Cbinsights-2021风投报告（英）

风险状态全球 | 2021关于私人市场公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 少猜。CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。2注册一个免费试用版赢得更多。 马赛克分数使用 Mosaic 在整个市场上识别、筛选和基准测试公司。我们汇总了您需要的有关任何初创公司的所有信息，并将其提炼成一个分数。 CB Insights 帮助我们在收集和分析数据以及从外部了解市场动态时缩短决策时间，以便我们能够迅速采取行动。梅拉杰穆罕默德ADP风险投资集团副总裁 5深入挖掘。CB Insights 客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。金融科技支付保险科技数字健康心理健康/健康技术 店内零售技术电子商务供应链与物流科技 6在这里注册网络研讨会TL;DR Live：风险状态美国东部时间 1 月 27 日下午 2 点Chris Bendtsen 金融科技高级情报分析师 7温哥华209创业状况内容全球趋势20丹佛160投资趋势21直流164独角兽与估值57芝加哥168退出趋势68达拉斯172投资者79奥斯汀176以色列231欧洲235英国244德国248法国252拉丁美洲256墨西哥265巴西269纽约144洛杉矶148亚洲213波士顿152中国223西雅图156印度227迈阿密180亚特兰大184费城188罗利192加拿大196多伦多205行业聚焦91金融科技92零售科技105数字健康118我们131硅谷140 创业状况2021年你需要知道的风险投资8959独角兽总数。同比增长 69%。2021 年，全球独角兽数量达到 959 只——比 2020 年增长 69%——这一年诞生了惊人的 517 只独角兽。这一增长主要是由于后期交易的估值迅速上升。今天，有 44 家初创公司的估值为十角 ($10B)。$621B全球融资。创纪录的年份。全球风险投资在 2021 年达到创纪录的 $621B，是 2020 年 $294B 的两倍多。 21 年第 4 季度以 176B 美元的资金历史新高结束了这一年——第 6 次th连续一个季度的增长。所有地区的资金都创纪录，标志着创新资本的全球化。迄今为止，美国是美元总额的主要地区，其次是亚洲、欧洲和拉丁美洲。1,5562021 年的全球巨轮融资。2021 年，1 亿美元的巨轮融资数量首次突破 1,000 次大关，打破了去年 630 次的记录。超级回合仅组成约 5% 的全球交易，但占总资金的 59%。这是因为风险投资公司、私募股权公司和其他投资者之间的激烈竞争正在推动一轮融资。$311B在美国长大——占全球总数的一半。2021 年，美国年度风险投资翻了一番，达到创纪录的 311B 美元，占全球总额的一半。美国的年度交易量也创下历史新高，达到 12,281 笔。早期交易是关键驱动因素，占总交易的 55%，预示着 2022 年美国风险投资市场将更加强劲。36%亚洲交易份额。 #1 地区。亚洲现在是 2021 年全球交易最多的地区，交易份额为 36%。亚洲的 12,485 笔交易在 7 年的追踪中首次超过了美国的交易数量。与中国初创企业的交易占亚洲交易总额的一半以上。亚洲也出现了创纪录的资金来源年份$176B，同比增长 89%。 创业状况2021年你需要知道的风险投资10,792全球并购退出。增长 58%。2021 年，全球并购交易量首次突破 10,000 宗大关，与 2020 年相比增长 58%。数字化转型已成为各行各业公司的必备之选，导致初创企业收购增加。并购在过去 6 个季度连续上升，在 21 年第四季度达到创纪录的 2,938 宗。$1.6BSPAC 退出估值中值。SPAC 退出的中值估值在 2021 年跃升 2 倍以上，达到达到 $1.6B，压低 IPO 估值中值5.47 亿美元。2021 年，已完成的 SPAC 数量增长了 247%，因为 SPAC 已成为加快上市速度的有吸引力的替代方案。也就是说，随着 SEC 考虑在 2022 年实施更多监管，SPAC 的退出可能会放缓。21%每 5 美元中有 1 美元用于金融科技。金融科技初创公司筹集资金2021 年的资金为 132B 美元——占所有风险投资的 21%。与 2020 年的 $49B 相比，金融科技资金增加了 169%。此外，每 4 家独角兽中就有 1 家在金融科技领域——这是迄今为止最多的行业。在所有行业中，金融科技的早期交易比例也最高，这表明该行业在 2022 年爆发的时机已经成熟328老虎资助的cos。顶级投资者。Tiger Global Management 成为 2021 年的最大投资者，支持 328 家公司。老虎在 21 年第四季度支持了 107 家公司——这是 2021 年任何季度中投资者数量最多的。SOSV 紧随其后，全年支持 314 家公司，其次是红杉资本中国，为 276 家。$105B硅谷资金。 ＃1地铁。迄今为止，包括旧金山在内的硅谷仍然是美国的科技之都。这里的初创公司在 2021 年筹集了 105B 美元的资金，是 2020 年的两倍$52B。纽约以 $55B 的资金位居第二，比去年增长了三倍$18B。在硅谷每投资 2 美元，1美元现在去纽约。第三名去波士顿 $32B，由随着初创公司的成熟，甚至超越。蓬勃发展的生物技术市场。9 10创业状况|全球趋势 |独角兽与估值全球独角兽数量达到 959 家的新高959独角兽第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度20152016201720182019202020212021 年第四季度69%同比增长 创业状况|全球趋势 |投资趋势11全球资金同比增长 111% 达到 $621B$621B20152016201720182019202020212021111%增加 创业状况|全球趋势 |投资趋势12价值 1 亿美元的超级融资超过 1,500 笔交易1,556超级回合20152016201720182019202020212021147%增加 13创业状况|我们美国资金同比增长 106% 达到 $311B$311B20152016201720182019202020212021106%增加 14创业状况|亚洲亚洲有 12,485 笔交易，该地区以 36% 的全球交易份额领先12,485交易2015201620172018201920202021202142%增加 创业状况|全球趋势 |退出趋势全球并购退出量首次超过1万1510,792并购2015201620172018201920202021202158%增加 创业状况|全球趋势 |退出趋势全球 SPAC 退出估值中值翻倍至 $1.6B162021100%增加$1.6B2018201920202021 创业状况|行业聚焦 |金融科技全球金融科技资金达到 $132B — 占风险投资总额的 21%17$132B20152016201720182019202020212021169%增加 创业状况|全球趋势 |投资者老虎环球是2021年最大投资者，支持328家公司18投资者公司数量投资者集团国家1老虎环球管理328资产/投资管理美国2SOSV314风险投资美国3红杉资本中国276风险投资中国4安德森霍洛维茨240风险投资美国5洞察合作伙伴240风险投资美国6腾讯控股217公司中国7加速210风险投资美国8软银集团195其他日本9全球创始人资本188风险投资德国10高瓴资本管理182资产/投资管理中国 创业状况|美国 |硅谷硅谷的资金翻了一番，达到创纪录的 $105B19$105B20152016201720182019202020212021102%增加 全球趋势2021 年第四季度20 投资趋势全球趋势 | 2021 年第四季度21 创业状况|全球趋势 |投资趋势2229,49328,33126,28726,50022,28520,784$290.2B$293.7B$258.5B$214.2B$171.4B$157.7B成交 34,647全球风险投资同比增长 111% 达到 $620.8B资金$620.8B2015201620172018201920202021 创业状况|全球趋势 |投资趋势23全球资金在 21 年第四季度创下 176.4B 美元的历史新高资金$176.4B优惠 9,077$160.7B$150.9B8,1699,5997,7777,710$132.8B7,1847,2267,2296,5386,6726,7706,8227,1066,7706,9317,0687,8026,3076,3375,8826,1645,3905,3325,6245,447$94.6B4,9825,1715,241$83.8B$78.8B$81.3B$70.2B$69.3B $65.4B $65.9B$55.9B $58.0B $58.3B $57.3B$57.9B $59.6B $58.2B$44.8B $48.3B$37.1B$41.2B $40.4B $39.1B $38.5B $39.6B $42.0BQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度2015201620172018201920202021 创业状况|全球趋势 |投资趋势24全球区域比较 Q4'21我们$92.8B3,187 笔交易加拿大$2.4B188 笔交易欧洲$22.1B1,841 笔交易亚洲$52.6B3,297 笔交易拉丁美洲$4.0B247 笔交易所有其他地区$2.5B317 笔交易 创业状况|全球趋势 |投资趋势25美国在 21 年第四季度以 $92.8B 的资金领先，其次是亚洲和欧洲亚洲拉丁美洲所有其他地区$52.6B$0.7B$4.0B$6.6B$0.6B$2.5B第一季度2020 年第三季我们$92.8B$75.7B$32.5BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021$49.0B$16.9BQ1 Q3 Q1 Q320202021欧洲$22.1B$23.0B$8.2BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021加拿大$0.8B$2.4B$3.0B$3.3B第一季度第三季度第一季度第三季度20202021第一季度第三季度第一季度第三季度20202021 创业状况|全球趋势 |投资趋势26度第一季度2021 年第三季度 创业状况|全球趋势 |投资趋势2721 年第四季度，亚洲以 36% 的全球交易份额领先，其次是美国和欧洲所有其他地区，3% 加拿大，2%拉丁美洲，3%欧洲，20%亚洲，36%美国，35%3%2%2%2%3%3%3%3%3%3%2%3%17%15%16%17%17%20%20% 22% 24%22%21%22%21%19%18%22%22%22%19%22% 22%23%20% 22%22%17%23%27%28%30%31% 32%30%29%31%29%30% 32%33%33%37% 39%35%33%32%34%36%30%33%36%35% 33%34%40%50%51%49%46%45% 45%43%40% 41% 41% 41%38%38% 37%36%37%38%39% 39%40%35%37% 37% 37% 38%35%34%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度20152016201720182019202020