研究报告2021中国公有云服务商能力指数亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, February 2022 前言2报告重点帮助上云企业用户解决以下问题：◆在中国企业的数字化实践过程中，如何基于一个公开、可测量的“标准”选择公有云服务商，从而避免来自服务商的广告宣传干扰。◆在中国经济发展进入新常态，供给侧结构性改革不断深化的背景下，中国企业特别是实体经济企业在选择公有云服务商时，如何既考虑自身业务发展需要，又兼顾服务商的技术和业务特点。云计算逐渐成为信息化发展的重要趋势，企业上云积极性提高：工信部《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》提出，云计算是信息化发展的重大变革和必然趋势，引发了软件开发部署模式的创新，并为大数据、物联网、AI等新兴领域的发展提供了基础支撑；同时，云计算能够有效整合各类设计、生产和市场资源，促进产业链上下游高效对接与协同创新，成为推动实体经济与互联网融合的关键要素。近年来，随着国内数字化实践的不断深化，中国企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用场景深度有所提升。但与此同时，中国企业上云率较发达国家仍有一定差距：国务院发展研究中心《中国云计算产业发展与应用白皮书》提出，尽管国内云计算产业快速增长，但产业规模与欧美国家还存在较大差距，2018年美国企业上云率已经达到85%以上，欧盟企业上云率也在70%左右，而同期中国各行业企业上云率只有40%左右，但随着数字经济和新技术的发展，预计2023年中国政府和大型企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。研究背景研究内容研究价值报告主要分为四部分，包括：中国公有云市场发展现状、企业用户选择云服务商的考量因素、公有云服务商能力评价、典型公有云服务商综合分析。通过对国内云计算市场及服务商的深度观察，报告基于桌面研究、问卷调研、数据分析等，从企业用户选择云服务商的重点考量因素出发，洞察国内云计算市场发展现状，梳理公有云服务商发展情况，并搭建评价体系对国内公有云服务商进行测评，帮助云服务需求用户进行选型。 目录C O N T E N T S中国公有云市场发展现状1企业用户选择云服务商的考量因素基于企业用户上云视角的洞察2公有云服务商能力评价基于服务商自身能力的洞察3典型公有云服务商综合分析4 中国公有云市场发展现状 云端服务市场规模不断扩大，2024年将冲击3500亿元大关51046.51279.91429.61855.62325.12792.53507.322.3%11.7%29.8%25.3%20.1%25.6%00.0 50.10.1 50.20.2 50.30.3 510 060 011 0016 0021 0026 0031 0036 0041 002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年亿欧智库：2018-2024E中国云端服务市场规模与增速（亿元人民币）整体规模同比增速◆云端服务市场增速呈井喷之势。数据显示，2020年中国云端服务市场规模达到1,429.6亿元人民币，预计到2024年整体市场规模将达到3,507.3亿元人民币。◆随着互联网的快速发展，以新零售为例，其引领的消费市场模式创新层出不穷，企业业务在线化与业务创新释放云计算需求，预计未来中国云端服务市场规模有望保持快速增长。来源：亿欧智库测算、整理 2.4%7.7%15.0%12.6%22.4%22.0%17.9%200万以上100万-200万50-100万20-50万10-20万5万-10万5万以下6来源：Goldman；企业上云调研，本次调研抽样1203个全行业企业，亿欧智库整理来源：企业上云调研，本次调研抽样246个样本，亿欧智库整理亿欧智库：过去几年中国企业云产品平均投入资金投入平均值≈40万中国云计算市场渗透率提高，企业云产品投入力度加大0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2015201620172018201920202021全球中国中国已测试完成并成功使用云计算产品20.9%1年内无规划，目前处于了解、调研阶段48.3%1年内有首次部署云计算产品的计划，目前正在测试体验阶段30.7%中位数区间◆中国云计算市场仍有很大发展空间。根据高盛的报告，2018年全球云计算市场的整体渗透率为9.5%，2021年达到15.3%，中国云计算市场的发展会比全球稍慢1-2年。企业上云调研数据显示，目前中国云计算市场的渗透率为20.9%。◆中国企业为云产品投入资金的意愿有待提高。过去几年，中国10.2%的企业在云产品方面平均投入100万以上，39.8%的企业平均投入不足10万，中国企业在云产品方面投入资金的平均值约为40万，中位数为20-50万，说明企业之间的资金投入水平相差较大，投入意愿仍待提高。高盛亿欧调研亿欧智库：中国云计算市场渗透率 中国公有云IaaS服务商数量增多，市场竞争日趋激烈7亿欧智库：中国公有云IaaS服务商图谱互联网企业创建的云服务器制造商创建的云运营商创建的云互联网数据中心厂商创建的云国企创建的云独立第三方云服务商金融企业创建的云国资云概念服务商通讯设备商创建的云◆中国云计算市场发展较快，竞争主体不断增多，市场竞争日趋激烈。近年来，头部互联网企业创建的云基于技术和资金优势加大云计算相关投入，产品及服务方案不断丰富完善，逐渐受到更多企业用户认可，市场占有率提高。◆国资云概念出世后，天津、四川等各地国资云平台开始进入公众视野，对现阶段云计算市场造成一定冲击，应持续关注其对未来中国云计算市场竞争格局的影响。➢网易数帆：网易集团旗下企业服务品牌，提供创新、可靠的国产软件基础平台产品及相应技术服务，业务覆盖云原生基础软件、数据智能全链路产品、人工智能算法应用三大领域。➢新浪云：主要产品包括应用云平台SAE、企业云服务、MAE私有云解决方案、云虚拟主机、容器云等云计算服务，但性能有限。➢智汇云：奇虎360的企业应用开放服务平台，计算服务包括云主机、云物理机、镜像；存储服务提供块存储与对象存储；网络服务提供私有网络、负载均衡、公网IP及路由器；同时还提供边缘计算服务。➢火山引擎：脱胎于字节跳动，上线后首先从SaaS和PaaS层应用生态出发，未推出公有云产品；2021.12，火山引擎正式对外推出公有云产品：云基础、视频及内容分发服务、数据中台、开发中台、人工智能五大类共78项服务，实现从底层硬件到IaaS、PaaS、SaaS全覆盖。➢中国电子云：中国电子信息产业集团旗下的的数字经济基础设施，具备全栈能力，专为政府、公共服务机构、大型集团企业提供专属公有云服务。➢中国电科云：中国电子科技集团有限公司全资控股，为党政军客户提供自主安全云产品和服务，2020年10月发布国内首个信创公有云。➢2021.8，天津市国资委一份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的文件引起国内云计算市场的广泛关注，文件要求，天津国资企业已部署在第三方公有云平台的信息系统最迟应于2022年9月30日全部迁移至国资云；自文件发出之日起，各企业不得再与第三方公有云平台新签、续签云合作。➢2021年以来，天津、四川、浙江相继推出由当地国资委牵头出资筹建的国资云项目，并由指定的国有企业进行建设和运维，未来将持续关注国资云对国内云计算市场格局的影响。天津国资云科技有限公司建行云 头部服务商仍为最优先选项，金山云、青云正在成为更多企业的选择8◆头部服务商仍为大部分中国企业用户的优先选项，金山云、青云、百度智能云正成为更多用户的选择。调研数据显示，中国企业选择华为云、阿里云、腾讯云、天翼云作为IaaS服务商的比重为55.9%，四大服务商仍占据50%以上的市场份额；但同时，金山云、青云、百度智能云合计占比达到18.4%，正在受到更多企业的关注。亿欧智库：中国企业选择公有云IaaS服务商的情况17.5%15.0%14.2%9.2%6.7%6.7%5.0%13.3%17.3%16.0%6.7%8.0%6.7%6.7%华为云阿里云腾讯云天翼云金山云青云百度智能云全行业企业实体经济企业实体经济企业与全行业企业在选择公有云IaaS服务商方面存在差异➢三大头部IaaS服务商中，全行业企业更倾向于选择华为云，而实体经济企业更多地选择阿里云和腾讯云作为云服务的提供商。➢三大头部IaaS服务商之外，天翼云成为更多全行业企业的选择，实体经济企业则更倾向于选择金山云作为云服务提供商。独立第三方云服务商对中国企业用户的吸引力不断提升➢青云虽然不是中国企业用户的最优先选择，但是已领先于百度智能云、京东智联云等大型互联网企业云服务商。独立第三方云服务商的快速发展可能会对未来公有云IaaS市场格局形成一定影响。来源：企业上云调研，本次调研抽样120家全行业企业，其中实体经济企业75家，亿欧智库整理 基于企业用户上云视角的洞察企业用户选择云服务商的考量因素 企业用户主要基于五个维度对公有云服务商进行选择10来源：企业上云调研，本次调研抽样246家全行业企业，其中实体经济企业155家，亿欧智库整理亿欧智库：企业用户选择公有云服务商的考量因素中国全行业企业和实体经济企业选择公有云服务商的考量因素TOP 3均为服务积累、销售情况和产品能力。•服务积累和销售情况能直观体现服务商的实践能力。实践经验是否丰富以及服务数量的多少是用户最为关注的指标。•产品能力体现云服务产品的质量。产品功能是否能覆盖企业发展的诉求也是用户十分重视的指标。◆基于上云的技术和业务需求，企业用户拥有从其自身视角出发的选择公有云服务商的考量因素，主要包括以下五个维度：公有云服务商的服务积累、销售情况、产品能力、战略布局和市场背景。服务积累公有云服务商在过往服务企业用户过程中所积累的经验和能力销售情况公有云服务商面向企业用户的云产品以及解决方案的销售情况产品能力公有云服务商提供给企业用户的云产品的质量情况战略布局公有云服务商的市场战略以及产品路线图等布局情况市场背景公有云服务商在云计算市场上的品牌作用与影响力45.9%45.5%44.7%38.6%26.0%46.5%44.5%46.5%42.6%27.1%服务积累销售情况产品能力战略布局市场背景全行业企业实体经济企业 服务积累——公有云服务商在服务企业过程中积累的经验和能力11◆服务积累主要体现在对企业需求的理解与执行能力、资源整合能力、实施服务能力和人员业务能力四方面。◆调研结果显示，45.9%的企业用户将服务积累作为其选择公有云服务商的考量因素。◆近年来，中国上云企业和项目数量不断增长，服务商对上云需求的理解能力和项目落地实施的执行能力成为企业用户最关注的指标。49.6%对企业需求的理解与执行能力服务商能否更好地理解企业需求并且做出较好的解决方案。国内大部分服务商的云计算产品、技术、服务都相似，因此，利用现有产品技术提出更好解决方案的服务商更能吸引企业用户。44.2%实施服务能力服务商提供的实施服务能力，是自有服务能力还是第三方服务能力。被更多企业用户选择的服务商不应只有好的需求理解能力和解决方案，方案能否很好地落地实施也是企业用户关注的重要指标。43.4%人员业务能力服务商拥有的实施和咨询人员的业务能力。解决方案的成功落地离不开实施人员的能力；同时，业务能力强的咨询人员能够为方案落地的后续服务质量提供保障，因此也是考量因素之一。41.6%资源整合能力服务商整合上下游资源的能力。云计算市场产业链结构趋于稳定，是否能整合上下游资源关系到解决方案的落地质量，因此也成为企业选择公有云服务商的详细考量指标。亿欧智库：服务积累方面的详细考量对企业需求的理解与执行能力实施服务能力人员业务能力资源整合能力➢调研结果显示，企业用户在服务积累方面更看重公有云服务商能否更好地理解需求并做出较好的解决方案，以及服务商提供的实施服务能力高低。➢能否真正理解企业上云的需求并基于此做出用户满意的解决方案，是与企业上云直接相关的能力，而将解决方案高质量实施落地也是服务商服