前 言前 言随着互联网技术在保险行业的不断深入运用，互联网保险业务作为保险销售与服务的一种新形态，深刻影响了保险业态和保险监管。中国较早出台了针对互联网保险的监管规定，并鼓励保险与大数据、区块链等新兴技术融合，2015 年率先出台行业性互联网金融监管规则——《互联网保险业务监管暂行办法》，之后互联网保险迎来发展热潮。互联网保险作为保险业新兴领域，近年来发展迅速且未来发展空间巨大。2020年在诸多因素影响之下，中国共146家保险公司经办了互联网保险业务，互联网人身险保费收入 2110.8 亿元，同比增长 13.6%，其中互联网健康险实现规模保费收入 374.8 亿元，同比增长 58.8%，成为互联网人身险三大类险种中增速最快险种。加码互联网健康险，成为各类市场主体的共同选择。 目 录CONTENTS第一章 研究方法/ 011.1 研究方法 / 011.2 名词解释 / 02第二章 行业综述/ 032.1 概念分类 / 032.2 发展历程 / 032.3 功能特征 / 042.4 体系构成 / 05第三章 市场洞察/ 063.1 发展环境 / 073.2 经营现状 / 093.3 问题挑战 / 113.4 趋势预测 /12第四章 竞争格局/ 134.1 服务模式 / 134.2 产业图谱 / 15第五章 典型案例/ 235.1 泰康在线——全力打造成科技型、服务型互联网保险公司 / 255.2 慧择保险——打造一站式互联网保险服务平台 / 65.3 保险极客——专注为中小企业提供定制化团险服务 / 295.4 健易保——为“带病人群”提供风险及健康管理综合服务的互联网平台 / 30 主要观点主要观点大数据挖掘赋能商业健康险创新经营模式。健康医疗大数据挖掘、人工智能等技术在互联网健康险领域渗透加深，并由渠道赋能向服务和模式赋能转变，助力商业健康险形成数字化决策和数字化经营的新时代经营模式。互联网健康险保持强劲增长势头，2020 年，中国互联网健康险保费金额达 374.8 亿元，较 2019 年同比增长 58.8%，占互联网人身保险业务比重的 17.8%。在信息化和数字化加持下，商业健康险有望走出现有经验逻辑，从“保健康人”走向“保人健康”，建立面向不同用户、精准定制化的全生命周期保险保障供给，构建新的健康管理和医疗支付的生态供给体系。健康医疗大数据的共建共享共用是互联网健康险创新和高质量发展的先决条件，但当前健康医疗大数据应用面临着使用合规、数据安全与隐私界定缺乏标准、用户数据归属权和使用规范缺乏明确界定等挑战，这需要相关方面的共同合作和努力。互联网健康险企业将整合大数据、保险、医疗服务商等多方资源，构建多方位跨界融合的互联网保险产业生态圈，实现不同行业间资源整合、优势互补和合作共赢。12345 1第一章 研究方法第一章研究方法1.1研究方法 健康界研究院依托中国活跃的健康市场环境，从数字医疗、大健康等热门产业领域着手，研究内容覆盖整个行业发展周期、行业政策环境、市场环境、技术环境、竞争格局、主体发展阶段及发展诉求等，探索和评估行业中多变的产业模式、企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业前沿。 健康界研究院在市场调研基础上，依据中国国家统计局、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究方法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，综合健康界数据库及知识体系，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，对中国互联网健康险产业发展现状及趋势进行深入研究，并对重点领域进行了详细阐述分析，为体外诊断行业参与者提供重要决策参考依据。 健康界研究员秉承匠心研究、砥砺前行宗旨，从战略角度分析行业，从执行层面阅读行业，为医疗健康行业报告阅读者提供优质研究报告。 21.2名词解释 商业保险：指通过订立保险合同运营，以营利为目的的保险形式，由专门的保险企业经营。 社会保险：收取保险费，形成社会保险基金，用来对其中因年老、疾病、生育、伤残、死亡和失业而导致丧失劳动能力或失去工作机会的成员提供基本生活保障的一种社会保障制度。 保险科技：以包括区块链、人工智能、大数据、云计算、物联网等在内的科技为核心，围绕保险的方方面面进行表现，广泛用于产品创新、保险营销和保险公司内部管理等方面，通过创建新的平台，运用新的技术服务保险消费者。 人身保险：是以人的身体和寿命为保险标的的保险，传统人身保险按照保障范围可以划分为人身意外伤害保险、人寿保险和健康保险。 人寿保险：以被保险人的生命为保险标的，以被保险人的生存或死亡为保险事故的人身保险。 人身意外伤害保险：简称意外伤害保险，是以被保险人因遭受意外事故造成的死亡或伤残为保险事故的人身保险。 健康保险：以被保险人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的费用或损失获得补偿的一种人身保险，包括重大疾病保险、住院医疗保险、手术保险、意外伤害医疗保险、收入损失保险等。 互联网健康险：指由互联网技术、大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对健康保险产品设计、销售、运营、管理服务等产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务、新监管方式等，以实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程的网络化。 3第一章 研究方法第二章行业综述2.1概念分类保险：保险类型主要分为社会保险和商业保险，社会保险计划由政府举办，主要包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，具有一定的强制性特点；商业保险指通过订立保险合同，以营利为目，由专门的保险企业经营的保险形式。商业保险一般分为财产保险和人身保险，其中财产保险分为财产损失险、责任保险、信用保证保险等，人身保险分为人身意外伤害保险、疾病保险（又称健康保险）、人寿保险（分为死亡保险、生存保险和两全保险）等。健康保险：根据 2019 年 12 月 1 日起实施的《健康保险管理办法》对健康保险的界定，健康保险是指由保险公司对被保险人因健康原因或医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外险等，即商业保险范畴中的健康保险。互联网健康险：根据综合定义，互联网健康险主要是指由互联网技术、大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对健康保险产品设计、销售、运营、管理服务等 42.2发展历程中国互联网保险萌芽始于 20 世纪末。1997 年，中国保险信息网（现中国保险网）成立，是中国首个面向保险市场和保险公司内部的专业中文网站，也是中国保险行业最早的第三产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务、新监管方式等，以实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程的网络化。是互联网技术与保险活动深度融合的产物。 图 1 互联网健康险概念界定资料来源：健康界研究院分析 5第二章 行业综述图 2 中国互联网保险发展历程资料来源：健康界研究院分析方网站。同年 12 月，新华人寿促成了国内第一份互联网保险单，标志着中国保险业迈进互联网融合的大门。2000 年开始，国内保险公司开始陆续建立官方网站，实现在线投保。互联网技术和电子商务的全面兴起，对保险行业的发展产生了更为深远的影响。经过多年发展，中国互联网健康险也在不断向专业化、规范化演进。总体来看，大体经历了萌芽期、探索期、创新期，现已迈入深化调整期： 6图 3 互联网健康险功能特征资料来源：健康界研究院分析2.3概念分类与传统健康保险相比，互联网健康险具有渠道多元化、产品个性化、运营高效化、服务增值化特征：渠道多元化：打破线下代理人及中介主流模式，打造去中介化网络直销平台，实现保险线上直销，包括公众号、微信社群、朋友圈、社交视频网站等新型营销渠道；产品个性化：传统保险公司基于大样本统计模型，通常根据用户年龄、普遍生活方式、财务状况等指标对保险产品进行开发售卖，并不能对用户差异化发展状况等进行准确预测，而互联网时代碎片化、场景化、个性化特点，更加契合用户需求，通过借助互联网技术及大数据、人工智能、区块链等工具，实现对互联网健康险的智能化分析、处理，针对不同群体、不同场景推出个性化、定制化健康保险产品。运营高效化：利用互联网的技术优势、信息优势、连接优势，将客户洞见从抽样时代转变成全量数据分析时代，建立统一的服务标准、服务平台，整合并极大提升了健康保险行业现有资源的运营效率。服务增值化：注重用户体验和客户增值服务体系建设，结合用户实际需求，围绕大健康增值服务不同流程环节，包括预约就医、导诊、在线咨询、远程诊疗、体检、慢病管理等，打通现有健康管理各模块相互分割的局面，实现“互联网 + 健康管理 + 健康保险”全链条式服务，充分发挥互联网健康险全生命周期服务的特点。 7第二章 行业综述2.4体系构成互联网健康险涉及政策法规、信息科技、传统保险企业、社会医疗服务资源等诸多领域：参与主体：互联网健康险行业主体主要包括传统保险公司、互联网保险公司、互联网保险科技企业、医疗服务平台、医疗信息化企业、互联网电商企业等。大型保险公司将数字化转型作为重要的发展目标，凭借资金和体量优势对数字化建设进行大量投入，如以中国人寿、中国人保、平安、泰康保险为代表的传统大型保险公司通过科技深度赋能保险价值链；中小型保险科技公司凭借技术形成差异化竞争优势，如以和金在线、商保通、栈略等为代表的的科技公司通过大数据、云计算、人工智能、区块链等技术对保险业务承保、理赔、风控等流程进行全面梳理把控，改变产品形态与服务交互方式，推动保险业生态呈现新特征；互联网保险公司依托线上渠道和技术属性打造全新商业模式，例如，以百度、阿里、腾讯、京东为代表的非保险业者凭借流量和技术优势布局保险行业。服务模式：互联网健康险提供从产品端、营销端、到承保、核保、理赔、客户服务环节的全流程数字保险服务，实现服务个性化、定制化、模型化和高效化。技术应用：目前对保险行业影响较为广泛的新科技主要包括云计算、大数据、人工智能、区块链和互联网技术。随着保险科技的深入发展，相关应用将逐渐扩展到保险业务的各个环节。图 4 互联网健康险服务体系构成资料来源：健康界研究院分析 8第三章市场洞察3.1发展环境（1）政策环境：政府助力“互联网+健康保险”高质量发展近年来，国家鼓励商业健康保险在多层次医疗保障中发挥更加积极作用，在促进互联网和保险融合、加快保险数字化转型、健全完善互联网保险监管规范体系等方面先后出台了一系列政策，互联网健康险业务在行业创新和监管调试中稳步前行。其中，2015 年 7 月出台的《互联网保险监管暂行办法》为互联网保险发展的经营主体、经营范围、门槛等给予明确规定，以鼓励为主，向规范化方向引导。 随着互联网保险和保险科技应用的普及，保险被赋予新经营特性，互联网保险继续延续保险业强监管特点，当前政策调控方向主要是规范互联网保险行业内企业行为，严格把控风险及保障消费者权益，引导互联网保险向高质量健康规范方向发展。 9第三章 市场洞察名称部门时间重要意义《互联网保险监管暂行办法》银保监会2015.7明确互联网保险发展的经营主体、经营范围、门槛《保险小额理赔服务指引(试行)》银保监会2015.11推行单证电子化，减少纸质单证，要求保险公司建立健全网点、电销、网销等多样化服务渠道《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》银保监会2016.1重点对互联网平台选择、信息被露、内控管理等提出明确要求《打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案的通知》银保监会2018.1提出互联网保险为重点监管领域《健康保险管理办法》银保监会2019.11保险公司可以加强与医疗机构、健康管理机构、康复服务机构等合作，将健康保险产品与健康管理服务相结合，只要其分摊的成本不超过净保险费的 20%《关于规范互联网