总结报告澳大利亚肉类加工公司COVID-19 对红肉加工业的影响项目代码2021-1051编制国际清算银行牛津经济学院由...出版AMPC提交日期15/03/2021发布日期26/10/2021 总结报告2AMPC.COM.AU内容5.05.15.1.15.1.25.1.3175.1.45.25.2.15.2.25.35.3.15.45.59.09.19.29.2.19.2.29.2.29.2.39.2.49.3澳大利亚肉类加工商公司感谢澳大利亚政府提供的配套资金，以支持本出版物中详述的研究和开发。免责声明本出版物中包含的信息由澳大利亚肉类加工商有限公司 (AMPC) 委托第三方准备。它不一定反映 AMPC 的意见或立场。已注意确保本出版物中所含信息的准确性。但是，AMPC 不对本出版物中包含的信息或意见的准确性或完整性承担责任，也不认可或采用本报告中包含的信息。未经 Australia Meat Processor Corporation Ltd. 的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式（电子或其他方式）复制、复制、出版、传播或改编本作品的任何部分。明确保留所有权利。进一步授权的请求应提交给新南威尔士州北悉尼沃克街 110 号，AMPC，Suite 1, Level 5, 110 的首席执行官。 总结报告3AMPC.COM.AU1.0 执行摘要COVID-19 大流行造成了二战以来最大的全球危机。政府、国家及其人民一直在努力应对大量经济活动关闭的影响，以及供应链和日常生活的重大中断。与此同时，他们将大量精力集中在抗击大流行病上，并试图制定应对措施，以此作为恢复经济和社会正常化的途径。澳大利亚的红肉加工业未能幸免于这些全球和国内重大中断的影响。因此，该项目旨在对 COVID-19 大流行对澳大利亚红肉加工行业的经济和政策影响提供定量和定性估计，包括对供应链和全球贸易的影响。更具体地说，该项目有许多目标，包括：1. 提供对红肉加工供应链中断的定量估计。2. 深入了解不断发展的全球红肉贸易，包括澳中贸易及其对红肉加工行业的影响。3 获得利益相关者和行业的观点。4. 根据以上内容绘制政策含义。此外，该项目还考虑了 COVID-19 对澳大利亚竞争对手（包括新西兰）的影响。这将有助于考虑澳大利亚工业面临的竞争格局的变化。我们发现澳大利亚红肉加工业总体上很好地应对了大流行。将大流行的影响与干旱恢复和补货的并发影响分开，我们发现大流行在 2020 年 4 月 1 日至 9 月 30 日期间（本研究中定义的大流行时期）造成了 3.26 亿美元的行业收入损失.根据我们的估计，这相当于行业收入损失 3.1%，而如果保持之前的趋势增长，那么在此期间的预期收入将减少。这相当于总增加值 (GVA) 损失 5,900 万美元和约 600 个工作岗位（员工人数）。1然而，考虑到供应链中断和失业造成的消费者支出减少，影响更为重大，在此期间，澳大利亚经济的总影响估计相当于 3.9 亿美元的 GVA 和 2,800 个工作岗位。如上所述，虽然更广泛的经济影响是显着的，但澳大利亚的红肉加工商本身在应对实际大流行时相对较好。这一发现从肉类加工收入的定量数据以及与加工商和高峰机构本身的交谈中都可以看出。相对于竞争对手而言，澳大利亚作为可靠供应商的声誉得到了提升。然而，在可预见的未来，如何管理澳大利亚与中国的贸易和政治关系的问题将成为红肉加工业的一个重要问题。大流行已经引起了人们对在它之前几年已经积聚的紧张局势的关注。中国可能仍是澳大利亚主要的红肉出口市场可以预见的将来。然而，大流行和最近的紧张局势（无论是否与之相关）更加推动了替代出口市场不断增长的问题。可能出现的可能是“中国+”政策，即中国继续成为重要市场，但风险缓解导致市场多元化趋势。1GVA 等于国内生产总值 (GDP)，不包括产品的税收减补贴。实际上，两者之间的差异很小。 GVA 通常用于衡量对特定行业的影响。 总结报告4AMPC.COM.AU由于该行业的大部分增长可能来自出口，因此这种多元化对于为该行业建立长期的未来基础也至关重要。疫情再次强调了这一点。在印度和东南亚等关键增长地区积极推广产品以及利用英国（脱欧后）和欧盟等更传统市场的变化可能是关键问题。大流行实际上为澳大利亚提供了机会通过表明该国与竞争对手相比在可靠性和产品质量方面的优势来实现这一目标。澳大利亚在大流行期间的出口表现因补货的影响而蒙上阴影。然而，与澳大利亚相比，澳大利亚的主要国际竞争对手（例如美国和阿根廷）遭受的出口中断（由于大流行本身）要严重得多。相比之下，新西兰的表现也不错，而巴西似乎在扩大出口方面取得了显着的复苏——或许是利用了中澳关系的紧张局势。然而，总体而言，澳大利亚的强劲表现有助于突出该国的实力。在大流行后的几年里，这是应该利用的。在国内方面，未来劳动力供应问题仍然是一个重要问题。虽然最终重新开放边境可能会缓解其中一些压力，但行业劳动力结构似乎不太可能简单或迅速恢复到大流行前的“正常”状态。联邦和州政府（以及最高机构）可能会面临越来越多的行业呼吁，要求改善农村政策以解决劳动力市场问题。从积极的方面来看，大流行后时期可能会看到对城市居民迁移到农村地区的兴趣增加。该行业可能会与各级政府合作鼓励这一点，以帮助促进长期的国内劳动力储备并增加农村社区未来的生存能力。大流行期间红肉加工业的强劲表现令人瞩目。在具有挑战性的特殊情况下，该行业能够为国内和国际客户保持可靠的供应。这些不仅包括在加工厂内部应对大流行，还包括应对物流和劳动力供应冲击。毫无疑问，该行业处理此问题的技巧和灵活性是导致大流行似乎对行业收入仅产生适度影响这一事实的一个促成因素。尽管如此，大流行的另一个含义是，健康和安全要求很可能只会在大流行后几年加强，从而进一步增加固定成本并进一步挤压处理器利润。所有这些主题都与一个更广泛的主题相关——大流行后的长期行业可持续性以及为此类未来紧急情况做好准备的必要性。澳大利亚的红肉供应链运作良好，这要归功于行业的灵活性、供应链的持久性以及加工商之间以及（在不同程度上）加工商与联邦和州政府之间的合作。尽管如此，总可以做更多的工作来为未来的流行病或其他可能发生的紧急情况做准备。扰乱红肉供应链。一些加工商认为政府（无论是州政府还是联邦机构）在制定行业方法方面可能会很慢，并且只有在他们已经与其他加工商采取合作举措之后才会出现这种反应。各级政府和行业之间加强合作，加强在关键问题上的协调，不仅包括大流行的防范，其他重大灾害（如干旱、气候变化、出口导向和多样化）对未来都很重要。 总结报告5AMPC.COM.AU从长远来看，我们认为以下是大流行带来的关键问题：1. 大流行（和一般灾难）准备——面对大流行，澳大利亚红肉行业应对得很好。这是由于该行业和相关行业（如运输、物流和零售商）的许多人的技能、奉献精神和灵活性。这场大流行是一场无法预料的行业“压力测试”。然而，依靠这种组合来应对未来的灾难可能是不明智的，因为每一次这样的事件都必然会引发一系列新的挑战。出于这个原因，联邦和州政府以及行业应该更加关注行业备灾和恢复能力，并制定更正式的战略来应对这一问题。这也可能解决提出的问题，例如官方响应的速度以及在某些情况下响应的临时性质。2. 与中国的关系– 如上所述，澳大利亚与中国的关系对整个国家来说是一个长期的挑战。在红肉加工业有人担心，最近的紧张局势（无论是与大流行直接相关还是其他方面）已经对贸易产生了影响，并且与过去含蓄的“生不如死”的态度不一致。关系性质的变化对澳大利亚与中国的整体贸易。虽然在这种紧张局势的背景下维持重要贸易关系的问题没有简单的答案，但联邦政府可能需要更加明确和与行业沟通。更广泛的可能有无论是在红肉加工行业还是在整个经济中，都需要加强联邦政府与行业的协调并制定前进的道路。3. 出口多元化– 与上述相关，显然需要制定未来的出口多元化战略，但考虑到中国市场的规模及其支付高价的意愿，该战略认识到这样做的挑战行业的产品。在这个项目中接受采访的所有各方都认识到了这一点，并且有来自处理者、联邦政府和高峰机构的电话以便在这方面更好地协调。认识到挑战、了解没有一蹴而就的解决方案并寻求在主要新兴市场推广该行业产品的现实政策似乎是最好的方法。同时，由于上述原因，中国很可能仍然是重要的贸易伙伴，因此可能出现的是以多元化作为风险缓释形式的“中国+”政策。4. 劳动力- 在这个项目过程中，处理人员经常提到劳动力问题是他们关心的问题之一。大流行暴露了该行业对进口劳动力的依赖及其易受此类劳动力流动中断的影响。然而，除此之外，人们对劳动力的未来以及行业留住经验丰富的员工的能力存在更广泛的担忧以及它对家庭劳动力的吸引力。可能需要联邦和州政府（可能通过改变移民激励措施）、行业（通过努力促进行业和/或迈向更大程度的自动化）和最高机构（有额外的行业支持）做出更大的努力来解决这个问题.5. 更广泛的行业和区域政策– 除了劳动力本身，还需要更好的行业、最高机构以及联邦和州政府在区域政策方面的协调与合作。诸如促进区域经济的努力（再次通过移民但也通过国内流动）以及该行业在更广泛的区域经济中的作用等问题越来越受到关注。 总结报告6AMPC.COM.AU2.0 介绍COVID-19 大流行造成了二战以来最大的全球危机。政府、国家及其人民一直在努力应对大量经济活动关闭的影响，以及供应链和日常生活的重大中断，同时与流行病作斗争并试图制定应对措施经济和社会正常化。澳大利亚的红肉行业也未能幸免于这些全球和国内重大中断的影响。因此，该项目的目的是对 COVID-19 大流行对澳大利亚红肉加工业的经济和政策影响提供定量和定性估计。关键问题包括：■研究大流行对澳大利亚全球红肉贸易的影响；■检查大流行对澳大利亚主要出口竞争对手的影响；■考察中国作为澳大利亚红肉主要客户的重要性，更具体地说，考察疫情之间的相互作用、我们与中国的外交关系以及该贸易的未来；■大流行对澳大利亚国内肉类贸易的影响；■与上述相关，大流行对大流行期间加工商活动和红肉供应链的影响；和■从大流行的经验中产生的行业和政策见解和问题。为该项目进行的研究包括“自上而下”和“自下而上”建模，以确保对这两个地区的大流行进行全面分析定量和定性术语。自上而下的建模是指使用主要的统计数据源分析大流行对处理器收入的影响。这方面的工作主要借鉴了澳大利亚统计局 (ABS) 和澳大利亚农业和资源经济与科学局 (ABARES) 提供的关键国家数据以及澳大利亚肉类和畜牧业 (MLA) 和澳大利亚肉类加工商的补充数据公司 (AMPC)。自下而上建模是指使用一系列与处理器、联邦政府的访谈2020 年 10 月至 2021 年 1 月期间进行的行业高峰机构。2这些采访深入了解了加工商对大流行的直接体验和由此产生的问题，以及联邦政府和行业最高机构的观点。自上而下和自下而上的方法相辅相成，可以对大流行的影响进行整体分析。与任何研究一样，这项工作并非没有局限性。尤其明显的是，虽然大流行最直接的冲击和最坏的影响似乎已经过去，但大流行仍在继续，其全部影响可能需要一些时间才能发挥出来。我们必须将重点放在 2020 年 4 月 1 日至 9 月 30 日期间，当时澳大利亚和红肉加工业感受到大流行的主要影响，并且在撰写本文时有足够的数据进行有意义的分析。尽管如此，虽然最坏的情况有望过去，但大流行的持续性质意味着任何结论都将是初步的，可能会发生变化。2 我们试图在本报告中尽可能提及相关和特定级别的政府（即联邦或州）。在某些情况下，这相对简单——例如与特定级别的政府进行面谈，或者职责明显属于政府管辖范围内的特定领域，例如联邦政府的外交政策）。在其他情况下，如果问题可能被视为涉及多个级别的政府和/或共同责任领域，我们会提到“各级政府”或“联邦和州政府”。但是，在其他情况下，政府级别之间没有区别。行业访谈尤其如此，参与者通常不会指定政府级别，而是提及广义上的“政府”。对于这些利益相关者来说，哪个级别的政府负责特定领域的相关性不如一般“政府”绩效的实际问题。在这种情况下使用的术语反映了