獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售全球發售Wise Ally International Holdings Limited麗年國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：9918 2019年12月27日重要提示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件 — 送呈香港公司註冊處處長文件」一節所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為2020年1月2日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2020年1月9日（星期四）。除另行公佈者外，發售價將不超過每股發售股份0.31港元，且目前預期不低於每股發售股份0.25港元。香港發售股份申請人於申請時須支付最高發售價每股股份0.31港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.31港元則可予退還）。聯席全球協調人（代表包銷商）可在我們的同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者（即每股股份0.25港元至0.31港元）。在此情況下，全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調的通告將會在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午於我們的網站www.wiseally.com.hk 及聯交所網站www.hkexnews.hk 上刊登。倘因任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司未能協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將告失效且將不會進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘發售股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請 閣下細閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份可根據S規例以離岸交易形式在美國境外提呈發售、出售或交付。重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Wise Ally International Holdings Limited麗年國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：500,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ：50,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目 ：450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）發售價 ： 每股發售股份不高於0.31港元（須於申請時以港元繳足及可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及預期每股發售股份將不低於0.25港元面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ：9918獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 – i –預期時間表倘下列香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.wiseally.com.hk 上刊登公佈。（附註1）香港公開發售開始及獲取白色與黃色申請表格時間 . . . . . . . . . . . . . . 自2019年12月27日（星期五）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子 認購申請的截止時間（附註2）：(1) 指定網站 www.hkeipo.hk(2) IPO App，可於App Store或Google Play Store中搜索「IPO App」下載或在網站 www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月2日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購 申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月2日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月2日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月2日（星期四）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月2日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月2日（星期四）在我們的網站 www.wiseally.com.hk 及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、 國際配售的認購踴躍程度、配發基準及 香港公開發售申請結果的公佈（附註6） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月9日（星期四）透過多種渠道（包括我們的網站www.wiseally.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk）公佈香港公開發售分配結果（連同獲 接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（進一步詳情請參 閱本招股章程「如何申請香港發售股份－ 11.公佈結果」一節）（附註6）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2020年1月9日（星期四）起於 www.tricor.com.hk/ipo/result （或 www.hkeipo.hk/IPOResult）或可於IPO App中的 「配發結果」功能以「按身份證搜索」功能查閱 香港公開發售分配結果（附註7至10）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月9日（星期四） – ii –預期時間表就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時應付價格） （如適用）及全部或部分未獲接納申請 寄發╱領取網上白表電子自動退款指示╱ 退款支票（附註7至10） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .於2020年1月9日（星期四）或之前就全部獲接納申請（如 適 用）或全部或 部分未獲接納申請寄發╱領取股票 （如適用）（附註7至10）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .於2020年1月9日（星期四）或之前預期股份於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月10日（星期五）上午九時三十分附註：1. 除另有列明者外，所有日期及時間均指香港當地時間。有關全球發售的架構詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2. 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得透過指定網站 www.hkeipo.hk 或IPO App向網上白表服務供應商遞交 閣下的申請。如 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請，並已透過指定網站 www.hkeipo.hk 或IPO App取得付款參考編號， 閣下將獲准完成支付申請股款以繼續辦理申請手續，直至遞交申請截止日期中午十二時正截止登記申請為止。3. 倘香港於2020年1月2日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告、香港特別行政區政府在超強颱風情況下根據香港勞工處於2019年6月印發的修訂版《颱風及暴雨警告下工作守則》發佈「極端情況」公告及╱或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日將不會開始辦理申請登記。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及╱或極端情況對辦理申請登記的影響」一節。4. 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。5. 定價日預期為2020年1月2日（星期四）或前後。倘本公司與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2020年1月9日（星期四）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行及將相應失效。6. 我們網站 www.wiseally.com.hk 上的資料並不構成本招股章程的一部分。7. 預期發售股份的股票將於2020年1月9日（星期四）或之前發行，惟於2020年1月10日（星期五）上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提為(a)全球發售已在各方面成為無條件；及(b)包銷協議並無根據其條款予以終止。8. 本公司將就全部或部分未獲接納的申請發出退款支票；如最終釐定的發售價低於申請時應繳付的價格，則會就獲接納的申請發出退款支票。退款將以支票方式退回 閣下（或 閣下如屬聯名申請人，則退回 閣下申請表格上排名首位的申請人）。 閣下所提供 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼的一部分（或 閣下如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人香港身份證號碼╱護照號碼的一部分）可能會列印於 閣下的退款支票（如有）上。該 等資料亦可能轉交予第三方作退款之用。 閣下的銀行可能須在兌現 閣下的退款支票（如有）前要求核對 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下填寫的香港身份證號碼╱護照號碼不準確，可能會導致 閣下的退款支票延遲兌現或無效。9. 以白色申請表格申請1,000,000股或以上的香港發售股份並在申請表格表明欲親身領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關）的申請人，可於2020年1月9日（星期四）上午九時正至下午一時正或我們於報章刊載的任何其他日子（作為股票╱電子自動退款指示╱退款支票寄發日期）親臨我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關）。 – iii –預期時間表合資格親身領取的個人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的有關公司授權書出席。個人及授權代表（如適用）於領取時必須出示香港股份過戶登記分處可接納的身份證明文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上的香港發售股份的申請人可親身領取退款支票（如有），惟不得親身領取股票，有關股票將寄存於中央