2021年中国智慧仓储研究报告数字供应链系列研究（二）亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, December2021 智慧仓储概述传统仓储向智慧仓储转型国内外智慧仓储服务商分析智慧仓储发展趋势目录C O N T E N T SPart 1Part 2Part 4Part 3 报告摘要3◆目前由于企业物流成本升高以及外部政策推动，智慧仓储市场需求增加，行业处于蓬勃发展阶段。目前智慧仓储行业中，软硬件均有多种产品，各具特色。智慧仓储行业仍处于初级阶段，市面上痛点仍未被完全解决，未来技术创新解决将是推动智慧仓储进步的主因。大部分行业在智能仓储方面的布局处于早期阶段，工业制造业将引领未来智能仓储需求高峰，新建仓储系统会成为主要增长点。预计到2023年，智能仓储市场规模有望达到1384亿元，CAGR为9.36%。中国智能仓储空间巨大人工成本和工厂用地成本上升对企业提出了提升工作效率，增加仓储利用面积等要求；同时，下游个性化需求攀升导致的生产模式转变为企业仓储带来了新的挑战。企业仓储转型内需强烈与发达国家智慧仓储技术相比，我国数字化程度与智慧仓储发展水平还处在初级阶段，但同时国内智慧仓储产品也存在性价比高、售后服务完善等优势。国内产品拥有独特优势2017年以来，智慧仓储行业中B轮及B轮以前的融资行为占融资总数的88%，一级市场对智能仓储行业企业投资行为逐年减少，呈现投资精品化趋势。行业初期融资精品化 名词解释4◆社会物流总额：指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额。社会物流总额包括六个方面的内容：进入需求领域的农产品物流总额、工业品物流总额、进口货物物流总额、外省市调入物品物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额。◆第二产业：按“三次产业划分规定”，第二产业是指采矿业（不含开采辅助活动）、制造业（不含金属制品、机械和设备修理业），电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业。◆语音拣选：一种国际先进的物流应用技术，将任务指令转化为语音播报给作业人员，并采用波形对比技术将作业人员的口头确认转化为实际操作的技术。◆AGV：Automated Guided Vehicle，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。◆RGV：Rail Guided Vehicle，有轨制导车辆，可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道，使其安全性会更高。◆创业独角兽：投资界术语，一般指成立不超过10年；估值要超过10亿美元，少部分估值超过100亿美元的企业。其不仅是优质和市场潜力无限的绩优股，而且商业模式很难被复制。 Part1智慧仓储概述 1.1 智慧仓储概念解析The Concept of Smart Warehousing 物流是供应链不可或缺的一部分，仓储贯穿物流各个环节7◆供应链是指围绕核心企业，通过对企业之间的信息流、产品流、资金流的控制，经由原材料采购、中间/最终产品生产、分销零售等环节,将供应商、制造商、分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。◆供应链管理是产品流、信息流、资金流、服务流和人才流的五重集成，其中和物流最为相关的是产品流、信息流和资金流，而物流是保证产品流正常流动的重要手段，也是供应链管理中最难攻克的难点之一。◆仓储贯穿于物流的各个环节，是物流不可或缺的一部分。供应链物流中的“仓储”体系不仅是存储货物的库房，更是一项以满足供应链上下游需求为目的，在特定的场所，运用科技手段对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及相关信息进行有效计划、执行和控制的物流活动。核心企业产品流产品流信息流信息流资金流资金流信息流是供应链的神经系统、支配着产品流和资金流。信息流来源于信息的流动，而信息来源于数据。资金流是企业和供应链的血液。资金流和库存息息相关，而库存和信息流密不可。产品流是产品的物理流动，涉及采购、生产、仓储、运输等。其管理重点是以最经济、有效的方式采购、制造运输和销售产品。信息流资金流产品流原料供应商生产商搬运加工制造经销商流通加工商店采购、运输、仓储、供应仓储、运输仓储、运输、配送、装卸搬运采购物流销售物流生产物流◆物流是保证产品流正常流通的重要手段仓储物流顾名思义指的是产品的存储和运输（从A到B），从概念上来说是产品流的一部分。◆物流同样伴随着信息流仓储物流不但包括产品的流动、存储，而且包括伴随而来的信息流等。供应链物流仓储来源：公开资料，亿欧智库整理服务流服务流供应商客户人才流人才流 8智能仓储新技术积累数据资产产品流和信息流降低“人”参与度智慧仓储是使用物联网、AI、大数据等互联网新技术，以用户需求为中心重构仓储流程，重视仓储过程核心数据的积累和运用，降低仓储环节人的参与度，使用新技术促进仓储各个环节以及仓储和供应链其他环节产品流和信息流的流畅运转，从而降低仓储成本、提高效率。智慧仓库的灵感来自智能工厂，两者采用类似的方式通过数据驱动环境。同时，结合各种自动化和互连技术，实现对货物和请求的自动接收、分类、组织、识别和准备。在减少错误数量的同时最大限度地减少所需的人工数量。智慧仓储分为两个部分：自动化仓库管理和数字化运营方式自动化仓库管理：运用自动化搬运设备对高层货架进行处理的立体仓库，结合WMS仓库管理系统，借助MES信息化管理平台，进行高效、灵活的搬运工作。数字化运营方式：通过物联网以及传感器对货物信息进行实时采集与分析，实现对货物的远程感知与操控，云端形成三维数字服务以及仓库管理策略定制，同时支持多个系统协同运行。成为“仓储——分拣——配送”一站式服务。智能仓储是一种仓储管理理念，是通过信息化、物联网和机电一体化共同实现的智慧物流，从而降低仓储成本、提高运营效率、提升仓储管理能力。Kate Brush腾讯TBL华清科盛智慧仓储概念定义◆亿欧认为智慧仓储同样需要满足如下特征，以用户需求为中心重构仓储流程，重视仓储过程核心数据的积累和运用，降低仓储环节人的参与度，使用新技术促进仓储各个环节以及仓储和供应链其他环节产品流和信息流的流畅运转。来源：公开资料，亿欧智库整理 智慧仓储模块组成部分9......入库库内管理出库收货入库检验......拆包管理清点卸货质量检测拣货包装批次管理货品盘点仓库转移库存控制......任务分派线路管理动态分拣分拣排程装箱计算......智慧仓储模块仓储管理系统智能仓储硬件智能存储设备立体货架堆垛机出入库输送机......智能拣选设备AGV机械臂工作站......智能分拣设备直线式/环形分拣机AGV滑槽......智能搬运设备AGV皮带输送机悬挂式输送机......企业生产管理系统（ERP）物流管理信息系统仓储管理系统仓库控制系统分拣系统智能仓储硬件各类物料信息流产品流◆根据产品流和信息流的分类，智慧仓储主要由两部分组成：仓储管理系统和智能仓储硬件。拥有同时交付两类产品能力的玩家便是解决方案集成商。来源：公开资料，亿欧智库整理 智慧仓储产业图谱10智慧仓储产品与解决方案服务商仓储管理系统智能仓储硬件来源：公开资料，亿欧智库整理解决方案集成商 1.2 中国智慧仓储发展背景The Background of Smart Warehousing in China 12时间政策重点特点2012《关于促进仓储业转型升级的指导意见》◆提高加工配送效率◆提高立体仓库的使用面积◆提高仓储企业自动化、标准化和信息化水平◆减少仓储费用在商品流通费中的占比◆仅聚焦在仓储行业的政策较少，一般都是依托整个供应链物流行业论述◆政策集中在智能硬件，涉及智能仓储软件的政策较少◆较少有聚焦仓储的政策，更多是依托整个物流行业论述◆从信息化标准化-智能化无人化-自主化和安全化，政策对仓储的数字化水平要求越来越高◆颁布频次近些年越来越高2016《“互联网+”高效物流实施意见》◆支持物流企业建设智能化立体仓库，应用智能化物流装备提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平2017《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》◆提高高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平◆实现精准、柔性、高效的物流配送和无人化智能仓储2019《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》◆积极推动物流装备制造业发展，开展物流智能装备首台师范应用，推动物流装备向高端化、智能化、自主化、安全化方向发展2020《关于进一步降低物流成本的实施意见》◆推进新兴技术和智能化设备分应用◆提高仓储、运输、分配配送等物流环节自动化、智慧化水平亿欧智库：中国智慧仓储相关政策来源：亿欧智库整理政策发布自上而下指导企业智慧仓储转型◆根据2012年至2020年国家颁布的各项促进仓储业、物流业转型升级政策，国家正加快脚步加强仓储环节的自动化建设，有效地为仓储物流提供了政策保障和依据，为我国仓储业的智能化和物流业发展的现代化指明了方向，同时推动运输、仓储、配送等全物流环节的高效发展。 13229.7252.0283.1298.0300.12019201820206.4%3.5%20165.9%6.7%6.1%2017亿欧智库：2016-2020年社会物流总额（万亿元人民币）和同比增长率亿欧智库：工业品物流总额占社会物流总额比例示意图其他物流总额占比工业品物流总额占比93.0%7.0%90.7%9.3%89.2%10.8%201620182020物流是国家经济发展的重要基础，而供应链物流是社会物流的核心部分◆物流是国家经济发展的重要基础设施，是经济的风向标。受疫情影响，我国社会物流总额呈现阶段式下跌的状况，预计疫情稳定之后将会出现反弹，维持在相对稳定的状态。2019年社会物流总额为298万亿元，按可比价格计算，同比增长率一直维持在6%左右，2020年为3.5%。◆供应链物流是社会物流的核心，智慧物流的主要内容应该是促进供应链物流的数字化。但是近些年占比呈现出下降态势，从2016年占比93%下降到2020年89.2%。来源：中国物流与采购联合会，亿欧智库整理 1.3 中国智慧仓储发展现状The Overview of Smart Warehousing in China 157856532215010203040506070809020172018201920202021.1-11亿欧智库：2017-2021.11每年成功融资行为数量857143185120102030405060708090A轮以前A/A+轮B/B+轮C轮D轮E轮F轮亿欧智库：2017-2021.11按轮次统计融资行为数量占总体88%中国智慧仓储投融资情况◆2017年到2021年11月，一级市场对智能仓储行业企业投资行为逐年减少，呈现投资精品化趋势。◆总体来说，智慧仓储行业还处于发展初期。2017年到2021年11月，B轮及B轮以前的融资行为占融资总数的88%。来源：亿欧智库整理 16智慧仓储发展阶段◆仓储系统的每一次变化都是随着技术革新而到来的。手推车的出现标志着仓储设备化，计算机的出现标志着仓储信息化，数据库的出现标志着数字化，数据分析技术引领了仓储自动化，以及现在物联网、云计算、AI等技术的出现正在将仓储智能化。人工时代机械时代自动时代智能时代1900-1930➢由人完成货物的搬运、上架、分拣等各种作业➢第一次世界大战期间开始，手推车的引入【设备化】从人工转化成设备辅助2000-2020➢使用自动引导小车（AGV）及搬运机器人，自动识别分拣搬运货物。数据库技术快速发展，自动仓储雏形出现【自动化】对数据进行分析利用2020之后➢物联网技术，云计算技术进入仓储领域通过积累的数据进行小范围的预测和计算，WMS进入云时代➢AGV、AMR等体系逐渐普遍运用【智能化】从自动化转变为主动决策1939-1970➢批量编目使库存管理更容易➢计算机出现，自动存储和检索系统技术发展，出现初代仓储