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本研报分析了元宇宙可能带来的基础设施投资机会，包括光模块、激光雷达、主设备和物联网模组等。报告指出，元宇宙需要实现虚拟世界对现实世界的高度模拟和互通，这将需要大量的数据运算和存储，因此硬件侧的投资机会值得关注。报告建议关注中游设备板块，以及海外大型互联网厂商的资本开支。同时，报告也指出，借鉴4G/5G投资周期，元宇宙的投资逻辑可以遵循底层到流量再到下游硬件的顺序。
