全球發售 股份代號 ：2400 XD Inc.心动有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）獨家保薦人、獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（以英文字母順序排列） 重要提示2019年11月29日751007 \ (Project 82) \ 28/11/2019 \ M71閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。XD Inc.心动有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：63,600,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：6,360,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：57,240,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股股份15.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號：2400獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（以英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由獨家全球協調人（代表香港包銷商）與我們於定價日協定。定價日預計為2019年12月5日（星期四）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2019年12月9日（星期一）（香港時間）。發售價將不超過15.80港元，且目前預期不低於每股發售股份11.10港元。倘獨家全球協調人（代表香港包銷商）與我們因任何原因未能於2019年12月9日（星期一）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。獨家全球協調人（代表包銷商）可在取得我們同意的情況下，在遞交香港公開發售認購申請截止日期上午前，隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者（即11.10港元至15.80港元）（倘認為適當）。於此情況下，我們將在作出下調決定後於實際可行情況下盡快於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登下調香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午。有關通知亦將刊載於本公司網站(www.xd.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，香港包銷商根據香港包銷協議項下的責任可由獨家全球協調人（代表香港包銷商）終止。見本招股章程「包銷 — 包銷協議及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法項下之登記規定或不受其規限之交易除外。發售股份乃根據S規例於美國境外之離岸交易中提呈發售及出售。 - i -預期時間表(1)751007 \ (Project 82) \ 28/11/2019 \ M71通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務完成電子 申請的截止時間(2)......................................... 2019年12月5日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)......................................... 2019年12月5日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. ......................... 2019年12月5日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請 付款的截止時間 .......................................... 2019年12月5日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4).................... 2019年12月5日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(3)......................................... 2019年12月5日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) ............................................... 2019年12月5日（星期四）中午十二時正(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 以及香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.xd.com(6)刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平，及香港公開發售項下的 香港發售股份的分配基準的公佈 ......................... 2019年12月11日（星期三）或之前(2) 透過本招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節中 所述多種渠道，公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用）） .................... 2019年12月11日（星期三）(3) 將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站www.xd.com(6)刊發載有上文 第(1)及(2)的香港公開發售公佈全文 ....................... 自2019年12月11日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）通過「按身份證搜索」功能查閱香港公開發售分配結果 .......... 自2019年12月11日（星期三）起寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請的股票或將其存入中央結算系統(7)(9) ................................... 2019年12月11日（星期三）或之前寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請的退款支票及白表電子退款指示(8)(9).......... 2019年12月11日（星期三）或之前股份預期於聯交所開始交易.................................. 2019年12月12日（星期四）上午九時正(1) 除另有說明外，所有時間均指香港本地時間。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成繳付申請款項），直至遞交申請的最後日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）為止。 - ii -預期時間表(1)751007 \ (Project 82) \ 28/11/2019 \ M71(3) 倘於2019年12月5日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號及╱或發生極端情況，則該日將不會開始辦理申請登記。見本招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 預期定價日將為2019年12月5日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於2019年12月9日（星期一）。倘因任何理由，我們與獨家全球協調人（代表香港包銷商）未能於2019年12月9日（星期一）之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。(6) 該等網站或當中所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7) 僅在全球發售已成為無條件，且於本招股章程「包銷 — 包銷協議及費用 — 香港公開發售 —終止理由」一節所述的終止權利未獲行使時，股票方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權證。倘投資者於收取股票或股票成為有效的所有權證前買賣股份，所有風險概由彼等自行承擔。(8) 本公司將根據香港公開發售就全部或部分不獲接納的申請及亦就全部或部分獲成功接納而最終發售價低於申請時應繳付的每股發售股份價格的申請發出電子退款指示╱退款支票。申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼，或（倘申請由聯名申請人提出）申請人提供的名列首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼或會印列於退款支票（如有）上。有關資料亦可能因退款需要而轉交予第三方。銀行於兌現退款支票前或須核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼有誤，或會導致無法或延遲兌現退款支票。(9) 倘申請人以白色申請表格或白表eIPO服務申請1,000,000股或以上的香港發售股份並已提供申請表格規定的所有資料，則可於2019年12月11日（星期三）或本公司於報章通知寄發╱領取股票╱電子退款指示╱退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正親身前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）領取任何退款支票及╱或股票。合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。領取時，個人及公司授權代表須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。倘申請人使用黃色申請表格申請香港公開發售項下的1,000,000股或以上的香港發售股份，可親身領取退款支票（如有），惟不得選擇領取申請表格所述將以香港結算代理人名義發行並存入中央結算系統以記存於彼等或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口的股票。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續與使用白色申請表格的申請人適用的手續相同。透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 14.寄發╱領取股票及退還股款 — 親自領取 — (iv)倘 閣下通過向香港結算發出電子認購指示提交申請」一節以獲取詳情。倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款，則退款（如有）將以電子退款指示方式發送至該銀行賬戶。倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款，則退款（如有）將以退款支票方式透過普通郵遞寄往彼等申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人之股票及╱或退款支票（如適用）及任何未領取的股票及╱或退款支票將以普通郵遞寄往相關申請所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。更多資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份 — 13.退回申請股款」及「如何申請香港發售股份 — 14.寄發╱領取股票及退回股款」各節。以上預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及申請香港發售股份的程序的詳情， 閣下請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 - iii -目 錄751007 \ (Project 82) \ 28/11/2019 \ M71本招股章程是本公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或邀請認購或購買任何證券（香港發售股份除外）的要約。本招股章程不得