2019年10月30日重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：200,000,000股股份（視乎超額配股權獲 行使與否而定）香港發售股份數目 ：20,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：180,000,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權獲行使與否而定）發售價（可作出下調發售價） ： 每股發售股份不超過3.10港元且 不低於2.39港元（須於申請時以 港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費，且多繳股款可予退還） （倘發售價於作出下調發售價後設定 為低於指示性發售價範圍下限的10%， 則發售價將為每股發售股份2.16港元）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ：1427聯席保薦人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程的內容概不負責。預期聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）將與本公司於2019年11月4日（星期一）或之前或雙方可能協定的較後時間以協議方式釐定發售價，但無論如何不得遲於2019年11月5日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2019年11月5日（星期二）前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將立即失效。發售價將不會超過每股發售股份3.10港元，且預期不會低於每股發售股份2.39港元（可作出下調發售價）。聯席全球協調人（代表包銷商）可在獲得本公司同意的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前的任何時間，調減香港發售股份數目及╱或調低本招股章程所述的指示性發售價範圍（即每股發售股份2.39港元至每股發售股份3.10港元）。在此情況下，調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知將在切實可行的情況下盡快在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinatbjt.com刊登，但無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。更多資料，見本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止規定，聯席保薦人及聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正之前，隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。終止規定條款的進一步詳情載於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節。務請 閣下參閱該節所載進一步詳情。發售股份並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份根據美國證券法S規例僅可在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 – i –預 期 時 間 表( 1 )香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . .2019年10月30日（星期三）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月4日（星期一）在適用情況下，於下調發售價 （見「全球發售的架構 — 全球發售的定價」一節）後， 於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）， 及於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.chinatbjt.com公佈 發售價定為低於指示性發售價範圍下限 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月6日，（星期三）或之前(1) 在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售下的香港發售股份分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月8日（星期五）或之前(2) 透過本招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述的各種渠道，公佈香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . . . . 2019年11月8日（星期五）(3) 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chinatbjt.com刊登載有上文第(1)及(2)項的香港公開發售的完整公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月8日（星期五）起 – ii –預 期 時 間 表( 1 )香港公開發售的分配結果將可於備有「按身份證號碼搜索」 功能的www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）內供查閱 . . . . . . . . 2019年11月8日（星期五）起根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請 寄發╱領取股票(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月8日（星期五）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（如適用） 或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及 白表電子退款指示(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月8日（星期五）或之前預期股份開始在香港聯交所買賣 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年11月11日（星期一）上午九時正(1) 除另有註明外，所有時間均指香港本地時間。(2) 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則獲准於截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請程序（完成支付申請款項）。(3) 倘於2019年11月4日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告訊號，則該日將不會開始辦理申請登記。見本招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 定價日預期為2019年11月4日（星期一）或前後，惟無論如何不遲於2019年11月5日（星期二）。倘本公司與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2019年11月5日（星期二）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6) 香港發售股份的股票預期將於2019年11月8日（星期五）發出，惟僅在全球發售已在各方面成為無條件，及於上市日期（預期為2019年11月11日（星期一）或前後）上午八時正前包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權證明。投資者如在收到股票前或於股票成為有效的所有權證明前依據公開的分配詳情買賣股份，須自行承擔所有風險。(7) 全部或部分不獲接納的申請，以及獲接納而發售價低於申請時應付價格的申請，均會獲發電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及香港發售股份申請程序的詳情， 閣下應參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。 – iii –目 錄本招股章程僅由本公司就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬認購或購買除香港發售股份外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分派本招股章程。在其他司法權區分派本招股章程及發售和銷售發售股份會受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法准許，否則不得進行有關活動。閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。 閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或陳述視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、任何該等人士的代理或代表、或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站（www.chinatbjt.com）所載的資料並不構成本招股章程的一部分。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .