~1~ 每日报告焦点  道指低开高收升430点 创两星期最大单日升幅  港股ADR升90点 报24675点  主要蓝筹季绩未算理想 继续关注人民币汇率 港股前瞻 美股周二大反弹，道指上升超过430点，由于美国总统特朗普晚间接受媒体采访时发表的评论，使市场对国际贸易关系的担忧情绪略有缓解，道指最终升431.72点，收报24,874.64点，标普500指数升41.38点，收报2,682.63点，纳指升111.36点，收报7,161.65点。道指成份股高盛升2.23%、麦当劳升3.04%及波音升4.27%带领大盘。亚马逊股价周一跌入熊市区域，其市值较最高值已下降1200亿美元，纳斯达克指数也已经进入回调区。港股方面，恒指周二再度调整震荡走弱，收盘下跌0.91%，成交维持996亿。主要蓝筹成绩表未算理想，仅汇控及中石油录得佳绩，淡友未停手，昨力压下月发榜的腾讯，沽空比率升至半个月高。 从技术上看，恒指维持在25,000关口以下，市底及气氛仍非常之弱，势头十分凶险，预期短线在25,000关口拉锯整固，若短期反弹应受制于10天线的25,162点阻力，中长期走势再次回到跌轨，下方支持位将会是24,000点及2017年低点的23,723点。 恒指日线图 (来源：Bloomberg) 恒指走势预测 即市阻力 25835 中线阻力 26700 即市支持 25125 中线支持 24303 国指走势预测 即市阻力 10650 中线阻力 11000 即市支持 9975 中线支持 9000 市場研究部 2018年10月31日 ~2~ 外围新闻  纽约股市显著反弹，芯片及运输相关股份上扬。道琼斯指数收市报24874点，升431点。纳斯达克指数报7161点，升111点。标准普尔500指数报2682点，升41点。  社交媒体Facebook第3季盈利51.4亿美元，增长逾9.3%，每股盈利1.76美元，胜市场预期。但公司上季收入和每月活跃用户个数则逊市场预期。  美国10月消费者信心升至18年高位，美汇指数尾段升0.3%，报96.97，一度高见97.02，是两个半月以来最高。美元兑日圆升0.53%，报112.97日圆，兑欧罗涨0.25%，报1.1345美元。  国际油价下跌。数据显示俄罗斯、美国同沙特阿拉伯三国原油总产量在9月首次达到每日3300万桶，已经可以满足全球三分之一原油需求。纽约期油收报每桶66.18美元，跌86美仙或1.28%。布兰特期油收报每桶75.91美元，跌1.43美元或1.85%。 港股回顾 10月30日 收报 升/跌 升/跌(%) （升） （跌） （不变） 恒生指数 24585.53 -226.51 -0.91 14 34 2 国企指数 9998.95 -13.68 -0.14 22 25 3 成交金额 996.00亿 美股再度下挫，市场忧虑美国将会对所有余下中国进口商品征收关税，人民币跟随急挫，港股再度下试新低。港股低开46点持续下跌，最低曾见24540点的18个月低位。随后中证监突然发维稳声明表示关于股市发展，A股及港股曾由升转跌，惟市场开始对维稳言论免疫，收市仍跌226点或0.91%，报24585点。国指收报9998点，收市跌13点或0.14%。大市成交996亿。 有指科网公司将会被财政部加强监管，科网股再创新低。重磅股腾讯（0700）持续下挫，再创新低曾见251.4元，最后收报252.2元跌3%。小米集团（1810）再创上市新低，见11.4元，收报11.66元跌近3%。美团（3690）同样创新低见49.8元，收报50.15元跌5%。 汽车股见异动，有传内地汽车购置税将会由10%减半至5%，希望借此刺激汽车消费，车股应声炒起。长城（2333）升7.3%报4.39元；广汽（2238）升4.3%报7.57元；吉利（0175）升2.4%报13.94元。 银行股陆续公布业绩，汇控（0005）各大行唱好，昨日升5%见回吐，全日跌0.6%报63.15元。小象恒生（0011）持续疲弱，一度跌至181.3元逾一个月低位，收报182.1元，挫4.1%。中银香港（2388）业绩差过预期市场不收货，全日见29.2元创新低，以29.45元收市重挫近7%。 外围主要股市表现 收报 升/跌 升/跌(%) 道指 24874.64 +431.72 +1.77 标普500 2682.63 +41.38 +1.57 纳指 7161.65 +111.36 +1.58 富时100 7035.85 +9.53 +0.14 巴黎CAC 4978.53 -10.82 -0.22 德国DAX 11287.39 -48.09 -0.42 主要ADR收市表 折合港元 收市价 升/跌 升/跌(%) 汇控 (0005) 63.81 +0.66 +1.05 中移动 (0941) 71.77 +0.37 +0.52 中海油 (0883) 13.52 -0.04 -0.26 中石化 (0386) 6.42 -0.12 -1.78 中联通 (0762) 8.18 +0.01 +0.16 中人寿 (2628) 15.64 +0.14 +0.93 中石油 (0857) 5.76 +0.21 +3.86 建设银行(0939) 6.2 -0.00 -0.04 工商银行(1398) 5.32 +0.04 +0.82 港交所 (0388) 205.78 +1.18 +0.58 友邦 (1299) 58.35 +0.10 +0.17 中银香港(2388) 29.39 -0.06 -0.19 中国银行(3988) 3.3 -0.00 -0.15 腾讯 (0700) 253.8 +1.60 +0.63 长和 (0001) 77.83 -0.32 -0.41 ADR港股比例 24680 +95.41 +0.39 ADR国企比例 10081 +82.42 +0.82 ~3~ 黄金市场回顾及前瞻 (来源：Bloomberg) 金价表现回顾 金价周二下跌，由于美国公布的10月消费者信心指数升至18年来的新高，对黄金构成一定的压力，现货金收报1222.60美元，跌6.00美元，纽约12月期金收报1225.30美元，跌2.30美元。另外美国公布的8月凯斯席勒20大城市房价指数同比上涨5.49%，预期增幅5.8%，10月消费者信心指数从135.3点攀升至1237.9点。 从目前的情况来看，金价在失守1230关口后，昨盘中再度失守1220关口，上行压力变大，短期内技术走势不变维持在1230关口整固，若能突破此格局将延伸升势至1250关口。今周市场将有一系列经济数据，主要关注周五公布的美国10月非农就业报告，而日本央行和英国央行决议分别在周三和周四相继召开。 主要商品收市表现 商品 收市价 升/跌 升/跌(%) 现货金 1220.63 -9.13 -0.74% 现货银 14.39 -0.27 -1.85% 纽约期金 1225.30 -2.30 -0.19% 纽约期银 14.46 0.02 0.14% 纽约期油 66.18 -0.86 -1.28% 现货金走势预测 即市阻力 1230 中线阻力 1250 即市支持 1180 中线支持 1150 ~4~ 内地股市回顾 市场消息 银保监会响应资本市场波动表示，高度重视维护金融市场稳定 采取了很多措施；将不断提高对民营企业、小微企业授信的比重；支持商业银行发行小微专项金融债募集资金用于小微企业贷款。监会发表声明响应市场关切，表示将提高上市公司质量，激励上市公司开展回购和并购重组，优化交易监管，减少交易阻力，增加市场流动性；鼓励价值投资，引导更多中长期资金入市。据彭博社，特朗普威胁11月G20峰会上中美贸易谈判若无进展，将对剩余商品进行征税。人民币兑美元中间价贬值至2008年5月21日以来最低，在岸人民币兑美元早盘跌破6.97关口，创逾10年来最低。 市场分析 沪指低开低走后探底回升收涨，上证50领涨，两市成交金额回升至3100亿元，沪股通净流入13亿，深股通净流出6亿。从盘面上看，证券、汽车零部件、壳资源等板块领涨。券商股再次领涨，国海证券（000750.SZ）等多股涨停，资金博弈政策底意图明显。银行股表现稳健，中农工建前三季度共赚7786亿元，净利增速超5%，其中工行实现净利2396.27亿元居首，农行净利增速7.25%为最高。中国平安（601318.SH）止跌回升涨1.29%，港资凈买入6.3亿元，Q3单季净利同比下跌6.9%，主要受会计准则变更，权益投资收益疲软拖累，但Q3新业务价值增速为11%，超预期，较Q1（-7.5%）、Q2（9.9%）持续有改善，此外，科技板块保持高增长，综合来看，核心业绩符合预期，公司拟启动回购不超10%股票亦提振股价。芯片股早盘急跌，北方华创（002371.SZ）一度触及跌停，消息面，国内芯片制造商福建晋华遭遇美国技术出口禁令，引发市场担忧，加之芯片行业景气度正处于下滑通道，个股业绩承压。 市场前瞻 证监会罕见盘中发声护盘心切，四大行业绩全数公布，符合预期，有望支持升势，不过外围不确定性高，留意即将公布的10月中国PMI数据，上证料维持震荡格局，2500-2650点。 内地股市表现 收报 升/跌 升/跌(%) 全日高位 全日低位 上证综指 2568.05 25.94 1.02 2586.92 2521.78 深证成指 7375.23 52.99 0.72 7451.66 7189.35 沪深300 3110.26 33.37 1.08 3146.63 3050.77 创业板指 1259.95 9.47 0.76 1279.04 1222.62 上證指數日線圖 （來源：Bloomberg） 深證成指日線圖 (來源：Bloomberg) ~5~ A对H股十大溢价 股份名称 H股代号 股价(HKD) 升幅(%) A股代号 股价(RMB) 升幅(%) 溢价(%) 洛阳玻璃股份 01108.HK 2.23 -0.89% 600876.SH 11.89 0.59% 500.99% 绿色动力环保 01330.HK 2.82 2.92% 601330.SH 13.02 1.17% 420.42% 浙江世宝 01057.HK 1.02 5.16% 002703.SZ 3.93 10.08% 334.29% 山东墨龙 00568.HK 1.24 -1.59% 002490.SZ 4.39 1.15% 299.05% 京城机电股份 00187.HK 1.24 0.00% 600860.SH 4.19 0.24% 280.87% 东北电气 00042.HK 0.7 0.00% 000585.SZ 2.03 0.50% 226.88% 中远海发 02866.HK 0.8 -2.44% 601866.SH 2.21 0.46% 211.38% 中州证券 01375.HK 1.88 3.30% 601375.SH 5.03 10.07% 201.58% 天津创业环保股份 01065.HK 2.86 1.78% 600874.SH 6.99 1.60% 175.49% 第一拖拉机股份 00038.HK 1.84 0.00% 601038.SH 4.37 0.92% 167.70%