隽思集团招股说明书

Q P Group Holdings Limited雋思集團控股有限公司全球發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：1412獨家保薦人獨家全球協調人及獨家賬簿管理人聯席牽頭經辦人 重要提示二零一九年十二月三十一日重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Q P Group Holdings Limited雋思集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：133,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：13,300,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：119,700,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份不高於1.45港元及預期每股發售股份不低於1.05港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：1412獨家保薦人獨家全球協調人及獨家賬簿管理人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件－送呈公司註冊處處長文件」所列的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。最終發售价目前預期將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為二零二零年一月九日或前後或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期及於任何情況下，不遲於二零二零年一月十日。除另有公佈外，發售价將不會高於1.45港元，而目前預期將不低於1.05港元。香港發售股份的申請人在申請時須支付最高發售價每股發售股份1.45港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於1.45港元，多收的款項將予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）在徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請的截止日期早上或之前任何時間，調高或調低本招股章程所列的指示性發售價範圍（即每股發售股份1.05港元至1.45港元）。在此情況下，我們將於不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期早上在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.qpp.com 刊登有關調高或調低指示性發售價範圍的通知。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於二零二零年一月十日或之前就發售价達成一致，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將失效。請參閱「全球發售的架構及條件」與「如何申請香港發售股份」，獲取進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，亦不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬不受美國證券法登記規定規限以及依據任何可行的美國州證券法的交易除外。發售股份可依據S規例僅在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。全球發售的有意投資者應注意，倘載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」內訂明的任何事件在上市日期上午八時（香港時間）正之前的任何時間發生，獨家全球協調人有權向本公司發出書面通知終止其於香港包銷協議項下的責任。倘獨家全球協調人依據香港包銷協議的條款終止其於公開發售包銷協議項下的責任，全球發售將不會進行，並將會失效。有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。 預期時間表– i –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.qpp.com 刊發公告。日期(1)透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成白表eIPO服務 電子認購申請的截止時間(2) .....................二零二零年一月九日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)..................二零二零年一月九日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ...............二零二零年一月九日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 ..................二零二零年一月九日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..........二零二零年一月九日（星期四）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記...................二零二零年一月九日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) ..................................二零二零年一月九日（星期四）將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.qpp.com 刊登有關 以下事項的公告：發售價、香港公開發售的 申請認購水平、國際配售的踴躍程度及 香港發售股份的分配基準.............................二零二零年一月十五日（星期三）或之前透過「如何申請香港發售股份－ 11. 公佈結果」一節所載述的各種途徑 （包括聯交所網站 www.hkex.com.hk 及 本公司網站 www.qpp.com ），公佈香港公開發售的分配結果 （包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用） ..........二零二零年一月十五日（星期三）起 預期時間表– ii –於www.iporesults.com.hk （可選擇：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 .............二零二零年一月十五日（星期三）就根據香港公開發售的全部或部分成功申請 但最終發售價低於認購申請應付的價格（如適用） 及全部或部分未獲接納申請寄發╱領取白表 電子退款指示╱退款支票（附註6至8） ..................二零二零年一月十五日（星期三）或之前寄發╱領取根據公開發售全部或 部份獲接納申請的股票.......................二零二零年一月十五日（星期三）或之前預期股份開始在聯交所買賣.....................二零二零年一月十六日（星期四）香港發售股份申請將於二零一九年十二月三十一日（星期二）開始直至二零二零年一月九日（星期四）為止，即較一般市場慣例四天為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額（如有）將於二零二零年一月十五日（星期三）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二零年一月十六日（星期四）於聯交所開始買賣。附註：1. 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。2. 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則獲准於截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請程序（完成支付申請股款）。3. 倘香港於二零二零年一月九日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況，則當日不會開始辦理申請登記。詳情請參閱「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」。4. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份的申請人應參閱「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。 預期時間表– iii –5. 預期定價日為二零二零年一月九日（星期四）或前後及於任何情況下，不遲於二零二零年一月十日（星期五），倘因任何理由，截至二零二零年一月十日（星期五），獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能協定發售價，則全球發售將不會進行，並告失效。6. 發售股份的股票預期將於二零二零年一月十五日（星期三）或之前發出，惟僅於(a)全球發售在各方面成為無條件；及(b)包銷協議並未根據其條款終止的情況下，方會於二零二零年一月十六日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。7. 已提供申請表格所須全部資料的申請人倘以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，可於二零二零年一月十五日（星期三）上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈為寄發股票╱電子退款指示╱退款支票的任何其他日期自香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關 ）。合資格親身領取的個人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須派其授權代表攜帶蓋上公司印章的公司授權書前往領取。個人及授權代表（如適用）在領取時必須出示香港證券登記處接受的身份證明。申請人倘以黃色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，可親身領取其退款支票（如有），惟不可選擇領取股票，而該等股票將存入中央結算系統，以記入其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。黃色申請表格申請人領取退款支票的步驟與白色申請表格申請人相同。倘申請人透過白表eIPO服務申請，並透過單一銀行賬戶繳交申請股款，退款金額（如有）將以電子退款指示的形式發送至其申請付款銀行賬戶；倘申請人透過白表eIPO服務申請，並透過多個銀行賬戶繳交申請股款，退款金額（如有）將以退款支票以普通郵遞方式寄往白表eIPO服務供應商的申請指示所示的地址，郵誤風險由申請人自行承擔。未獲領取的股票及退款支票（如有）將以普通郵遞方式寄往有關申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人承擔。申請人應參閱「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退款支票」一節，獲取進一步資料。8. 倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份1.45港元，則將就全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請發出退款支票╱電子退款指示。閣下務請細閱「包銷」、「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」，以獲取有關全球發售的架構、香港發售股份的申請手續及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票和股票）的詳情。 目 錄– iv –致投資者的重要通知本公司發佈的本招股章程僅與香港公開發售及香港發售股份有關，並不構成要約出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份以外的任何證券的要約。本招股章程於任何其他司法權區或於任何其他情況下不可用於且並不構成要約或邀請。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程及發售和出售發售股份均受限制，除非在有關司法權區適用的證券法律准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。 閣下不應將並非於本招股章程作出的任何資料或聲明，視作已獲我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何我們或彼等各自的董事、高級職員、僱員、聯屬人士或代理人或參與全球發售的任何其他人士或其他方授權而加以依賴。www.qpp.com網站所載資料並不構成本招股章程的一部分。頁次預期時間表