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本周，国内电动车上险量稳步上升，结构健康；首批大型风光基地建设项目清单发布，预计对2022年和2023年的新增装机规模形成有力支撑。同时，随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善，以及优质新车型的不断推出，供给将驱动需求变革，新能源汽车渗透率有望加速提升，预计销量将实现快速增长。此外，第一批97GW大型风电、光伏基地建设项目名单发布，对风电、光伏产业发展具有重要意义。建议关注龙头高成长、高确定性机会，细分赛道龙头，长续航、快充需求扩大带来的技术革新、产品迭代的正极材料、锂盐添加剂、导电剂等环节，以及受益行业增长且自身竞争力持续提升有望带来市场份额扩大的二线标的。
