2021年中国银行家调查报告

中国银行家调查报告（2021）精简版 目录前言02观点摘要04一、宏观环境二、发展战略三、业务发展四、风险内控与营运管理五、金融科技六、公司治理与社会责任七、监管评价八、银行家群体九、同业评价附录20040608101214161819中国银行家调查报告（2021）精简版1 前言连续第13年发布的《中国银行家调查报告》，透过银行家的视角聚焦中国银行业发展动向。希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的经营现状与发展前景，倾听中国银行家的心声。欢迎大家阅读由中国银行业协会和普华永道联合发布的《中国银行家调查报告（2021）》。这份报告站在银行家的视角聚焦中国银行业的发展动向，今年已是第13年发布。本项调查主要呈现五个特点：一是点面结合。由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查，由中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授和课题组成员选择有代表性的金融机构进行重点调查。二是平行展开。调查在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构，全面保证了工作高质量高效率。三是形式多样。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，而且还有面对面访谈、电话访问、书面函询。四是针对性强。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题调研。五是内容详实。通过长达八个月有序工作，共回收有效问卷1794份，获取了大量真实、准确、有价值的数据信息。2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。在新冠肺炎疫情防控常态化和国际政治经济形势错综复杂的背景下，如何更好地向第二个百年奋斗目标前进、如何在高质量发展中推动共同富裕，都是中国银行业经营发展中所必须思考的关键问题。尽管国际环境愈发复杂、全球供应链产业链格局变化、外部市场不确定性增加，金融监管政策成为银行家们最为关注的热点问题，货币政策在宏观政策效果评价中获得较高认可，同时对银行业对外开放持续深化的效果给予了积极评价。银行家普遍认同应当健全金融支持实体经济体制机制，并关注未来宏观杠杆率变化对银行的潜在影响。2021年，中国银行业发展战略也出现了新的变化。推进数字化转型赋能提升客户经营能力成为银行业高质量发展的战略重点，推进特色化经营得到较多银行家的关注，小微企业客户依旧是银行家最为关注的客户类型，国家战略重点区域中长三角区域和粤港澳大湾区最受关注。中国银行家调查报告（2021）精简版2 中国银行家调查报告（2021）2021年，银行业风险内控与中后台运营仍然备受关注。信用风险仍然是银行家最为关注的风险，流动性风险关注度进一步提升，资本补充压力加大。银行家对未来银行业员工数量预期提升，员工结构性调整趋势明显，信息科技类人才成为增长重点。同时，为进一步加大对中小微企业的政策支持力度，推动商业银行降低服务实体经济的资金成本，多数银行家认为贷款类资产将进一步上升，结构性存款压降转入常态化规范管理。2021年，中国银行业公司治理水平进一步提升，银行业构建具有中国特色的公司治理体系的成效已逐步凸显。同时，中国银行业继续在各领域、多方面加大社会责任履行力度。中国银行业积极拓展绿色金融业务，推动碳达峰与碳中和政策落地见效，通过推进金融产品创新和优化信贷流程为小微企业发展精准纾困，逐步找准服务乡村振兴着力点并加大关键领域和薄弱环节金融供给，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，并同时深化消费者权益保护工作。借此机会，我们向所有接受本次调查的银行家表示感谢。他们在繁忙的工作之余填写问卷、接受访谈，无私奉献他们的专业见解、敏锐观察与宝贵经验。我们希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的现状与前景，以及中国银行家的心声。同时，我们感谢社会各界对这份报告的广泛关注与厚爱，诚挚期待读者提出宝贵意见与建议。读者的支持与关注必将是我们不懈努力的动力源泉。如需更多相关信息，请与中国银行业协会、普华永道或项目主持人联系。邢炜中国银行业协会党委书记巴曙松《中国银行家调查报告》课题组项目支持人李丹普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人中国银行家调查报告（2021）精简版3 观点摘要2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。在新冠肺炎疫情防控常态化和国际政治经济形势错综复杂的背景下，如何更好地向第二个百年奋斗目标前进、如何在高质量发展中推动共同富裕，都是中国银行业经营发展中所必须思考的关键问题。作为中国金融市场最重要的参与主体，中国银行业服务经济社会发展能力稳步提升，关键领域改革持续深化，防范化解金融风险取得明显成效。连续第13年出版发布的《中国银行家调查报告》将继续为您全方位解读银行家对当前阶段银行业发展的看法与思考。一、宏观环境调查结果显示，银行家对未来经济平稳运行的预期增强，同时也关注到外部市场不确定性带来的影响。现代金融需要高质量发展的金融监管体系作支撑，金融监管政策与改革成为目前最受银行家关注的课题，货币政策效果评价也显著上升。在“十四五”时期金融改革规划中，银行家最为关注金融支持实体经济体制机制的相关举措。近七成银行家认为应着力提升适老金融服务水平。中国人民银行等部门发布的《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》指出，“鼓励银行、证券、保险、基金等各类金融机构积极应对老龄化社会发展要求，优化内部组织架构和管理体制，增强养老领域金融服务能力”。在发展多层次养老金融服务体系方面，68.6%的银行家认为应着力提升适老金融服务水平，增强老年人金融服务获得感与体验感。59.0%的银行家认为打造“金融+”场景生态也是发展养老金融的重点工作之一。银行家关于发展多层次的养老金融服务体系的看法中国银行家调查报告（2021）精简版415.0%36.0%44.5%47.2%59.0%68.6%加大优质客户营销力度推进养老金资产的风险防控工作创新第三支柱养老金产品探索针对养老企业的创新信贷产品打造“金融+”场景生态着力提升适老金融服务水平 中国银行家调查报告（2021）随着基本养老保险全国统筹工作的不断推进，围绕着养老金的开立和运行，投资理财、财富管理等金融服务需求将不断涌现，银行业可积极提升受托服务能力，带动养老金融服务体系全方位发展。47.2%和44.5%的银行家认为探索针对养老产业的创新信贷产品和创新第三支柱养老金产品有助于发展多层次的养老金融服务体系。银行业可依托多元化经营平台，不断开发多元化金融投资产品，提高资产投资效率。此外，36.0%的银行家认为应当推进养老金融服务的风险防控工作，健全风险防范长效机制，多措并举防范养老保险基金管理等风险，维护社会和谐稳定。银行家认为中国银行业持续扩大与深化对外开放的影响中国银行家调查报告（2021）精简版5“双循环”新发展格局不仅为银行业服务实体经济带来更多机遇，也为中国银行业主动、灵活、稳健地参与全球市场提供了有力支撑。在全球经济复苏的背景下，银行业对外开放步伐正在逐步加快。64.6%的银行家认为银行业对外开放的持续扩大与深化有助于改善金融供给质量，提升金融资源配置效率；63.2%的银行家认为会有利于提升国内银行服务和管理水平；53.3%的银行家则认为“竞合”关系会带来银行业活力的提升。综合来看，银行家对中国银行业对外开放持有肯定态度，银行业对外开放可以有效提高竞争力，完善金融服务体系。10.9%19.1%27.0%36.2%53.3%63.2%64.6%国内银行盲目拓展经营风险加大人才流动性加大境内外金融风险的传染性加大行业净息差和盈利能力下降“竞合”关系带来银行业活力提升国内银行服务和管理水平提升金融供给质量改善，金融资源配置效率提升 中国银行家调查报告（2021）在“十四五”规划的开局之年，随着中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，中国银行业的发展战略也出现了新的变化，数字化智能化转型成为行业共识，增强战略调整时效性依然是战略管理首要考虑的问题。银行家认为普惠金融、金融科技、绿色金融是“十四五”时期银行高质量发展的重点。在金融支持实体经济的政策要求下，多家银行将普惠金融作为银行发展的重点之一，加大了在普惠小微企业方面的信贷投放力度。大型银行金融科技走向纵深，中小银行全面拥抱金融科技，银行业正积极掌握金融科技发展的全局性以及主动性。碳达峰、碳中和所需投融资缺口庞大，绿色金融是未来金融系统服务实体经济的重要方向。“十四五”时期银行发展重点二、发展战略中国银行家调查报告（2021）精简版61.1%20.4%24.0%40.6%43.0%54.8%70.1%79.7%84.6%其他跨境金融养老金融财富金融消费金融供应链金融绿色金融金融科技普惠金融 中国银行家调查报告（2021）为更好地适应新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，中国银行业积极推进战略转型，向推动高质量发展迈进。调查结果显示，56.3%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出1.2个百分点，继续位列首位。在此次新冠肺炎疫情中，商业银行的数字化建设发挥重要作用，保障了业务的有序开展、满足了客户的金融要求。此外，超四成银行家将“推进特色化经营”（41.9%）作为重要战略选择。在客户需求升级和银行新常态的竞争环境下，商业银行传统的经营和盈利模式受到挑战，银行业金融机构谋求在差异化、多元化的竞争格局下，基于自身市场定位，形成专业化的盈利模式，打响专业金融服务品牌。在对银行客户群选择的调查中，小微企业客户（79.9%）依旧是银行家最为关注的客户类型。近年来，国家对小微企业发展高度重视，2021年10月，中国人民银行印发《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》，指导银行业金融机构在风险可控的前提下优化和重塑银行账户管理机制和流程，有力保障小微企业正常合理的账户服务需求，助力小微企业发展。而小微企业客户市场发展潜力较大，大力开拓小微企业客户市场也将有利于银行业开辟新的利润增长点。0.5%10.7%16.6%28.5%29.8%33.2%43.9%45.1%59.1%67.7%79.9%其他部队客户金融机构客户一般个人客户事业单位客户涉农客户大型企业客户政府客户中型企业客户高净值个人客户小微企业客户个体工商户0.2%4.2%5.3%15.8%18.6%20.2%24.5%29.0%29.6%35.9%41.9%56.3%其他推进国际化发展推进大投行、大资管战略推进资产负债管理能力提升推进可持续发展战略推进轻型银行发展推进综合化经营推进普惠金融发展推进零售银行转型推进风险管控能力提升推进特色化经营推进数字化转型银行业下一阶段重点发展的客户类型2021年商业银行战略重点中国银行家调查报告（2021）精简版7 “十四五”规划发布以来，人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、航天科技、网络通信、现代能源系统等硬科技前沿领域均受到不同程度的政策鼓励，银行业通过多种融资渠道持续赋能相关行业，助益我国产业升级和战略转型。2021年，医药业在银行信贷投向的重点支持行业中继续领跑；在国家一系列政策鼓励下，机械制造业、航空航天业成为银行信贷投放新重点。2021年12月，中央经济工作会议在坚持“房住不炒”的同时，重提“因城施策”，并表示要支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，房地产调控政策由紧趋稳。41.6%56.2%53.2%60.7%61.9%53.2%49.0%67.2%64.4%63.9%54.9%75.9%70.3%73.5%76.7%63.5%64.6%81.1%79.6%86.1%33.7%45.6%46.0%48.0%49.8%51.3%53.8%56.3%64.3%68.7%港口业物流业电力燃气业公路铁路运输业农林牧渔业航空航天业机械制造业基础设施业信息技术服务业医药业202120202019三、业务发展2019-2021年贷款投向重点支持的行业中国银行