2022年中国隔膜行业概览：产品与控本能力共塑竞争力，寡头格局已成
头豹ww.leadleo.comLeadLeo2022年中国隔膜行业概览：产品与控本能力共塑竞争力，寡头格局已成2022 Overview of China's Diaphragm Industry:Products andCost Control Ability Jointly Shape Competitiveness, and theOligarchyPatternhasbecome2022年中国隔膜業界の概要：製品七制御本能力达競争力共横、寡頭横造克概览标签：湿法隔膜、干法隔膜、良品率、在线涂布、降本报告主要作者：殷先伟非告右供的任何人管（下括个险十效运、2022/02 摘要隔膜行业逻辑：多管齐下打造产鉴于湿法隔膜在孔径一致性、孔隙率、拉伸强度、穿刺强度等方品的质量优势与价格优势01面优于干法隔膜，渗透率稳步上行，涂覆膜将成未来趋势，湿法隔的基材为聚乙滑，下法隔的基材为桑丙部，口于造产，工艺的区到以及基材性能的不同，湿法属聘的孔径一性、孔版率、拉律强度、争剂强度均优于隔膜企业的生存乃至市场份额的扩大有赖于产品的质量干法限题，有利三提升理电法的院量油表、恰率性能以及行环致、医比湿法膜渗透率稳步上行，2320年途70：由于涂腹能移补齐湿法基膜在热稳定性及-文优势与价格优势塑造的竞争力。隔膜产品的质量优势取缩审等方作的短板，避尚受划市场的认与言膝决于：1）设备的调试能力工艺水平，优质的生产设备，02隔膜企业的技术优势、设备优势、客户优势与规模优势形成正向反馈，加剧行业马太效应，行业集中度进一步提升过硬的设备调试能力以及优良的工艺水平将影响产品的，属行业的产能扩张受制丁上游三产设备，医比稳定获取设备产能将为限限产能的持纳扩张提供文撑，设备的设计、研发、调试能力以及生产工艺、基费涂布损一致性、机械性能等指标，直接关系产品的质量；2】术等决定隔的质量六平，企业的范权回收效率、客户数量及结构、产能利用率基膜涂布技术，基膜的涂布能够将隔膜显著改性，提升照产品的压量忧势与价格忧势有利于增送产品竞争力，运一步拓展客广，从而产大生产规模、降低成，由此形求正向请环其性能指标，涂布技术对于隔膜产品质量具有直接影响，03隔膜行业在市场出清之后格局优化，行业集中度提升，预计2026年行业需求为483.8亿平米，行业处于紧平衡状态隔膜产品的价格优势取决于：1）原材料端的降本，隔+属膜行业头部企业有规续效应下享有成本优势，存价格战下行业内二三线全业按膜基材的国产替代以及辅料的回收利用将显著降低原材连停产、划闭或涉收均兼并，照膜行业格后优化2020年行业会R3为60%，避法限膜行CR3高达83x，受益丁下游动力电池、消费电池、储能电池三人市场舜求的控动，预计2026年映行业需求为483.8亿平关，受制丁上游设备产能释成强量料损耗，进而降低成本；2）规模效应下的降本，充足行业处于聚平衡态的客户订单，高企的产能利用率有利于降低单位产出的头豹成本，从而形成价格优势Q: 400072 550 10目录+名词解释+隔膜行业市场概述11CONTENTS·发展历程12·产品提览13，产业链分析14·念电池15+隔膜企业的竞争力分析16隔膜行业逻辑17·生产工艺18设备壁垒19·技术壁垒20客广翌垒21，降本途径之一头豹22降本途径之二23→隔膜行业格局与空间24·行业出清25，行业竞争格局26，市场驱动力27·需求汉算28，供需格局29→隔膜行业企业分析30思捷没份31早源材沃32头豹Q: 490072 55062C22 LeadLe 目录·中材科技33·沧明珠CONTENTS35+方法论36+法律声明38头豹头豹Q: 400 072 55062C22 LeadLe 10目录+ Terms+ Overview of Diaphragm Industry Market11CONTENTS•Devulopment Histury12- Prou utt Ovorviow13•Indlustrial Chain Analysis1415+ Analysis on the Competitiveness of Diaphragm Enterprises16• Dsohragm Industry Logi:17• Proc Jction Process18• Equ prrent Ssrrier19- Tethinclugy Barrier20• Customor uurr ors21•Road One to Recuce Ccsts头豹22-Road Iwo to Reduce osts23+ Pattern and Space of Diaphragm Industry24Euueal usnpu -25• Industry Competition Patterr2G• Market Driving Force27- Derrand Calculation28• 5upp:ly ar<l Derund Patturr:29+ Analysis af Enterprises in Diaphragm Industry30•SEMCORP31• SENIOR32头豹2: 400 072 55682C22 LeadLe: 目录: Sinoma Sr:enre & Terhnr ngy Cn. Itd33•Csnezhou MlingzhuCONTENTS•SK Innovaticn35+ Methodology36+ Legal Statement38头豹头豹Q: 400 072 55062C22 LeadLe: 图表1：中国隔照行业发展历程图表目录12List of图表2：组电池成大分拆12图表3：退法隔读与涂诺膜的性能明显优于干法隔读13Figures降表4：超法与十法鼓术T艺对比13图表5：中回湿法隔膜渗透率稳步上行13and Tables图太5：属使行业产业链14图太了：压内少主要企业医态电油研究进展15图表8：半固态电池仍然需要隔膜15图表分：四大优奖构节闭环，降本加剧马太效立17图19：四大优药儿望陷膜行业竞争力17图表11：揭膜生产流程示志剂18表12：中回陷奠企业的生产设圣依按进口头豹19图太13：中回主要两模厂商的产能情况19图太14：属聘！商的良品率情况19图太15：属融涂覆主要才料分类及性能特点20图表15：在线涂布工艺流程20图表17：在线涂布的优势20图表18：工内外配膜企业的客广营况21表19：境外的基膜与涂布离价格运高十卖内21图表20：头部企业海外营收占比央速升（以思提股份为例），2016-2020年21图太21：湿法隔债原材料成本拆分22图太22：属融原材抖料的回产比例况22图太23：企业的薪料回收利用情况实头豹220:4900725500332022 LeadLe: 图表24：隔膜行内的正向循以图表目录23图表25：隔膜为重资产行业23List of图表26：隔膜的成本拆分23Figures图表27：中国隔膜企业的单位产能投资额对比23图表28：隔膜行业关并购整合不断25and Tables图表29：中隔膜及湿法隔膜行业集中该情况25图表30：中压照膜行业格局，2C20年25图表31中医湿法南膜行业格尼，2020年26图表32：中压T法限顺行业格局，2020年26图表33：中压隔联出货量2015-2023年26图表34：中压湿法用膜出资量，2015-2020年26图表35：中干法陷膜出货量，20152020个26图表36：中美欧电动车销量，2620-2626年预测头豹27图表37：全球动力电池产量，2C20-2C26年设测27图表38：全球消费电池产量，2C20-2C26年预测27图表39：中压电化学错能法机络构，2020气27图表40：全球诺能电池产量，2C20-2C26年预测27图表<1：全球隔膜市场需求测算逻辑28图表42：全球隔膜市场需求，26202C26年预测28图表43：中国隔膜行业面临舜平衡状态29图表24：中照膜行业供需格层，2020-2022年预测29图表45：隔膜产品价格走势，2C19-2C22Q129图表G：思提股份发展历控31实头豹0: 400 C72 55062C22 LeadLe:R 图表7：恩费的营收与少再净利润决速潜长图表目录31图表48：采注的产能优势明显31List of图表49：星派财质发展历理32Figures图表51：星诉材质营业收入高浊增长32图表51：星源财质主营业务构成2014-2020年32and Tables图表52：星源质干法与注法配膜产能快速扩张32图表53：中材报的主营业务范围图表54：中材数量膜业务的营收、销量与单价情况，206-2020年图表55：中材4技的产品品类图表56：中材科技恒电属博业务的"一体两票战略33图表57：范州明珠发展历理34图表58：沧州时殊平湿法隔属业务单位于旧与产能利用率tE图表59：沧州明珠限膜业务的产能规划头豹图表60：沧州别殊进入三星SDI共应体系34图表G1：SK案用战发展历行35图表62：SK周度务的驾收与列润况35图表63：5K的全求湿法属博市场比例苹为总定35图表64：5K的产能划高况35二头豹0: 400 C72 55062C22 LeadLe9 名词解释的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、环以及安全性能等特性→湿法技术：湿法技术主要用于聚乙烯（PE）隔膜的制造，主于工艺中带要使月石蜡油与FE湿合占位造孔：在拉仲工艺后需要用溶剂举取移除，所以该二艺为湿法*平法技术：十法技术主要用于聚丙烯（PP）隔膜的制造，十法技术主要包活3种工艺技术：吹膜+单向拉伸、铸片+单向拉伸以及双向拉伸→良品率：良品率是指产线上，最终逆过测试的完品数量占投入材料理论生产出的数量的比例在线涂布：什实膜的生产线上，直接逆过在线涂布机将化学物品涂布什范膜上，以增强和提高满膜的表面功能，来达到特殊产品的使要求，这种工艺叫在线涂布→规模效应：规模效应又称规模经济，即去规模增大带来的经济效益的提高、主费是力于成本被痒薄+马太效应：指强者煎强、弱者愈弱的社会现象头豹头豹Q： 400 072 550822022 LeadLe310 第一章节：隔膜行业市场概述Overview of Diaphragm Industry Market行业概述竞争力分析行业格局与空间企业分析头豹口发展历程口隔膜行业逻辑口行业出清口恩捷股份口产品概览口生产工艺口行业竞争格局口星源材质口产业链分所口设备壁垒口市场驱动力口中材科技口固态电池口技术壁垒口需求测算口沧州明珠口客户壁垒口供需格局口韩国SKI口降本途径之口降本途径之二头豹Q: 49067255082C22 LeadLe3 发展历程：中国隔膜行业市场概述中国隔膜行业在经历了早期的野蛮式发展以及市场出清之后，行业格局显著优化、行业集中度进一步提升，目前形成寡头格局中国隔膜行业发展历程锂电池成本分拆，2020年初步尝试：201心年，财政部等叫部象联合开展了私人购买新能源汽车补贴试点工作，鼓动其壮新能源汽车产业发展154正式提出规划：2012年，压务院出台市能与新能源汽车产业发两规划（2C12-2C2C新能源产业证年）》，明确提出平点推进纯电动汽车与电式泥合动力汽车的产业化浙兴起电解液严重依赖进口：隔腰牛为锂离子电池辰关键的材料之一：技术含量投高，当时能够生产11%正板隔膜的中国企业数量少、产能极其有限，主典依效白日本、韩国进口45%爆发式增长：在膜品求江达地长以及家政策节支持的背集下，众多中企业支入到隔膜的研发和生产中，我国的隔医产量实现了爆发式增长14%原股行业产量系市场集中度较低：经过多年发层，获口的离虞市场规漠巨大，但产能较为分散，龙买企业增，结构失的领头非位并不突出，2017年中国隔膜市场CR4仅为453.15%低端产能过剩：在高速发辰过程中，我国的际题产业以给不足逐尚装安为供给过到，导致期陷膜产品价格下行。比外，隔腹厂离的产品技术含量相对较低、竞争力不足，无难以满足下口在新能源市场需求的带动下，中国隔膜行业忆高速器客户门的需
