根据报告，双碳目标下，风光装机将持续增长。2030年中国风电光伏装机容量将超1200GW。风光大基地一期97GW已于今年10月有序开工，二期项目要求各省在12月15日前上报。此外，硅料价格持续上涨，带动今年组件价格维持高位，10月开始，组件价格攀升至2元/w以上，影响下游需求释放。根据国家能源局数据，1~10月，全国新增太阳能发电29.31GW，即9月、10月太阳能新增装机仅3.51GW、3.75GW，较7、8月新增装机有所下滑。因此，投资策略建议关注产业链下游需求释放的光伏行业，以及硅料价格下降后可能受益的风电行业。
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