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- 铝塑膜是锂离子电池专用封装材料，用于软包电池和刀片电池中，占总材料成本10-20%，技术壁垒高、国产化率低。
- 铝塑膜行业资产轻回报高，工艺、原料和设备壁垒高，进口替代空间大。
- 软包锂电加速渗透，市场规模广阔，预计2025年全球软包电池出货量638GWh，市场规模近118亿元。
- 当前大日本印刷DNP/昭和/栗村占据全球七成份额，国内厂商紫江打破原料设备海外垄断，替代步伐加速。
- 铝塑膜国产替代正迎来新机遇，国内铝塑膜厂有希望快速抢占份额，伴随比亚迪刀片电池放量快速发展，本土厂商凭成本产能优势实现动力电池领域的国产替代。
- 我们推荐关注客户实力领先的恩捷股份、福斯特等。
