华厦眼科医院集团股份有限公司 （厦门市湖里区五通西路999号之1701） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 华厦眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 华厦眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行新股6,000万股，占发行后股本比例10.71%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 56,000万股 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 华厦眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-3 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下重大事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容。 一、公司请投资者特别关注的风险因素 （一）新冠疫情对公司经营造成负面影响的风险 2020年初，国内开始爆发较为严重的新型冠状病毒疫情。受疫情影响，公司的日常经营受到一定程度的影响，国民可支配收入水平可能受到一定冲击，从而将可能影响公司医疗项目的收入，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 截至本招股说明书签署日，公司已在国内开设54家眼科专科医院，覆盖17个省及45个城市，辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。若公司业务覆盖区域的疫情无法得到有效防控，公司还将面临部分医院无法正常经营的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）租赁物业存在瑕疵的风险 公司及其控股子公司大部分采取租赁经营场所的方式开展业务经营。截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司所使用的租赁房产与自有房产合计总面积为400,900.09平方米。其中，公司及其控股子公司向第三方合计承租90处物业，租赁面积合计283,291.97平方米，其中部分租赁物业存在无法提供房屋权属证书或土地使用权证书、系审批程序不完善的国有资产、规划用途与实际用途不一致、所在土地系划拨性质用地或者集体性质用地的情形。如果未来政府部门要求公司就上述情况进行整改，公司可能无法及时寻找到可替代物业用于经营或者承担额外经济成本，进而对公司下属医疗机构持续诊疗服务的提供产生不利影响。 （三）净利润主要来源于厦门眼科中心，部分下属眼科专科医院处于亏损状态并可能面临持续亏损的风险 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司归属于母公司所有者的 华厦眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-4 净利润分别为16,422.88万元、21,775.88万元、33,446.39万元及21,808.18万元，公司净利润主要来源于厦门眼科中心，部分下属医院处于亏损状态。 公司开设的54家眼科专科医院中，尚有24家眼科专科医院2020年度处于亏损状态，主要原因系部分医院尚处于市场培育期，在前期经营中医院装修支出、设备购置的折旧摊销规模较大，同时面临医生、护士等人员的人工成本，在未能实现一定规模的营业收入之前，医院将处于亏损状态。若下属医院在当地市场未能建立起一定的品牌知名度和稳定的获客渠道，或未能及时有效地实现经营战略的调整以建立起竞争优势，则可能面临持续亏损。上述医院处于亏损并可能面临持续亏损的状态将对下属医院业务拓展、人才引进、团队稳定、资金状况等方面带来负面影响，增加公司对厦门眼科中心的依赖和经营风险，对公司的财务业绩、利润分配造成不利影响。 （四）厦门眼科中心使用“厦门大学附属厦门眼科中心”的名称开展业务的风险 厦门眼科中心在目前的生产经营中，使用“厦门大学附属厦门眼科中心”作为其医疗机构的名称，主要在进行日常经营、进行科研合作等情况下使用该名称。 厦门眼科中心作为科研及诊疗等综合实力较强的医疗机构，依靠多年的自主发展，在眼科诊疗领域内经过较长时间的积累，建立了行业领先的眼科临床诊疗实力基础，在全国范围里享有品牌知名度，其使用“厦门大学附属厦门眼科中心”作为医疗机构的名称进行业务开展客观上对其开拓市场、吸引客户、建立品牌知名度等方面亦有一定的促进作用。但若厦门眼科中心无法继续使用“厦门大学附属厦门眼科中心”作为医疗机构的名称进行业务开展或无法在牌匾、医疗文件等情形中使用该名称，则可能对厦门眼科中心的客户开拓、品牌形象、盈利能力等方面产生不利影响。 上述特别风险提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。 二、关于滚存利润的分配 根据公司于2020年5月8日召开的2020年第二次临时股东大会决议，公司本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。 华厦眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-5 三、本次发行后的利润分配政策 本次发行上市后的股利分配政策和未来三年股东分红回报规划，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”之“（三）本次发行上市后的股利分配政策”中披露的相关内容。 华厦眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-6 目 录 发行人声明 ............................................................................................................................... 1 本次发行概况 ........................................................................................................................... 2 重大事项提示 ........................................................................................................................... 3 一、公司请投资者特别关注的风险因素 ............................................................................ 3 二、关于滚存利润的分配 .................................................................................................... 4 三、本次发行后的利润分配政策 ........................................................................................ 5 目 录 ......................................................................................................................................... 6 第一节 释义 ......................................................................................................................... 10 一、普通术语 ...................................................................................................................... 10 二、专业术语 ...................................................................................................................... 14 第二节 概览 ......................................................................................................................... 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................................. 19 二、本次发行概况 .............................................................................................................. 19 三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标 .............................................................. 20 四、发行人主营业务概