国防军工板块在经历了年初的大幅回调后逐渐开启了牛市行情，各细分赛道均表现亮眼。在“十四五规划”的强力支撑下，军工企业订单饱满，大额合同负债逐渐落地，业绩增长高度可期，投资价值进一步凸显。建议关注军机与航空发动机两条主线。1）具有高度稀缺性与高利润弹性的下游主机厂：大飞机-中航西飞、战斗机-中航沈飞、直升机-中直股份、航空发动机-航发动力；2）稳定增长的中游机电系统与锻造领域：中航机电、中航重机；3）较高技术壁垒的上游高温合金：钢研高纳。
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