2022年中国光伏支架产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

2022年中国光伏支架产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2021-12-07 16:48中商情报网讯：光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设备。是光伏发电系统中不可或缺的重要组成部分，属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。一、产业链光伏支架上游原料主要为碳钢、不锈钢、铝合金、新型纤维复合材料组成；中游包括固定支架和跟踪支架；下游为光伏组件。资料来源：中商产业研究院整理二、上游分析1、不锈钢近年来中国不锈钢产量一直保持稳定增长，截至2021年上半年，中国不锈钢产量为1624.30万吨，与2020年同期相比增加279.9万吨，同比增长20.82%。 数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会、中商产业研究院整理重点企业分析： 资料来源：中商产业研究院整理2、铝合金（一）产量近年来，我国铝合金产量呈增长趋势，截止至2021年10月，中国铝合金产量达924.5万吨，同比增长15.8%。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理（二）市场规模由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。预计2021年铝合金行业市场规模将达到2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。数据来源：中商产业研究院整理（三）重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理三、中游分析（一）光伏支架市场现状随着光伏技术的不断提升，光伏发电成本随之下降，未来光伏发电增长空间大。光伏支架作为光伏电站的关键设备之一，将受光伏电站新增装机容量增长而增长。全球光伏支架出货量维持稳定增长，受到疫情的影响，2020年增速减缓，出货量为125.7GW。随着疫情的有效控制及可再生能源的前景广阔，预计2022年全球光伏支架出货量将达142.1GW。 数据来源：中商产业研究院整理光伏支架分为固定支架和跟踪支架。2017年到2019年，全球光伏组件累计出货量中Nextracker出货量最高，达21036GW；其次为中信博，累计出货量达13728GW。数据来源：中商产业研究院整理（二）细分市场情况光伏追踪支架1.出货量近年来，随着光伏发电的不断发展，光伏追踪支架出货量也随之增长。2020年受疫情影响，全球光伏追踪支架出货量增速放缓，出货量达44GW，同比增长26%。预计2022年全球光伏追踪支架出货量将增长至61GW。2.竞争格局 跟踪式光伏支架通过机电或液压装置使光伏阵列随着太阳入射角的变化而移动，目前，我国稀缺的主要是跟踪支架。2020年，中国光伏电站市场跟踪支架占比为18.7%。在全球跟踪支架出货前10的公司中，国内有两家。中信博2020年跟踪支架出货量全球第四、国内第一，全球份额约占8%；天合光能2020年跟踪支架出货量全球第八，全球份额约占4%。数据来源：中商产业研究院整理3.光伏追踪支架市场现状由于早期跟踪支架技术不够成熟，稳定性和可靠性不高，致使国内光伏电站投资业主更倾向于固定支架。近年来，随着光伏跟踪支架成本降低，可靠性和稳定性得到广泛验证，国内补贴政策持续调整，跟踪支架成为提高光伏电站收益的重要措施之一，为实现系统增效与电站收益最大化，以及融合双面组件、智能控制等技术，跟踪支架的应用在我国也不断推广。2016年我国所有光伏项目中安装跟踪支架的项目占比仅为1.2%，2020中国光伏电站市场跟踪支架占比为18.7%。可见我国光伏追踪支架发展迅速。跟踪支架主要适用于集中式光伏发电。未来分布式光伏发电增长不断提高，光伏追踪支架市场也将不断增加。预计到2025年，我国跟踪支架占比将上升至25%以上。4.重点企业分析资料来源：中商产业研究院整理 四、下游分析（一）光伏组件产量光伏组件是最小有效发电单位。光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用，因此光伏组件是可以单独提供直流电输出的最小的不可分割的太阳电池装置。光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。数据显示，2020年我国光伏组件产量达到125GW，同比增长达26.4%。预计2022年我国光伏组件产量可达145GW。数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理（二）平均功率近年来我国光伏组件呈现高功率化趋势，光伏支架市场空间受影响，我国光伏组件平均功率从2017年的313W增长至2019年的358W，年均复合增长率达6.95%，预计2022年我国光伏组件平均功率将达410W。数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理 （三）重点企业分析下图为全球范围十大光伏组件出货商汇总一览表：资料来源：PVInfoLink、中商产业研究院整理