阿里巴巴-SW（09988.HK）在2021年取得了显著的业绩，特别是在淘特和淘菜菜两个新兴业务上的表现。淘特定位为下沉市场的“好货低价”，通过集团内部协同，实现了对阿里中国零售商业生态的有效补充。而淘菜菜则面向上升市场偏下沉用户，提供“价格差不多 质量好很多”的商品。我们预计公司未来将通过加强内部协同，稳固优势心智，并根据目标群体针对性提升其他能力及心智建立，实现中长期发展。我们维持公司FY2022-2024收入预测为8779/9998/11302亿元，经调整EBITA为1435/1676/2009亿元。我们建议投资者买入阿里巴巴-SW。
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