金属板块的两大驱动力是“新能源+新材料”。锂是金属板块中最强势的品种，未来两年将持续高景气。镍在二元供需下格局变迁，一体化兑现成本下降逻辑。稀土供需关系重构，有望走出独立走势。新材料方面，高温合金、粉末冶金和软磁值得关注。铝供给弹性压减，紧平衡持续。铜供需两旺，景气度中期上行。钢铁供需承压，利价同比小幅走低。
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