CMYCMMYCYCMYKproject_sunflower_cover_28mm_C_hi.pdf 1 29/11/2019 下午4:23 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程之內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Renrui Human Resources Technology Holdings Limited人瑞人才科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：38,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目：3,800,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：34,200,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價：每股股份28.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.00005美元股份代號：6919獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售及出售，或向任何美國人士或代其或為其利益提呈發售及出售，惟發售股份可根據S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。預期發售價將由聯席全球協調人（為彼等及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2019年12月6日（星期五）或前後，及無論如何不遲於2019年12月12日（星期四）或雙方協定的有關其他日期。除另有公佈外，發售價將不超過28.90港元，且現時預期不低於26.60港元。倘因任何原因，聯席全球協調人（為彼等及代表包銷商）與我們未能於2019年12月12日（星期四）協定的有關其他日期協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。有意投資者於作出投資決定前，應謹慎考慮本招股章程所載一切信息，包括「風險因素」一節所載的風險因素。聯席全球協調人（代表包銷商）經我們同意後可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間調低本招股章程所示的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於香港公開發售截止遞交申請當日上午前在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）及香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.renruihr.com刊載公佈。安排詳情隨後會由我們盡快公佈。有關更多詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正時出現若干事件，則聯席全球協調人（為彼等及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。2019年12月3日 預期時間表– i –香港公開發售開始以及白色 及黃色申請表格可供索取 ..........................................................2019年12月3日（星期二）上午九時正起通過以下任何一種方式根據網上白表服務完成 電子認購的截止時間(2)：(1)IPO App或 (2)指定網站www.hkeipo.hk .....................................................2019年12月6日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) ................................................2019年12月6日（星期五）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 ............................................2019年12月6日（星期五）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ............................................2019年12月6日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..................................2019年12月6日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3) ................................................2019年12月6日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ................................................................................2019年12月6日（星期五）在《南華早報》（以英文）及 《香港經濟日報》（以中文）、 在聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.renruihr.com公佈：‧ 發售價‧ 國際發售的申請認購水平‧ 香港公開發售的申請認購水平及‧ 香港發售股份的分配基準 ................................2019年12月12日（星期四）或之前(6) 預期時間表– ii –通過本招股章程「如何申請香港發售股份」 一節所述的多種途徑公佈香港公開發售的 分配結果（連同成功申請人的身份證號碼，倘適用）(6) ...............2019年12月12日（星期四）香港公開發售的分配結果可於IPO App中 的「分配結果」功能或www.tricor.com.hk/ipo/result （或www.hkeipo.hk/IPOResult）使 用 「按身份證號碼搜索」功能查詢(6) ...............................................2019年12月12日（星期四）寄發╱領取全部或部分成功申請的股票(6) .........................2019年12月12日（星期四）或之前寄發╱領取全部及部分成功申請（倘適用）或 全部或部分不成功申請的退款支票（倘適用）(6) ...............2019年12月12日（星期四）或之前寄發╱領取全部及部分成功申請（倘適用） 或全部或部分不成功申請的 網上白表電子自動退款指示（倘適用）(6) ..........................2019年12月12日（星期四）或之前預期股份開始於聯交所買賣 .........................................................2019年12月13日（星期五）附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港日期及時間。有關全球發售的架構及條件，包括其條件，載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。上述預期時間表如有任何變動，我們將在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）在香港另行刊發公佈。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從IPO App或指定網站取得付款參考號碼，則可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前通過完成支付申請股款繼續申請程序。(3) 倘香港於2019年12月6日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。 預期時間表– iii –(4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－通過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 預期定價日將為2019年12月6日（星期五）或前後，及無論如何將不遲於2019年12月12日（ 星期四）。倘因任何原因，發售價未能於2019年12月12日（星期四）或之前協定，則全球發售將不會進行及將告失效。(6) 倘8號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告信號及╱或極端情況於2019年12月3日（星期二）至2019年12月13日（星期五）之間任何日期生效，則(i)公佈香港公開發售的分配結果；(ii)寄發股票及退款支票╱網上白表電子自動退款付款指示；及(iii)股份於聯交所的買賣將推遲，並將就此發佈公告。預期股票將僅於全球發售在各方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會於2019年12月13日（星期五）上午八時正或前後成為有效所有權憑證。於收取股票前或於股票成為有效所有權憑證前，按照公開分配詳情買賣股票的投資者，均須自行承擔一切風險。倘 閣下以白色或黃色申請表格提出申請，在本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述親身領取情況的規限下，下述者將以平郵方式按申請表格所指定的地址寄予 閣下（或倘屬聯名申請人，則寄予排名首位的申請人），郵誤風險概由 閣下承擔：‧ 閣下獲配發的全部香港發售股份的股票（就黃色申請表格而言，股票將按本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述方式存入中央結算系統）；及‧ 向申請人（或倘屬聯名申請人，則向排名首位的申請人）開出「只准入抬頭人賬戶」的劃線退款支票，退款金額為：(i)全部或部分不成功申請的全部或多繳申請股款；及╱或(ii)在發售價低於最高發售價的情況下，則為發售價與申請時繳付的每股發售股份最高發售價之間的差額（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，但不計利息）。閣下或排名首位的申請人（倘 閣下屬聯名申請人）所提供的香港身份證號碼╱護照號碼的部分字符或會印於 閣下的退款支票（如有）。銀行於兌現退款支票前或會要求核實 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼填寫有誤，或會導致 閣下無法或延遲兌現退款支票。 預期時間表– iv –有關全球發售的架構及條件、如何申請香港發售股份以及預期時間表的詳情（其中包括適用條件、惡劣天氣及╱或極端情況的影響及寄發退款支票及股票）， 閣下應謹慎閱讀本招股章程「包銷」、「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。上述香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將刊發公佈。 目 錄– v –致有意投資者之重要提示本招股章程為我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以批准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦概無採取任何行動以批准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及出售發售股份均受到限制，除非根據該等司法權區的適用證券法律在相關證券監管機構登記或獲授權或獲豁免，否則不得進行該等活動。閣下僅應根據本招股章程及申請表格所載信息作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載不一致的信息。任何並非本招股章程所載或所作的信息或聲明， 閣下概不得視為已獲我們、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商，任何我們或彼等各自的董事、高級職員、僱員、彼等任何代理或代表或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。頁次預期時間表 ........................................