2021年中国WiFi设备行业短报告
2021年中国WiFi设备行业短报告作者：陈云希 2021.12版权所有©2021深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录Ø第一章 WiFi设备行业概况---------------------------------------------------------------04•WiFi和WiFi设备的定义以及分类---------------------------------------------------------------05•WiFi设备行业发展历程---------------------------------------------------------------06•WiFi设备行业市场规模---------------------------------------------------------------07•WiFi设备行业产业链分析---------------------------------------------------------------08•WiFi设备行业驱动因素---------------------------------------------------------------13Ø第二章 行业典型企业介绍---------------------------------------------------------------14•华为技术有限公司---------------------------------------------------------------15•普联技术有限公司---------------------------------------------------------------16•深圳乙辰科技股份有限公司---------------------------------------------------------------17 mNmRsMwOtMzRnOwPsPzQmQ7NcM8OnPpPoMpOfQmNpNlOpOrP6MnMmRNZqMsPxNqMyR名词解释uPC：个人计算机的缩写，个人计算机是指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多用途计算机。uPDA： PDA（Personal Digital Assistant），又称为掌上电脑，可以帮助我们完成在移动中工作，学习，娱乐等。uWLAN设备：WLAN（Wireless Local Area Network）无线局域网，WLAN设备包括无线互联网终端设备、AP（Access Point，无线接入点）等将电子终端连接WiFi所运用的设备。uCSHIA：智能家居协同创新平台。 行业概述pWiFi6设备逐步更新WiFi4、WiFi5设备，市场占有率高，企业WiFi升级速度快。pWiFi设备行业未来向智能家居、智慧城市等物联网方面的应用渗透。pWiFi设备市场处于寡头竞争，华为在中国市场占比较高，有自身核心芯片。p互联网流量快速增长， 定义与分类WiFi 是一种无线局域网通讯技术， WiFi设备指运用WiFi技术所使用到的设备WiFi 是一种无线网络通讯技术，自1999年问世以来，随着技术进步，已发展出6代技术，目前被广泛使用的WiFi 产品通常采用第4、5、代技术， WiFi设备的升级通常围绕在传输速度、可连接设备数量上限和传输效率、降低终端功耗展开。WiFi6采取双频段传输技术，在160MHz的频宽下，5Ghz传输频段能达到866Mbps的传输速度，2.4Ghz最高速率为300Mbps，但5Ghz由于频率高波长短，穿透障碍物能力较2.4Ghz弱，覆盖范围相对较小。WiFi6在传输频段方面，能随着应用场景的变化增加传输的效率。WiFi的定义以及分类WiFi设备的定义以及分类WiFi设备主要包括交换机和WLAN设备。 其中， WLAN设备按规模大小可以分为家用级WLAN设备和企业级WLAN设备。家用级WLAN设备主要由普通路由器和随身WiFi设备构成。WiFi路由器可以把有限网络信号和移动网络信号转化为无线信号，供支持WiFi技术的电子终端所接收。普通路由器使用对象小于10人，所需覆盖范围一般为100平米左右。企业级WLAN设备主要由商业级路由器和大型WLAN设备组成。商业级路由器较普通路由器使用对象更多，一般为企业员工，商场面对的客户等。商业级路由器所需覆盖范围较普通路由器更大，需要覆盖企业或者商城。大型 WLAN设备主要为AP、AC等应用在大型应用场景的设备，多应用在机场、智慧市场的建设等。WiFi4WiFi5WiFi6协议802.11n802.11ac802.11ax传输速度600Mbps6.9Gbps9.6Gbps频段2.4Ghz、5Ghz5Ghz2.4Ghz、5Ghz使用技术MIMOMU-MIMOMU-MIMOOFDMA终端功耗高中低使用对象定义具体终端设备类型交换机企业内部面向企业内部铺设的局域WiFi网络，供企业内部成员使用。交换机WLAN设备家用级WLAN设备家庭成员或个人无线路由器通过接入运营商网络，提供WiFi信号给家庭成员使用。家用级路由器、随身WiFi设备企业级WLAN设备企业内部员工或外部客户为餐饮、休闲娱乐、机场等公共场所提供大型WiFi覆盖。商业级路由器、大型WLAN设备组成第4、5、6代WiFi技术的区别WiFi设备分类 发展历程技术发展是WiFi设备行业发展的核心驱动因素802.11a802.11b频段5GHz2.4GHz成本大小干扰度大小萌芽期：1999独立运营商的回传成本过高，用户侧定价不合理，独立运营商业模式失败。大型运营商参与市场，通过将WiFi与固定宽带形成捆绑融合，增强了固网用户在Wi-Fi无线网络覆盖区域内的移动体验。以UMA为特色的双模语音业务，试图通过将室内的移动话务从蜂窝网旁路到低成本的Wi-Fi无线网络上。持续发展期：3G高速发展带来的网络容量紧张问题，促进WiFi无线网络共同发展。WiFi在中国的发展开始步入成熟期。IEEE推出了802.11a和802.11b两个协议。200020082002独立运营厂商投入建设，运营商未参与。802.11n（WiFi4）引入了多天线（4）、双频段（5GHz、2.4GHz）、beamforming等技术。成熟期：推出802.11g，技术上与802.11a差别较小，频段上选择覆盖率和穿墙性更好的2.4GHz。WiFi设备行业的市场步入协同发展。2000-2002年，WiFi设备行业市场处于萌芽阶段，市场参与主体主要以独立运营商模式为主。2003-2007年，大型运营商参与WiFi市场，发展社群建设模式以减少成本、双模语音业务减少蜂窝数据网的运营成本。2008年至今，大型运营商通过与蜂窝数据流量协同发展，解决网络容量紧张的问题。WiFi设备行业的发展核心驱动因素为技术。1999年，IEEE推出两个协议，开启WiFi技术的发展。2003年-2019年，以传输速度、覆盖率、传输效率为导向，WiFi技术持续发展。标志性的技术节点为802.11g的推出以及WiFi4、 WiFi5、 WiFi6的推出。200320092013802.11ac（WiFi5）引入了下行MU-MIMO技术、增加天线数量（8）、升级宽带以增加下载速率。2019802.11ax（WiFi6）发展了MU-MIMO技术、运用了OFDMA、TWT、BSS着色技术等。注重提升了效率。市场发展技术发展 市场规模中国企业级和家用级WiFi设备市场规模持续增加，WiFi6设备市场占比不断提升中国企业级无线市场规模总体呈上升趋势中国家用级无线市场规模上涨缓慢单位：亿人民币2018年-2024年，中国企业级无线市场规模总体呈上升趋势。细分种类中，WiFi4和WiFi5市场规模下降，逐渐被市场中更新型的WiFi6所取代。预计到2023年，WiFi6将占据96.4%的市场份额。单位：亿人民币2018年-2024年，中国家用级无线市场规模总体趋于稳定。细分总类中， WiFi4总体规模呈下降趋势，WiFi6总体规模呈现上涨的趋势，与市场中产品更新换代的趋势相符合。 WiFi5总体规模在2022年以前，呈现上涨的趋势，在2022年-2024年预测总体市场规模会有所下降。可能由于市场中，家庭为单位的更新换代的时效性和需求的迫切度较低。2016-2020年，中国WiFi设备市场规模稳定增长，家用级WiFi产品的市场规模从大于企业级产品，但市场增速小于企业级产品，家用级无线市场趋近于饱和，企业级无线市场增长空间较大。中国企业级无线市场更新换代的速度较快，企业相比于家庭更趋向换新的、更快速的WiFi设备。2016-2025年中国企业级无线市场规模及预测2016-2025年中国家用级无线市场规模及预测资料来源：亿渡数据资料来源：亿渡数据9.76.55.23.93.252.61.951.30.650.320.329.137.0538.3528.623.4134.551.950.90003.2517.5530.5544.8562.469.5575.33035.642.2545.549.456.5559.868.2572.1576.50%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0102030405060708090201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025EWiFi4WiFi5WiFi6wifi4/5/6 合计增长率14313211781.96542.2522.75139.753.848.262.784.594.9117.65136.5156118.3100.7579.80005.231.8555.2561.75122.2149.5193191.2194.7201.5182214.5234240.5253.5260276.6-15%-10%-5%0%5%10%15%20%050100150200250300201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025EWiFi4WiFi5WiFi6wifi4/5/6 合计增长率 产业链图谱上游中游下游交换机供应商 家用级路由器供应商个人企业家用级路由器基于WiFi6发布新型号，主打高传输效率、多设备连接等。国产厂商华为、腾达、中兴、华硕、普联、小米占据主要市场份额。交换机基于企业内部局域网发布，主打稳定传输数据、安全性能强。国产厂商思科、华为、H3C、cisco占据主要市场份额。WiFi设备行业上游主要为芯片供应商，下游主要面向企业、个人等消费群体芯片供应商电子元器件和外壳结构件供应商大型WLAN设备供应商 供应商多为大型应用场景提供服务，多应用于机场、智慧市场的建设等。国内占据主要份额的厂商为华为、cisco、锐捷、信锐技术。芯片占总成本40%-50%，是WiFi设备的重要构成部分。芯片市场集中度高，龙头厂商主要集中在海外。国产厂商华为自主开发了凌霄WiFi芯片，发展较好。其它电子元器件和外壳结构件核心技术简单，具有可替代性，涉及公司较为多和分散。政府电信供应商2020年，个人消费者市场占比达81%，为主要客户群体。企业向中游厂商采购交换机等内部局域网或大型路由器等设备。政府向中游厂商采购大型WLAN设备以建造智慧城市或机场等大型应用场景，。电信供应商向中游厂商招标部分路由器，配套网线牵设对顾客配套销售。 产业链上游芯片行业为上游核心产业，海外大型厂商占据头部地位品牌型号发布时间应用场景高通IPQ80742017年2月华硕GT-AX6000路由器、
