我们的 2021 年顶级金融科技报告2021 注册一个免费试用版什么是 CB 洞察力？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，以利用技术推动增长和改善运营。 目录金融科技 250 强：2021 年顶级金融科技公司 4大型科技公司正在采取的行动 10关于亚马逊是什么你需要知道的一切 12从事金融服务颠覆价值 8 吨的支付卡业务：65展望“先买后付”我们的 2021 年顶级金融科技报告3 金融科技 250 强：2021 年顶级金融科技公司2021 5我们的 2021 年顶级金融科技报告金融服务行业继续吸引着改变人们和企业消费、储蓄、借贷、投资等方式的科技公司。从资本市场到保险，从数字银行到财富管理，金融科技 250 强是全球这些公司中最有前途的。CB Insights 公布了第四届年度金融科技 250 强——一份使用技术改造金融服务的 250 家顶级私营金融科技公司的名单。自 2016 年以来，2021 Fintech 250 队列已在近 1,200 笔交易中筹集了约 73.8B 美元的总资金，其中包括处于不同投资发展阶段的初创公司，从早期公司到资金充足的独角兽。这些公司是由 CB Insights 的情报部门从包括申请人和被提名人在内的 17,000 多家公司中选出的。他们的选择基于几个因素，包括公司提交的数据、公司商业模式和市场势头，以及 Mosaic 分数，这是 CB Insights 的专有算法，用于衡量私营公司的整体健康和增长潜力。如需完整列表，请在此处下载 Excel 数据文件。客户还可以访问我们的 Fintech 250 Collection 中的数据。 6我们的 2021 年顶级金融科技报告想在未来的排名中被考虑？填写这份初始申请表（不会超过几分钟）。如果被选中，您将被要求完成我们的分析师简报调查，以便我们的分析师更好地了解您的产品、客户和市场吸引力。上面的市场地图根据核心关注领域对金融科技 250 家公司进行了分类。类别不是相互排斥的。截至 21 年 9 月 14 日，公司是私有的。 7我们的 2021 年顶级金融科技报告2021 年顶级金融科技公司：金融科技 250 强投资亮点•独角兽：截至最近一轮融资时，250 家公司中有 118 家（47%）的估值为 1B 美元或以上。•资金趋势：在 2021 年年初至今 (YTD)，这 250 家私营公司通过 275 笔交易（截至 21 年 9 月 14 日）筹集了 40.3B 美元的股权融资。•超级回合：自 2020 年以来，今年的 Fintech 250 已有 178 笔巨轮（1 亿美元）股权投资，其中 138 笔是在 2021 年年初至今。•全球代表：2021 年金融科技 250 强中有 36% 位于美国以外。在美国之后，英国拥有最多的金融科技 250 家公司（25 家），其次是印度（12 家）。今年的获奖者来自 26 个国家，包括法国、巴西、德国、印度尼西亚和尼日利亚。•顶级风险投资人：Ribbit Capital 是今年 Fintech 250 公司中最活跃的投资者，自 2016 年以来已投资 62 笔交易。自 2019 年以来，Ribbit 已参与 41 笔交易这批公司，包括 Nubank、Uala、Brex、Vouch、Razorpay 和 BharatPe。 Tiger Global Management 和 Accel 分别以 57 笔和 55 笔交易紧随其后。•2021 年最佳交易：Klarna 在 21 年第一季度从未公开的投资者那里筹集了 10 亿美元的增长股权。•资金最充足：Klarna 是 Fintech 250 榜单上资金最雄厚的公司，自 2010 年以来已在 26 轮融资中筹集了约 3.5B 美元。客户可以在此处访问 CB Insights 平台上的所有 250 家公司。 8我们的 2021 年顶级金融科技报告2021 年金融科技 250 个类别和最具代表性的初创企业类别公司会计与金融AvidXchange资产管理驱动财富商业贷款与金融布雷克斯资本市场宪章核心银行和基础设施格子花呢信用评分和分析芝麻信用加密货币FTX数字银行钟声金融服务与自动化解开一般贷款和市场微实验室保险威狐手机钱包和汇款折腾支付处理和网络条纹工资和福利津津有味个人财务藏POS 和消费贷款克拉纳房地产和抵押帕卡索监管与合规福特零售投资和二级市场贸易共和国 9我们的 2021 年顶级金融科技报告2020 年 FINTECH 250 类以前的获奖者和亮点•独角兽：2020 年金融科技 250 强中有 77 家（31%）仍然或已经成为估值为 10 亿美元的独角兽。•出口：17家已上市，25家已被收购。•死亡人数：这些公司中有0家已经死亡。•交易、融资和大型融资：自 2019 年以来，2020 Fintech 250 已通过 566 笔交易筹集了 62.7B 美元的股权融资，其中包括 197 笔巨轮（1 亿美元的投资）。如果您想了解有关 2020 年金融科技 250 类的更多信息，请查看去年获奖者的完整名单，看看他们现在的位置。 金融科技报告中的大科技：Facebook、苹果、谷歌和亚马逊如何争夺 28.2 吨的市场2021 亚马逊、谷歌、Facebook 和苹果正在借贷领域采取行动。我们深入研究他们的金融服务战略并分析市场格局。大型科技公司正越来越多地进入金融服务领域。在去年推动支付之后，大型科技公司现在将注意力转向贷款。亚马逊、Facebook 和谷歌的战略侧重于商业贷款——向商家、小企业或他们通常已经为其提供其他服务的企业提供资金。与此同时，苹果依靠其粘性产品和忠诚度客户群提供消费贷款产品，例如“先买后付”（BNPL）选项和信用卡。下载报告找出：•为什么在大流行期间，随着交易活动呈上升趋势，对金融科技公司的大型科技融资略有下降•谁是最活跃的专注于金融科技的科技巨头•哪些大型科技公司正在通过合作伙伴关系扮演金融科技供应商的角色•专注于内部产品如何威胁传统银行的发展我们的 2021 年顶级金融科技报告11 你需要知道的关于亚马逊在金融服务领域所做的一切2021 13我们的 2021 年顶级金融科技报告从支付和贷款到保险和支票账户，亚马逊从各个角度攻击金融服务，甚至没有申请成为传统银行。在本报告中，我们分解了这些努力如何影响商家和消费者。我们还深入探讨了亚马逊正在推行的各种举措，从无收银员支付终端到卖家的健康保险。2017 年，Andreessen Horowitz 的普通合伙人 Alex Rampell 表示，在所有可能在金融服务领域取得重大进展的科技巨头中，“亚马逊是最强大的。如果亚马逊可以为你提供较低的债务支付或给你一个银行账户，你会在亚马逊上购买更多的东西。”尽管人们对亚马逊涉足银行业的预期每年都在增加，但首先了解亚马逊在金融服务领域的现有战略是很重要的——亚马逊推出和建立了什么，公司在哪里投资，以及最近的产品告诉我们亚马逊未来的雄心壮志。 14我们的 2021 年顶级金融科技报告根据我们的调查结果，很难说亚马逊正在打造下一代银行。但很明显，该公司仍然非常专注于构建支持其核心战略目标的金融服务产品：增加对亚马逊生态系统的参与。因此，该公司构建并推出了旨在：1.增加亚马逊上的商家数量，让每个商家都能卖得更多。2.增加亚马逊上的客户数量，让每个客户消费更多。3.减少任何买卖摩擦。与此同时，亚马逊进行了多项金融科技投资，主要集中在国际市场（印度和墨西哥等），合作伙伴可以帮助实现亚马逊的核心战略目标。总的来说，这些产品开发和投资决策表明，亚马逊并没有建立一家为所有人服务的传统银行。相反，亚马逊采用了现代银行体验的核心组成部分，并对其进行了调整以适应亚马逊客户（商家和消费者）。从某种意义上说，亚马逊正在为自己建立一家银行——这可能比公司推出一家存款银行更引人注目。 15我们的 2021 年顶级金融科技报告这份报告汇集了我们对亚马逊涉足银行、金融服务和金融科技领域的所有了解。随着更多相关数据、投资、新闻和产品的发布，我们将持续更新此简报。 16我们的 2021 年顶级金融科技报告产品策略：亚马逊承担金融服务亚马逊因在全力投入新产品之前就分散赌注而臭名昭著，金融服务领域也不例外。通过反复试验，该公司在支付、现金存款和贷款方面建立了关键的财务支柱。正如我们将在下面探讨的，所有这些都与亚马逊更广泛的增长和产品战略有关。亚马逊付款亚马逊在过去几年中积极投资支付基础设施和服务。这并不奇怪，因为支付体验与亚马逊的核心电子商务业务非常接近。让亚马逊的支付更加节省现金并为客户提供无摩擦是一个关键优先事项。Amazon Pay：数字钱包和支付网络如今，Amazon Pay 已经发展为包括为客户提供的数字钱包以及为在线和实体商家提供的支付网络。自 2019 年以来，亚马逊一直在投资发展 Amazon Pay 的市场，包括与收购银行 Worldpay 建立合作伙伴关系。虽然亚马逊支付是该公司在支付方面的最新迭代，十多年来，亚马逊一直在试验支付功能。以下是一些主要 Amazon Pay 里程碑的时间表： 17我们的 2021 年顶级金融科技报告亚马逊的第一个已知支付产品 Pay with Amazon 于 2007 年推出。同年，该公司收购了点对点 (P2P) 移动服务 TextPayMe，该服务于 2011 年重新推出为 Amazon Webpay。Webpay 未能获得用户关注，并于 2014 年被关闭，这与初创公司 Venmo（现在是竞争对手支付处理器 PayPal 的一部分）不同。亚马逊在 P2P 支付方面可能还为时过早。2007年，该公司还投资了Bill Me Later (fka I4 Commerce)。 Bill Me Later 是市场上最早的金融科技支付平台之一，它使大型零售商能够提供灵活的融资计划。尽管 Bill Me Later 在 2008 年被 PayPal 收购，但亚马逊始终专注于减少客户的支付摩擦。在过去的几年里，亚马逊使用了多种技术来增强其支付体验，包括通过 Amazon Pay 推出数字钱包、收购失败的移动支付初创公司 GoPago 的技术人才、在内部构建各种技术，以及最近开放直至与亚马逊市场之外的商家收单机构合作。 18我们的 2021 年顶级金融科技报告今天的迭代是 Amazon Pay，它是一个面向客户的数字钱包以及面向在线和实体商家和购物者的支付网络。Amazon Pay 的吸引力和指标除了为亚马逊的核心客户提供服务外，在考虑支付范围时，支付也是一条有吸引力的收入线。支付市场。对于银行、Visa 等卡网络和 Stripe 等支付处理商而言，仅美国商家支付的刷卡费用就超过了每年 110B 美元的业务。除了刷卡费实验之外，亚马逊还在寻找吸引商家加入亚马逊支付网络的方法。该公司宣布，它将把亚马逊从卡网络中获得的特殊卡节省（因为他们可以保证购买量）转给采用 Amazon Pay 的零售商。利用规模和费用竞争是亚马逊剧本中的经典客户获取策略。尽管该公司在报告客户增长和业务指标方面以保密着称，但 2020 年的一项调查显示，Amazon Pay 已发展成为一家主要的在线支付提供商，在美国拥有 22% 的用户份额。随着服务扩展到新的地区（法国、意大利和西班牙）以及新的垂直领域，包括政府支付、旅行、保险、娱乐和慈善捐赠，使用 Amazon Pay 进行的付款激增。然而，亚马逊在 Amazon Pay 上出现了一些失误。它最著名的失败是亚马逊本地注册。凭借从 GoPago 获得的人才，亚马逊于 2014 年 8 月推出了 Amazon Local Register，这是一款面向中小型企业 (SMB) 的读卡器。当时，该公司收取的费用具有竞争力（比 Square 低了整整一个百分点）。每个阅读器的价格为 10 美元，它似乎是 PayPal 和 Square 的阅读