟民为目标客群，以替烟转化为核心诉求的正确方向。预计在减害+科技创新的主基调下，长期渗透率仍会持续提升。壁垒上，行业准入门槛以及研发创新难度预计将有大幅度的提升，当前龙头企业有望长期受益。家居板块估值进入安全区间，等待催化信号。造纸板块关注浆纸系本轮提价落地带来的盈利改善。珠宝钻石：俄乌危机加剧天然钻供给短缺，培育钻或加速渗透。
