12021 在华日本企业发展调研报告 目录04 致辞06研究发现08前言12在华日企业务概况13超七成日企在华业务不到全球三分之一14日企在华经营主要考虑市场和劳动力成本16日企对在华待遇和经营环境总体满意18在华日企未来发展计划及驱动因素19新冠肺炎疫情和外资安全审查对日企影响最大20近半数日企未来将加大在华投资，市场是最重要的考虑因素23长三角和粤港澳大湾区最吸引日企进一步投资24日企扩大投资综合考虑产业链、新业务配套措施和物流等因素25税收优惠对吸引日企进一步投资非常重要26日企开展并购主要考虑市场因素 27在华日企面临的主要课题与挑战28日企在华管理模式以网点自主管理为主29缺乏本土高级管理人员、人才流失、文化差异和招聘难问题困扰日企31日企希望通过自动化降低成本，但面临设备成本高、缺乏技术人员等问题32日企希望有更加透明的ESG标准和地方政策34网络安全是日企数字化过程中面临的最大挑战35RCEP对日企的影响主要在将来37较少日企开展并购整合38调研方法39职务情况40行业分布41企业规模42地域分布43经营时间44结语46参考文献48鸣谢 致辞当前，世界正经历百年未有之大变局，国际政治与全球经济的传统格局深度调整，变动性因素持续涌现。与此同时，因受到新冠疫情的严重冲击，全球经济整体复苏形势不容乐观，未来经济发展所面临的复杂性、不确定性因素仍在持续增加，对全球经济和国际政治格局构成严重挑战。在此大背景下，中日关系的发展面临种种挑战，但尽管受到内外部负面因素的影响与制约，中日关系总体保持稳定发展的大趋势并没有为之改变。换言之，中日关系发展依然存在重要机遇，两国携手共同推动地区经济稳定发展、维护地区和平稳定的合作空间依然广阔。对中日关系发展进程中出现的新情况和新问题认真加以研究，才能确保中日关系可以“扬帆远航”、“行稳致远”。因此，普华永道与上海国际问题研究院合作策划并撰写了《2021在华日本企业发展调研报告》，目的是为了客观、真实地反映了部分在华日企的生存状况以及具体、真切地反映了这些在华日企的迫切需求，以为企业和政府决策提供有价值的参考。我们相信，本报告不仅为深度了解与分析中日经济合作的优异成绩与潜在问题提供了线索性思路，更为未来中日经济合作的制度完善与深度融合贡献了启发性智慧。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。2022年恰逢中日恢复邦交正常化50周年的重要节点。相信两国的有识之士正在认真研究、加紧谋划，并希望以这一重要节点为契机，进一步努力夯实中日关系的友好基础，进一步着实扩大双边合作的层次与深度，努力为中日关系的“下一个50年”固本培元、守成创新。为此，有必要进一步全面提升中日间经济合作的范围与覆盖面，使经济合作在中日关系发展中的“压舱石”作用进一步凸显，为推动构建契合新时代要求的中日关系创造更多积极性因素。上海国际问题研究院42021 在华日本企业发展调研报告 52021 在华日本企业发展调研报告历经三个月的调研，上海国际问题研究院与普华永道联合撰写的《2021在华日本企业发展调研报告》终于付梓，并在中日邦交正常化50周年伊始正式发布。本次调研是继《上海美国商会2021年中国商业环境调查》、《中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告》后，普华永道中国“商业信心调研”系列研究的新作。本调研重点关注了在华日本企业在疫情之后的发展情况，共收到180家企业的回复，调查内容涵盖经营业绩回顾、未来发展计划、业务运营中面临的课题等。在此，向所有积极参与本调研，并不吝与我们分享宝贵洞见的所有企业表示感谢！回顾中日邦交正常化50年的历程，中日两国在经济、贸易、文化等领域开展了广泛合作并实现了长足发展。2020年新冠疫情爆发后，全球经济面临着严峻的挑战，受益于严格的疫情防控措施，中国经济自2020年下半年开始逐渐复苏，部分行业的活跃度已经恢复甚至超越疫情前水平。在此过程中，日本企业普遍反馈经营业绩也逐步迈向正轨，但同时也面临着复杂的外部环境冲击。本次调研发现，大部分受访日本企业认为未来风险与机遇并存，并将通过业务改革及重组等举措重塑发展新动能。同时，部分受访企业也期待能在政策方面获得更多的支持。“山川异域，风月同天”。我们相信，本报告能为在华日本企业带来一些启示，并期待能为政府在制定政策时提供借鉴。普华永道中国 研究发现62021 在华日本企业发展调研报告 2021年7月至10月，普华永道通过客户网络向多家在华日本企业发放调研问卷，了解其在华的经营情况、未来发展计划，以及所面临的课题与挑战等，截至10月底共收集到来自180家企业的有效回复。受访者中高级管理层居多，占比达55%。本次调研成果表明：日企高度重视中国市场•近9成受访企业表示中国市场的巨大潜力是其投资的主要考虑因素；•计划扩大对华投资的日企中，超过90%把中国的市场潜力和消费者需求当作重要考虑因素；• 59%的受访者认为并购的目的是为了增加市场份额，50%则是为了进入新市场。日企对在华待遇和经营环境总体满意• 46%的受访企业认为其与国内企业享受同等待遇，19%认为待遇更好；•超半数受访企业认为地方政策透明度和稳定程度正常，21%表示良好；• 67%的受访企业对其业务所在地营商环境表示满意，6%表示非常满意日企拓展在华投资时综合考虑各方要素，聚焦长三角和粤港澳大湾区•产业链完整度、新业务发展配套举措、物流便利和财政补贴是日企未来拓展在华投资时考虑的前四大重要因素；•长江三角洲和粤港澳大湾区是日企未来投资优先考虑的前两大区域经济集群。宏观环境变化对日企在华经营影响深远•超6成受访企业表示新冠肺炎疫情对其在华业务稳定发展确有影响，在诸多因素中排第一；•外资安全审查措施修订及RCEP的实施并列第二，均有26%的企业选择。日企在华面临组织和人力、自动化、ESG、网络安全等多方面挑战•缺乏成熟的本土高级管理人员、关键人才流失以及文化差异是受访日企在组织和人力资源方面遇到的三大挑战，占比分别为43%，43%和41%；• 76%的受访企业表示在招聘过程中面临困难，其中最大的问题在于求职者期望薪资高于公司预算；• 70%的受访企业有意愿通过工业自动化来降低劳动力成本，其中，14%的企业表达强烈意愿。但与此同时，企业在实施自动化过程中仍面临设备成本高、缺乏技术人员等挑战；•在ESG合规领域，缺少具体和明确的ESG合规标准及缺乏地方政策信息来源是日企面临的两个最大挑战，占比均为43%；•在商业智能和数字化过程中，日企面临的两个最大挑战分别来自网络安全以及员工技能培训成本高，占比分别为46%和36%，合计超8成；•47%的受访企业认为RCEP在不久的将来可能会对其在华运营计划产生影响，39%则不确定未来是否会有影响。72021 在华日本企业发展调研报告 前言82021 在华日本企业发展调研报告 中日邦交正常化49年以来，两国经贸合作实现长足发展。如今，中日双方已建立起全方位、深层次合作，涵盖货物与服务贸易、双向投资、财政和金融、技术合作等领域，形成互惠互补、互利共赢的良好局面。中国是日本最大的贸易伙伴，日本是中国第二大贸易对象国。2020年，在新冠疫情对全球经贸活动造成重大冲击的情况下，中日贸易仍然保持稳定。日本财务省数据显示，2020年中日贸易额达325,899亿日元，同比微跌1.6%。2021年日本通商白皮书显示，对华贸易额占日本外贸总额的比重为21.3%，连续13年位居第一。图表1：2016-2020年中日进出口贸易额（亿日元）来源：日本财务省。因贸易统计方式不同，中日双方公布的贸易额略有差异。293,804333,490350,914331,357325,8992016201720182019202092021 在华日本企业发展调研报告 根据联合国贸易和发展会议发布的《世界投资报告2021》，全球2020年外国直接投资（FDI）同比大幅度下降35%至1万亿美元。中国是2020年全球第二大的FDI流入国，全年FDI流入增长6%至1,490亿美元。中日双向投资稳步发展，投资领域不断拓宽。在中国利用外资总额国别排名中，日本位居首位。随着中国企业“走出去”步伐不断加快，中国企业对日本跨境电商、移动支付、共享经济的投资呈上升趋势。图表2：2016-2020年日本对中国新增FDI金额（亿美元）来源：日本贸易振兴机构（JETRO）2016201720182019202095.34 124.17 112.17 122.06 112.87 102021 在华日本企业发展调研报告 尽管2020年受到了新冠肺炎疫情影响，但日本贸易振兴机构调研显示，仍有63.5%的日企表示盈利，与2019的68.5％相比，下降5个百分点。此外，最近五年在华日本企业数量基本保持稳定。2022年是中日邦交正常化50周年，在过去的49年里，两国政府栉风沐雨推进两国贸易经济迅速发展。目前，中日双方都在加快推进数字化转型，数字经济将成为未来中日合作重要领域。此外，双方也在积极推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，共同推进亚太区域一体化，维护多边自由贸易体制。未来，中日双方在科技创新、节能环保和养老医疗等领域将有更加密切的合作。2021年7月至10月，普华永道通过客户网络向多家日本在华企业发放调研问卷，了解在华日企的业务概况、未来发展计划及考虑事项、面临的课题和挑战等，截至10月底共收集到180家企业的有效回复。我们希望借助本次调研更好地帮助各界人士了解日企在华情况。此外，我们也分享了在ESG、数字化、网络安全等领域的一些观察和建议，以助力在华日企实现更可持续的发展。图表3：2016-2020年日本在华企业数量（万家）来源：日本外务省201620172018201920203.23 3.23 3.313.29 3.33 112021 在华日本企业发展调研报告 122021 在华日本企业发展调研报告在华日企业务概况 180家受访企业中，75%表示其中国业务收入占全球收入少于1/3；17%表示在1/3到1/2之间；8%超过了1/2，这15家企业中有6家属于半导体和电子器件行业，3家属于机械和电子设备行业。超七成日企在华业务不到全球业务三分之一近60%的受访企业以“绿地投资”的方式进入中国市场，34%以开设合资企业的方式进入。图表4：受访企业在华业务收入占全球比重75%17%6%2%少于1/31/3-1/21/2-2/32/3或更多图表5：受访企业进入中国市场采用的投资模式105622528绿地投资 设立合资企业 兼并收购 其他132021 在华日本企业发展调研报告 近9成受访企业表示进入中国市场的主要考虑因素是潜力巨大的市场，31%看重较低成本的劳动力。180家受访企业中，94家选择了至少两个选项，23家企业选择了至少三个选项。选择“其他”的受访者中，部分表示在中国经营主要考虑“中国境内发达的供应链”以及“物流成本低”等。日企在华经营主要考虑市场和劳动力成本图表6：受访企业在华经营主要考量142021 在华日本企业发展调研报告中国市场潜力巨大156具有竞争力的劳动力成本55税收、土地补贴等优惠政策44承担日本本国以外的制造或研发职能，支持东盟或亚太或全球业务发展36其他10中国拥有14亿人口的超大规模市场，在“双循环”新发展格局下，消费升级成为国内市场发展的重要抓手。发达国家消费占GDP平均比重超过70%，美国和英国超过80%，中国占比则为55.4%，与发达国家相比仍有较大增长潜力。此外，中国中等收入群体数量庞大，按照三口之家年收入在10-50万元标准计算，2017年中等收入群体人口超过4亿，约为1.4亿个家庭。中国劳动力成本与发达国家相比仍有较大的竞争力。日本国税厅《令和2年民间工资实态统计调查结果》显示，该国工薪阶层年均收入为433万日元，约合24万元人民币。我国国家统计局数据显示，2020年城镇非私营单位就业人员年平均工资为97,379元，城镇私营单位就业人员年平均工资为57,727元，日本年均薪资水平仍然是中国的数倍。 本次调研结果发现，完善的产业集群、对新业务发展的鼓励促