2022中国智能财税用户需求场景调研报告

出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：霍晓亚、彭子珉发布时间：2022.02 2核心观点智能财税行业目前存在供需失衡的情况，其中供小于求的蓝海市场当前市场规模为400亿，预计未来五年内可达705亿。蓝海市场的主要融合业务场景集中在IT部门、数据分析、采购管理与销售管理。智能财税整体市场规模为697亿元，预计2024年可达1069亿成长期、增速快、需求高、蓝海市场等成为行业关键词⚫发展周期：行业处于成长期，增速较快，未来五年复合增长率为15%⚫市场规模：2021年市场规模697亿元，预计2024年可达1069亿⚫供需失衡：整体供需不平衡，80%的需求不能完全满足⚫蓝海市场：蓝海市场占总体市场比例超50%，市场规模未来五年内可达705亿市场概况分析厂商供给情况⚫产品类型：按用户核心融合场景需求，可将产品分为业财税、物财税、财税资和智能决策四类⚫产品功能：财税管理、税筹、资金管理、电子结算是关键功能⚫融合场景：未来应注重IT部门、数据分析、采购管理与销售管理等融合应用场景用户场景需求⚫用户需求：智能财税需求高，购买比例达37%，一线、新一线城市中大型企业为主⚫采购渠道：以传统、线下方式为主⚫关注要素：数据安全、服务质量与产品功能⚫场景需求：数据分析、仓储管理、采购管理与销售管理 C O N T E N T S01020304智能财税用户需求程度分析智能财税用户需求场景研究智能财税蓝海市场供需分析智能财税市场概况分析05蓝海市场关键成功要素探索 41.1财税管理变革财税管理思想处于变革阶段，智能化、一体化、敏捷化等是最主要变革趋势企业财税管理的变革趋势从根本来说，是政府监管导致企业思想变革，主要体现出五个转变趋势：分别是从传统财资职能部门向业务部门转移、从离散型管理向一体化集中管理转变、从公司内部管理向公司外部产业链上下游延伸、从固化流程管理向敏捷流程转变、从传统财税的记账报表功能辅助向智能分析辅助决策转变。财税管理的转变趋势融合转变延伸转变财税管理需求从满足过去固化的业务需求向满足现在快速、多变的业务需求转变财税管理从财务部门逐步向业务部门转变，逐步融合在业务场景中财税管理相关软件系统从散乱单一走向统一集成，实现一体化管理，IT部门统一管理财税管理范围从公司内部员工向公司外部延伸职能部门离散型公司内部固化流程业务部门一体化公司外部敏捷流程传统财税智能决策财税管理逐步从仅满足记账报表到全面支持智能分析、辅助决策转变转变 51.2智能财税界定将支持多元财税场景且融合大数据、AI技术的财税产品，定义为智能财税甲子光年智库按产品模式和产品核心能力两个维度进行交叉分类，将财税类产品划分出了六大类产品。将支持多元财税管理一体化场景且融合大数据、AI技术的财税产品，定义为智能财税产品。智能财税产品按服务模式不同，可以划分为两大类：商事服务类与产品工具类。分类说明从产品模式来看，可以划分为两类：–产品工具：主要以内部工具使用；–商事服务：主要是将财税产品整体打包，以外包服务形式为其他公司提供财税服务。从产品核心能力来看，可以划分为三类：–单一功能：可支持某一个财税场景数字化的财税产品；–多元功能：可支持多个财税场景数字化的财税产品；–智能融合：支持多元财税场景且融合大数据、AI技术的的财税产品。产品模式商事服务产品工具单一功能多元功能智能融合类型A类型B智能财税•将融合大数据、AI技术的财税产品解决方案作为服务整体打包，为企业提供外包服务•提供融合大数据和人工智能技术的财税决策辅助软件产品，作为工具内部使用类型C类型F图：财税类产品类型划分产品核心能力数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研整理；传统财税•将某一财税功能作为服务整体打包，为其他企业提供财税外包服务•将多个财税场景或功能整合为服务产品整体打包，为企业提供外包服务•提供某一个财税软件产品，作为工具提高企业内部财税管理效率•提供满足多个财税管理场景或功能需求的软件产品，作为软件工具内部使用类型D类型E 61.3智能财税产品类型划分基于用户核心融合场景不同，智能财税产品可划分为四大类型甲子光年按照用户需求场景不同，将智能财税产品划分为业财税一体类、智能决策类、物财税一体类、财税资一体类四类。各类产品依据下游客户需求不同所表现的融合场景、核心能力侧重不同，共性场景集中在数据融合上。•数据安全•资金监控•产品开发的高效性•可复用性和部署便捷•工作流与业务处理逻辑的便捷性•集成能力•平台服务质量•整理凭证能力•汇总报表能力•权限管理便捷性•银企互联能力•合规管控•技术先进性•支撑复杂业务流程能力•操作的易用性营销、数据、采购数据、仓储、IT资产管理、费控、电商高管决策、数据、安全业财税一体类物财税一体类财税资一体类智能决策类核心能力重点融合场景数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研整理； 71.4 行业发展周期智能财税正处于成长期，业务融合度和智能化程度仍然不足目前智能财税市场整体处于成长期，而其四大细分类型发展成熟度各不相同，其中业财税一体类处于从成长期向成熟期过渡阶段，市场表现最好；智能决策类则处于由导入期向成长期过渡阶段，未来需求更多，可能会迎来高速发展，厂商可在智能决策类产品方向重点布局。数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研；成长期主要特点✓行业规模增速快（15-20%）✓需求高速增长（最高2-3倍）✓商业模式尚不固定（定制、年费、云费用、返佣...）✓从业企业数量快速增多（2万+）✓市场集中度开始逐步提高✓市场格局尚不稳定✓开始孕育代表性企业✓细分的蓝海领域变少孕育期婴儿期学步期青春期盛年期稳定期贵族期官僚期死亡期导入期成长期成熟期衰退期财税资一体类智能决策类物财税一体类业财税一体类图：智能财税行业发展周期智能财税 81.5 行业发展政策智能财税行业受宏观经济政策影响较大，企业财税管理趋向精细化•更全面的监管业务，管理范围从纳税企业扩大到个人，从纳税环节扩大到非税•将减税降费政策与财税改革结合起来，重视对新经济、新业态的税收优惠•“税费”全数据全业务全流程，助力智慧监管、智慧办税•一个平台：网络硬件和基础软件的统一平台•两级处理：总局和省局集中处理税务系统的数据处理•三个覆盖：覆盖税收、各级税务机关和有关部门联网•四类系统：征收/行政管理、决策支持和外部信息•对增值税专用发票进行全国性网络监控•增值税交叉稽核和增值税防伪税控两个子系统在全国上线图：从金税一期到金税四期的政策要求及演变数据来源：甲子光年智库，2021年11月整理；政策推动智能化发展•企业以数字中心赋能业务，拓展智能财税平台•企业内部由费用共享转变为基于全业务过程的全面共享•预计到2025年，占比90%以上的财务基础工作，将会由智能机器人和智能软件来完成标准化精细化一体化合规化金税四期金税三期金税二期金税一期政策对财税要求越来越精细化，随着金税四期的出台，政策层层加码，在政策影响下，用户对智能财税管理趋向标准化、精细化、信息共享化、流程化；厂商研发产品趋向联网、智慧、智能功能以满足用户的需求。 91.6行业市场规模智能财税整体市场规模为697亿，预计2025年将达到1229亿2021年智能财税市场规模为697亿，未来将保持较快增速，预计五年内复合增长率为15%，市场规模在2025年可达到1229亿。从智能财税细分市场来看，业财税一体类市场规模占比最大，达到72%；其次是物财税一体类占比为15%，智能决策类规模占比最小为6%。数据来源：甲子光年智库531 586 697 801 929 1,069 1,229 12%10%19%15%16%15%15%2019202020212022E2023E2024E2025E市场规模增长率图1：2019-2025年智能财税行业中国市场规模（单位：亿元）业财税一体类, 502, 72%物财税一体类, 105, 15%财税资一体类, 49, 7%智能决策类, 42, 6%图2：2021年智能财税四类产品中国市场规模（单位：亿元） C O N T E N T S01020304智能财税用户需求程度分析智能财税用户需求场景研究智能财税蓝海市场供需分析智能财税市场概况分析05蓝海市场关键成功要素探索 11财税产品44%其他56%2.1 用户对智能财税的需求度随着企业数字化需求提高，数字化财税产品需求增加，购买比例达37%数据来源：甲子光年智库，N=416，2021年11月问卷调研；在数字化转型的浪潮之下，高达九成的企业都在进行数字化建设，其中对财务类数字化产品的需求比例高达44%。在财务类数字化产品中，用户对智能财税产品的购买比例上升到了37%，表明已经有接近四成的用户会选择采购智能财税类产品而放弃传统财税产品。超九成企业有数字化转型需求44%企业有采购数字化财税产品需求约四成企业会选择智能财税类产品传统财税63%智能财税37%有需求, 69%高需求, 29%无需求, 2% 122.2 智能财税用户规模用户规模数量达462万家，其中业财税一体类产品用户规模达333万家从2021-2025年中国智能财税用户数量增长情况来看，用户数量逐年递增，2021年中国智能财税用户总量达462万家。从2021年四大类智能财税产品用户数量规模分布来看，需求较多的为业财税一体类，为333万家，用户需求最少的为智能决策类。图1：2021-2025年中国智能财税用户数量规模（单位：万家）图2：2021年四大类智能财税产品用户数量规模（单位：万家）业财税一体类, 333 , 72%智能决策类, 28 , 6%物财税一体类, 69 , 15%财税资一体类, 32 , 7%数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研测算；用户规模中的用户泛指具备一定规模，发展较快，营收稳定的企业，2021年中国总数为2900万。462 542 637 748 878 20212022E2023E2024E2025E 132.2 智能财税用户画像智能财税用户企业以中型企业为主，多数位于一线、新一线城市从用户所在地区分布来看，智能财税用户主要分布中一线和新一线城市。从企业类型占比来看，企业以中型企业为主。随着中国经济的快速发展，中型企业也面临转型和更多的机遇，未来大型企业占比将持续增长。从用户人员规模占比来看，企业人员规模主要集中在50-300人之间。新一线, 37.6%一线, 31.2%三线及其他, 20.5%二线, 10.7%49.8%33.2%30.2%38.5%23.4%16.6%12.2%5.4%3.9%图1：2021年用户所在地区占比图2：2021年企业类型占比图3：2021年用户人员规模占比（单位：人）中型企业小型企业大型企业50-<300300-<800800-<200050及以下2000-<50005000以上注：一线城市：包括北京、上海、广州、深圳；新一线城市：包括成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津、苏州、南京、郑州、长沙、东莞、沈阳、青岛、合肥、佛山。数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研测算； 1439.0%34.1%31.7%29.8%23.9%22.9%21.5%18.5%18.0%16.6%16.1%14.6%14.6%12.2%12.2%10.7%10.2%4.9%2.3 用户行为偏好-购买渠道用户采购渠道多样，但仍以传统渠道、线下渠道为主从用户采购产品渠道分布情况来看，用户采购渠道主要以产业峰会、渠道代理、技术类网站，咨询等IT服务商为主，另外各代理合作平台推荐影响也较大，厂商自主销售方面反而不是主要渠道，这说明厂商的直销拓客能力还有待提升。数据来源：甲子光年智库，用户N=205，2021年11月问卷调研；产业峰会渠道代理技术类网站IT服务商云市场平台商厂商集成商知识平台协会熟人推荐其他峰会培训网站门户网站社交软件搜索引擎捆绑合作电销重点渠道传统渠道、线下渠道为主一般渠道线上渠道为主图：用户采购产品渠道分布情况 152.3 用户行为偏好-购买频次年均购买频次接近3次，物财一体类和智能决策类产品购买频次较高从用户采购产品/服务