中小盘新三板周报：北交所开市首月运行平稳，两家公司先后终止转板

伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 12 2021年12月19日 《中小盘新三板周报-诺思蓝德与同享科技再融资方案陆续披露》-2021.12.12 《中小盘新三板周报-北交所上市公司调研热度空前，新三板整体流动性同步提升》-2021.12.5 《中小盘新三板周报-北交所首家过会企业诞生，后备公司数量充足》-2021.11.28 北交所开市首月运行平稳，两家公司先后终止转板 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 ⚫ 本周要闻：北交所开市首月运行平稳，龙竹科技、新安洁先后终止转板 北交所开市至今已满一月，自11月15日开市至12月14日，北交所合计成交额478.97亿元。其中，北交所首周成交超过212亿元，占比超四成，此后成交量有所收窄。首月表现来看，11只新股集体上涨，平均涨幅为110.84%；71只精选层平移股票多数由开市前高位回调，但仍较改革消息宣布前上涨29.97%。北交所开市首月整体运行表现平稳。另一方面，北交所公司龙竹科技和新安洁分别于12月10日和12月17日先后宣布终止转板，成为北交所首批终止转板的2家企业。公司管理层认为北交所政策和制度体系更加契合公司发展需求，一定程度上反映出北交所上市对于中小企业存在较大的吸引力。 ⚫ 市场动态：三板成指、三板做市下降，总成交额减少 （1）截至12月17日，股转系统共有挂牌公司6960家，做市交易411家，集合竞价交易6549家，待挂牌公司52家，申报中公司51家。本期（12.11-12.17）挂牌公司减少4家，其中集合竞价交易减少4家；分层来看，基础层公司净减少4家。 （2）本期三板成指、三板做市下降，三板成指跑赢同期主板市场。本期上证综指下降0.93%，收于3632.36点；三板做市下降1.39%，收于1458.17点；三板成指下降0.38%，收于1141.18点。从板块主题看，三板消费、三板龙头指数上涨，三板龙头领涨，涨幅0.98%；本期三板活跃、研发、制造、服务、医药五个板块均下跌，三板医药指数跌幅最大，跌幅3.84％。（3）本期成交总额为101.58亿元，较上期88.81亿元上涨14.38%。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额19.80亿元，较上期15.92亿元环比上升24.37%；做市交易成交额19.03亿元，较上期22.21亿元环比下降14.32%。分不同层级来看：本期北交所成交额62.74亿元，较上期50.68亿元环比上涨23.77%；创新层成交额26.44亿元，较上期30.54亿元环比降低13.43%；基础层成交额12.40亿元，较上期7.59亿元环比增加63.37%。 （4）做市变动：本周20家公司新增做市商。 ⚫ 融资跟踪：定增预案数量、规模均减少；友诚科技融资1.2亿元 截至12月17日，本期新增10家新三板公司发布定增预案，低于上期16家；预计募集资金1.98亿元，相比上期3.75亿元环比降低47.20%。本期16家公司公告完成定向增发，共募集资金4.00亿元。本期13家公司公告进入IPO辅导备案阶段。 ⚫ 北交所信息：新增13家IPO辅导，本期没有公司挂牌上市 本期有13家公司进入北交所辅导阶段，分别为云里物里、富耐克、建研信息、佳维股份、华光源海、华友文保、派诺科技、金昌股份、安人股份、商客通、鑫英泰、丰安股份、倍施特。本期没有公司在北交所挂牌上市。 ⚫ 风险提示：政策变动风险。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 12 目 录 1、 要闻：北交所开市首月运行平稳，龙竹科技、新安洁先后终止转板 ............................................................................. 3 1.1、 市场容量：挂牌公司数量下降，集合竞价数量减少 .............................................................................................. 3 1.2、 交易规模：三板成指、三板做市下降，总成交额减少 .......................................................................................... 3 1.3、 做市变动：本周20家公司新增做市商 ................................................................................................................... 5 2、 融资跟踪：定增预案数量、规模均减少；友诚科技融资1.2亿元 .................................................................................. 6 2.1、 新增预案：本期预案数量、规模均减少 ................................................................................................................. 6 2.2、 发行实施：发行实施金额减少，友诚科技融资1.2亿元 ....................................................................................... 7 2.3、 上市辅导及IPO：本期新增13家IPO辅导 ............................................................................................................ 8 3、 北交所信息：新增13家公司IPO辅导 .............................................................................................................................. 9 4、 风险提示 .............................................................................................................................................................................. 10 图表目录 图1： 本期挂牌公司减少4家 ................................................................................................................................................... 3 图2： 基础层公司净减少4家 ................................................................................................................................................... 3 图3： 本期三板成指、三板做市下降 ....................................................................................................................................... 4 图4： 本期三板消费、龙头上涨，其余五个板块均下跌........................................................................................................ 4 图5： 本期成交总额为101.58亿元，环比上涨14.38％......................................................................................................... 4 图6： 本期集合竞价成交额增加，做市交易成交额下降(亿元) ............................................................................................. 5 图7： 本期创新层成交额下降、基础层成交额增加(亿元) ..................................................................................................... 5 图8： 本期预案较上期数量、规模均减少 ............................................................................................................................... 7 图9： 2019年来预案集中于计算机、机械设备等行业........................................................................................................... 7 图10： 本期发行实施数量增加，实施金额减少 ..................................................................................................................... 7 表1： 本期20家公司新增做市商 ............................................................................................................................................. 6 表2： 本期新增定增预案募资额前3企业，拟合计融资1.11亿元 ....................................................................................... 7 表3： 本期10家公司定增实施，合计金额4.00亿元 ............................................................................................................ 8 表4： 本周新增IPO辅导名单 ...............................................................................................................................................