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根据中国银河证券股份公司发布的石油化工行业深度报告，2021年我国原油需求首次回落，同比下降3.58%，为近20年来首次回落，主因系原油进口量下降；产量1.99亿吨，连续三年增长，同比增加2.08%；进口原油5.13亿吨，同比下降5.42%；对外依存度达到71.95%，较上年下降1.88个百分点，继续保持历史高位。2021年我国天然气需求高增长，同比增加13.4%；产量2053亿方，同比增长8.72%；天然气进口1687亿方，同比增长19.4%，主要系为保证能源保供，大量采购LNG所致；对外依存度再创年度新高，达到44.3%，较上年增加2.39个百分点。2021年我国成品油需求同比增加10.3%，出口量同比下降11.9%。1月油价大幅上行，一方面，从12月数据来看，OPEC+虽继续执行每月增产40万桶/日计划，但实际增产不达预期；1月以来许多较小的产油国无法增加供应，而其他一些产油国不愿生产过多原油，以防疫情再度冲击经济。另一方面，俄罗斯和乌克兰之间政治紧张局势，叠加也门胡塞武装引发的中东局势紧张，加剧了对本已吃紧的原油市场可能进一步受扰的担忧。截至1月27日，Brent和WTI价格分别为89.34、86.61美元/桶，较年初涨幅达15%左右。投资建议：我们看好进行业务布局实施规模扩张带来业绩增量的头部企业，年初以来部分标的调整较大正是布局时机。重点推荐卫星化学（002648.SZ）、新凤鸣（603225.SH）、荣盛石化（002493.SZ）。
