中信特钢是一家全球领先的特钢企业，具备1500余万吨钢材产能，2020年营收747亿元，其中合金钢棒材贡献近半毛利。公司下游需求整体稳健增长，有望重塑企业估值。公司计划拓展增长边界，向上发展“三高一特”军工产业链，向下存在兼并重组空间。公司具有盈利与规模成长性并举，产品力支撑市场地位。公司维持买入评级，目标价31.62元。
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