跨境电商金融服务报告Cross-border e-Commerce Financial Service Report20212022年3月亿邦智库 报告数据来源说明 & 法律声明-1-本报告数据来源亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告通过在线问卷调研方式，共收回828份有效样本。亿邦智库 内容摘要-2-l在市场、渠道、产品三方面的结构轮动下，全球网络零售进入了持续发展阶段。据eMarketer估算，2021年全球网络零售增长率达到14.3%，这持续增长的背后是以东南亚为代表的区域板块轮动，渠道方面，以独立站为代表的渠道板块轮动，以品牌出海为代表的产品轮动的结果。l全球消费变革趋势下，我国跨境电商依托供应链的基础优势，推动跨境卖家纷纷出海；同时，一系列支持跨境电商发展的政策相继出台，以及新场景和新产品的出现，共同驱动我国跨境电商规模再创新高。据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元。l2021年跨境电商在亚马逊“封号”、欧盟VAT新规、海运价格持续上涨等重重考验下，2021年我国跨境电商出口增速依然超过了20%，仍处于中高速增长区间。l从跨境卖家的主要销售市场来看，北美仍是主要出口市场，但值得注意的是，有23.4%跨境卖家将亚洲作为最大的出口销售市场；从跨境卖家主要出口商品品类来看，客单价高、复购率高的数码3C成为跨境卖家出口的主力军。l2021年我国继续支持跨境电商创新发展，利好政策频出；尤其是在跨境金融领域，围绕以跨境支付、外汇结算等领域出台相关针对性政策，已基本形成完善的跨境金融制度体系。亿邦智库 内容摘要-3-l从跨境卖家的主要特征来看，在地域分布方面，主要集中在华南，其中广东省跨境卖家数量最多；在销售收入方面，年销售额301万美元-1000万美元之间的中大型卖家份额大幅扩大；在销售渠道方面，亚马逊仍是首选平台；值得注意的是，独立站已经成为跨境卖家布局的重要方向，2021年已经有近三成跨境卖家建设了独立站。最重要的是，有8.6%跨境卖家表示销售额最大的渠道是独立站。l在跨境卖家的金融服务需求方面，海外收款、融资和外汇结算的需求最多，与2020年跨境金融需求对比，海外收款需求猛增，占比第一。在外汇结算方面，汇率波动仍给企业财务带来较大影响，与去年相比，2021年跨境出口卖家明显有更加成熟的应对方法。在融资方面，跨境卖家更倾向于信用贷款，最关心贷款价格和贷款额度，而6%及以下的贷款利率最被卖家所接受；在跨境收款方面，第三方收款工具仍是主要的收款方式，在各个收款机构中，头部六家收款机构服务了近90%的客户，主流收款服务阵营已经基本形成。l展望未来，数字化技术将改变跨境电商产业链条，使跨境卖家实时了解用户需求，逐步走向以用户为中心的产品创新发展道路。跨境电商通过加强全球化布局，逐步拓展海外本地化的运营，推动海外仓服务，会有效对冲“逆全球化”浪潮。在跨境电商加速发展下，跨境金融服务将从单一走向多维，连接了基础金融服务、综合金融服务、增值金融服务和各类配套服务，探索建立一站式接入的跨境支撑服务平台。亿邦智库 前言 2021年，跨境电商经历了多重风险考验，依旧保持了中高速增长，金融服务需求也产生了相应变化。跨境电商金融服务呈现出新的发展特征和态势。 《跨境电商金融服务报告》是亿邦智库的年度延续性报告，本次报告进一步扩大了样本调研范围，组织了多次专业研讨，形成了《2021跨境电商金融服务报告》，供跨境电商出口企业及相应决策机构参考。 由于研究及抽样调查方法的局限性，存在不能反映事物全貌的可能性，如有纰漏，恳请批评指正。联系人：亿邦智库 王春蕊 wangchunrui@ebrun.com亿邦智库 -5-目录Contents跨境电商及金融发展环境跨境电商出口企业特征跨境出口发展趋势企业跨境金融需求亿邦智库 -6-数据来源：eMarketer2015-2022年全球网络零售额（十亿美元）及增长率全球网络零售持续保持高速增长。随着2021年疫情逐渐好转，全球网络零售额增速放缓，据eMarketer估算，2021年全球网络零售增长率达到14.3%，但该增速仍高于疫情前的2019年，保持持续增长态势。亿邦智库分析认为，持续增长背后是以东南亚为代表的区域板块轮动，以独立站为代表的渠道板块轮动，以品牌出海为代表的产品轮动的结果。市场、渠道、产品三方面的结构轮动，带动全球网络零售进入了持续发展阶段，预计2022年全球网络零售额将达到5.4万亿美元，在全球消费品零售总额中占比达到20.4%。1548184523822982335442804891542419.2%29.1%25.2%12.5%27.6%14.3%10.9%00.050.10.150.20.250.30.3501000200030004000500060002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年（e)2022年（e）全球网络零售额（十亿美元）增长率全球网络零售进入结构轮动支撑地持续发展阶段全球网络零售额占消费品零售总额比例7.4%8.6%10.4%12.2%14.1%18.0%19.5%20.4%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年（e)2022年（e）亿邦智库 以供应链为基石，多轮驱动我国跨境电商规模再创新高-7-2019年-2021年我国跨境电商进出口额（万亿元）•鼓励跨境电商等外贸新业态发展等政策出台，增设跨境电子商务综合试验区•《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署•东南亚等新兴市场规模放量依托我国供应链基础优势，我国实体经济率先复苏，国外订单络绎不绝，2021年我国外贸出口额同比大幅增长21.4%新场景新产品政策环境供应链基石2021年疫情继续席卷全球，我国在疫情防控较得力的背景下，充分发挥供应链优势，实体经济率先复苏，国外订单络绎不绝，推动跨境卖家纷纷出海；在政策方面，推动跨境电商发展的相关政策相继出台；在模式和品类方面，以独立站为代表的的DTC模式和以数字生活为依托的新产品越发受到跨境卖家的青睐。在这些因素刺激下，2021年我国跨境电商进出口规模再创新高。据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元。数据来源：海关总署1.291.691.982019年2020年2021年•以独立站为代表的DTC消费场景•以Tik Tok为代表的新社交场景•以数字生活、快时尚、宅经济等为依托的新消费新品类我国跨境电商发展驱动因素亿邦智库 我国跨境电商出口仍处于中高速增长区间-8-数据来源：海关总署据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5% 。2021年跨境电商经历了各类风险考验，如亚马逊“封号”事件、欧盟VAT新规、海运价格持续上涨等，在这些重重考验下，2021年我国跨境电商出口增速依然超过了20%，仍处于中高速增长区间。2021年跨境电商经历的各类风险考验我国跨境电商出口总额（万亿）及增长率0.81.121.4440.1%24.5%00.050.10.150.20.250.30.350.40.4500.20.40.60.811.21.41.62019年2020年2021年跨境电商出口总额（万亿）增长率亚马逊“封号”事件涉及600多个中国品牌，3000多个账号环球易购破产欧盟VAT新规出口欧盟市场的卖家综合税负进一步加大，压缩企业利润空间海运运费持续上涨物流成本成为跨境电商企业最大负担亿邦智库 -9-数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）2021年中国跨境卖家最大的出口销售市场分布北美仍是我国外贸出口的主要市场，有53.6%跨境卖家将北美作为主要出口销售市场。而2021年随着我国“一带一路”倡议推进，尤其是RCEP协议的签订，为与亚洲国家的贸易来往提供了更便利的条件，亚洲已经成为跨境卖家第二大跨境出口市场。据调研，有23.4%跨境卖家将亚洲作为主要出口销售市场。53.6%北美欧洲12.3%4.6%中东2.6%其他2.7%拉美5.5%非洲0.8%亚洲23.4%北美仍是主要出口市场，亚洲成为第二大市场亿邦智库 跨境电商显现出从铺货模式转向精品模式的明确特征-10-2021年和2020年主要跨境出口商品品类的对比数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）从2021年和2020年主要跨境出口商品品类对比来看，2020年跨境卖家出口品类相对较多而杂，有超五成卖家出口2个以上品类，使得各个出口品类市场占比均较高，而2021年仅有超三成卖家出口2个以上品类，使得各个出口品类市场份额均缩小，可见跨境卖家出口的商品更加集中和专一，打造精品路线，重视出口商品的品牌和质量。因此，从近两年跨境电商出口商品品类的市场份额差异来看，跨境电商已经显现出从铺货模式转向精品模式的明确特征。28.6%27.6%24.5%22.4%21.7%15.9%8.3%8.1%6.5%9.4%44.90%47.80%49.3%29%31.90%23.20%17.40%15.90%14.50%8.70%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%数码3C服装鞋帽家居家具小商品、工艺品运动户外美妆手工园艺宠物汽车配件其他2021年2020年亿邦智库 -11-2021年跨境电商相关政策2021年我国继续支持跨境电商创新发展。2021年7月，国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，明确提出要“支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，培育一批优秀海外仓企业”。我国持续、明确支持跨境电商创新发展，利好政策频出《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，提出加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外资产业链供应链畅通运转。国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，明确提出培育一批优秀的海外仓企业。《“十四五”电子商务发展规划》中明确提出倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓发展。2021.32021.72021.10亿邦智库 跨境金融制度体系初步成型-12-随着跨境金融业务增多，国务院、人民银行、外汇管理局等相关部门，围绕跨境支付、外汇结算等跨境金融服务领域出台相关针对性政策，已基本形成制度体系，支持我国相关机构合法、合规地开展跨境电商金融服务。•2021年8月，人民银行等机构制定发布《跨境支付服务管理办法》，完善跨境支付服务相关监管制度。跨境支付•2021年7月，在《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》中，提出深化贸易外汇收支便利点，支持更多符合条件的银行和支付机构依法合规为外贸新业态新模式企业提供结算服务。外汇结算•2021年10月，在《“十四五”服务贸易发展规划》中，提出支持国内金融机构建立健全境外分支机构和服务网络，加大对企业开拓国际市场的支持力度。跨境综合金融服务亿邦智库 -13-推动发展随着跨境金融在跨境生态的作用越来越突出，跨境金融的合规发展获得了业界更广泛的关注。近几年国家频频出台跨境金融相关政策，政策重点一方面是推动跨境金融发展，更好地服务跨境生态；另一方面是加强跨境金融监管，规范跨境金融建康发展。合规政策频出，跨境金融在创新与监管中平衡发展监管规范中国支付