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中国银河证券股份公司发布的研报显示，2022年国防预算约为1.45万亿元，同比增长7.1%，GDP占比约为1.27%，符合6%-8%的预期。报告首次明确提到加快现代军事物流体系建设，构建武器装备现代化管理体系。全球视角之下，俄乌局势或从四方面影响我国国防工业建设：1）强大的国防力量对国家安全的重要性；2）精确指导武器已成为现代战争的“标配”；3）地缘政治格局剧烈变化，军贸或将迎突破；4）装备自主化迫在眉睫。建议关注一季报行情，关注业绩增长预计超预期的个股。当前时点建议“四维度”配置：1）超跌反弹标的；2）业绩增速和估值兼备的标的；3）业绩超预期且确定性高增长标的；4）国企改革对业绩增长改善标的。
