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国家发改委鼓励实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡政策，这将拉动需求加速释放。尽管当前细则未出，难以给出对于家具行业基本面量化影响的测算，但参考2007年底-2013年、2019年-2020年两轮家电下乡政策，刺激效果显著。补贴对于地产后周期板块基本面的影响暂时难以量化，关键在于预期层面扭转。当前家具龙头企业估值普遍已回落至历史中位以下水平，估值修复行情可期。建议优选在新兴渠道、品类融合等方面构筑坚实基础的地产后周期龙头，有望实现高于行业平均水平的增长、迎来戴维斯双击，建议关注志邦家居、欧派家居、顾家家居，以及老板电器、火星人。
