Sprocomm Intelligence Limited股份代號：1401Sprocomm Intelligence Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司）獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售Sprocomm Intelligence Limited 重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Sprocomm Intelligence Limited（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權的行使情況而定）香港公開發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定）發售價：不高於每股發售股份0.6港元及預期不低於每股發售股份0.5港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退款）面值：每股股份0.01港元股份代號：1401獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人倗倗⎰嫱⇠Head & Shoulders SecuritiesHead & Shoulders Securities香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一段所列明的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司將於定價日協議釐定最終發售價。預期定價日為二零一九年十一月五日（星期二）或前後，但無論如何不遲於二零一九年十一月十一日（星期一）。發售價將不會高於0.6港元，且目前預期不會低於0.5港元。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於二零一九年十一月十一日（星期一）或之前基於任何理由未能協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份未曾亦不會根據美國證券法登記，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易且按照任何適用的美國州證券法者則除外。發售股份現依據S規例透過離岸交易僅在美國境外提呈發售及出售。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。倘聯席全球協調人（代表香港包銷商）終止彼等於香港包銷協議項下之責任，則全球發售將不會進行並將告失效。二零一九年十月三十日重要提示 日期(1)香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取...自二零一九年十月三十日（星期三）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子申請的最後時限(2)(1)指定網站www.hkeipo.hk(2)IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「Tricor IPO App」或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載........二零一九年十一月四日（星期一）上午十一時三十分開始登記香港公開發售認購申請(3)..............二零一九年十一月四日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示的最後時限(4).................二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈完成網上白表申請付款的最後時限.......................二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正截止登記香港公開發售認購申請(3)..............二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正預期定價日(5)..........................二零一九年十一月五日（星期二）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sprocomm.com(6)刊登有關發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下分配基準的公告............二零一九年十一月十二日（星期二）或之前按「如何申請香港公開發售股份—11.公佈結果」所述多個渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））........................自二零一九年十一月十二日（星期二）起預期時間表–i– 日期(1)在www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult）或在IPO App中的「分配結果」功能（附設「按身份識別編碼搜索」功能）公佈香港公開發售的分配結果..............二零一九年十一月十二日（星期二）根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請寄發╱收取股票(7)..................二零一九年十一月十二日（星期二）或之前根據香港公開發售就全部獲接納（如最終發售價低於申請時應付的每股香港公開發售股份的初步價格）及全部或部分不獲接納的申請寄發╱收取網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8).............二零一九年十一月十二日（星期二）或之前股份開始於聯交所買賣....................二零一九年十一月十三日（星期三）附註：(1)除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。全球發售架構的詳情（包括香港公開發售的條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」。倘本預期時間表有任何變動，本公司將在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發公告。(2)於遞交申請的最後日期上午十一時三十分後，閣下將不能透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App向網上白表服務供應商遞交閣下的申請。若閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得付款參考編號，則閣下將可於遞交申請的最後日期中午十二時正截止登記認購申請前繼續辦理申請手續（完成支付申請款項）。(3)倘於二零一九年十一月四日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則該日將不會開始及截止登記認購申請。請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」—「10.惡劣天氣及╱或極端環境對開始登記認購申請的影響」。倘於二零一九年十一月四日（星期一）並無開始及截止登記認購申請，「預期時間表」所述日期可能受到影響。在此情況下，本公司將會作出公佈。(4)透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，務請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份—6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。預期時間表–ii– (5)定價日為釐定最終發售價的日期，預期為二零一九年十一月五日（星期二）或前後，且無論如何不遲於二零一九年十一月十一日（星期一）。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與我們基於任何理由未能於二零一九年十一月十一日（星期一）或之前就最終發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。(6)有關網站或其所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。(7)倘申請人申請1,000,000股或以上香港公開發售股份，並合資格親身領取股票（如適用）及退款支票（如適用），彼可於二零一九年十一月十二日（星期二）或我們於報章通知的任何其他寄發股票╱電子自動退款指示╱退款支票日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘申請人屬個人申請人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。倘申請人屬公司申請人並合資格親身領取，則必須委派持有蓋上公司印鑑的公司授權書的授權代表前來領取。個人及授權代表（如適用）在領取時均須出示香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。使用黃色申請表格的提出申請申請人不得領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶（如適用）。未獲領取的股票及退款支票將按相關申請所指明的地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」。(8)倘申請全部或部分不獲接納，及申請獲接納但最終發售價低於申請時應付的每股香港公開發售股份的初步價格，均會獲發電子自動退款指示╱退款支票。閣下所提供的香港身份證號碼╱護照號碼或（如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼）的部分號碼或會列印於閣下的退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方以安排退款。閣下的銀行或會在兌現閣下的退款支票前要求核對閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘閣下填寫的香港身份證號碼╱護照號碼不準確，或會導致閣下的退款支票延遲兌現甚至無法兌現。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」。有關全球發售的架構及條件及如何申請香港公開發售股份的詳情，閣下應細閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。預期股票將於二零一九年十一月十二日（星期二）發出，惟僅於全球發售於各方面已成為無條件及包銷協議並無根據其條款予以終止的情況下，方會成為有效的所有權證明。投資者如於取得股票之前或股票成為有效所有權證明之前根據公開可得的配發詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。預期時間表–iii– 致投資者的重要提示本招股章程乃本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發，並不構成出售香港公開發售股份以外任何證券之要約或購買香港公開發售股份以外任何證券之邀約。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或購買邀約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權准許或豁免，否則不可派發本招股章程及提呈發售發售股份。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、任何我們或彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而予以信賴。謹請注意，本招股章程列表所載的總計可能因四捨五入而有別於該等列表內個別項目的總和。頁次預期時間表.................................................i目錄......................................................iv概要......................................................1釋義......................................................13技術詞彙..................................................27前瞻性陳述.................................................31風險因素..................................................32有關本招股章程及全球發售的資料.................................56目錄–iv– 頁次豁免嚴格遵守上市規則的規定...............