MOG Holdings LimitedMOG Holdings Limited全球發售獨家保薦人獨家全球協調人及獨家賬簿管理人聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1942 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。MOG Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：125,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：12,500,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：112,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）發售價：不超過每股發售股份1.20港元及預期不低於每股發售股份1.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足及多繳股款可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：1942獨家保薦人獨家全球協調人及獨家賬簿管理人聯席牽頭經辦人本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈公司註冊處處長的文件」一節所指文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文提述之任何其他文件的內容概不負責。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2020年4月6日（星期一）或前後藉訂立協議釐定。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2020年4月14日（星期二）之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。除非於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.20港元，且現時預期將不低於每股發售股份1.00港元。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後可在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將最遲在遞交香港公開發售申請截止日期上午，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mog.com.my刊登有關調低全球發售項下所提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」章節。作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程及相關申請表格內所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。根據有關香港公開發售股份的香港包銷協議所載的終止條文，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期（目前預期為2020年4月15日（星期三））上午八時正（香港時間）前的任何時間全權酌情決定通過向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以獲得進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免登記或進行不受該等登記規定規限的交易則另作別論。任何網站內的資料概不構成本招股章程一部分。重要提示2020年3月28日 倘下述預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mog.com.my另行刊發公告。日期及時間(1)透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2).............................................2020年4月6日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(2)..........................................2020年4月6日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3)...........................2020年4月6日（星期一）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間..................................................2020年4月6日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記(2)..........................................2020年4月6日（星期一）中午十二時正預期定價日(4)..................................................2020年4月6日（星期一）將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mog.com.my公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港公開發售股份的分配基準的公告.........................................2020年4月14日（星期二）或之前按本招股章程「如何申請香港公開發售股份—11.公佈結果」一節所述通過各種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mog.com.my）公佈香港公開發售的分配結果，包括香港公開發售項下成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼（如適用）以及成功申請的香港公開發售股份數目...............2020年4月14日（星期二）起可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱香港公開發售分配結果.................................2020年4月14日（星期二）起預期時間表–i– 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票或將股票存入中央結算系統（5、6及8）....................................2020年4月14日（星期二）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價少於申請時支付的最高發售價）（倘適用）或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及白表電子退款指示（6至8）.....................2020年4月14日（星期二）或之前預期股份開始於上午九時正於聯交所買賣..................2020年4月15日（星期三）香港公開發售股份的申請將自2020年3月28日（星期六）開始至2020年4月6日（星期一）止。上述期間長於一般市場慣例3.5天。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額（如有）將於2020年4月14日（星期二）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年4月15日（星期三）於聯交所開始買賣。附註：1.除非另有指明，所有時間均指香港本地時間。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2.閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則獲准於截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理認購申請登記時間）前繼續辦理申請程序（完成支付申請股款）。3.倘香港於2020年4月6日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間發出「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或出現極端環境，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。4.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份—6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。5.定價日預期將為2020年4月6日（星期一）或前後，或獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）及本公司可能協定的其他日期。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2020年4月14日（星期二）之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。6.股票僅會於全球發售在不遲於上市日期上午八時正成為無條件且概無包銷協議根據彼等各自的條款被終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。預期時間表–ii– 7.倘申請人根據香港公開發售以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已提供全部所需資料，可於2020年4月14日（星期二）上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日子親臨香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取退款支票及股票（如適用）。符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親身領取的公司申請人須由其授權代表攜同蓋上該公司印章的授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。於領取時，申請人必須出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件及授權文件（如適用）。8.倘申請人根據香港公開發售以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已提供全部所需資料，則可親身領取退款支票（如有），但不可選擇親身領取股票，有關股票將以香港結算代理人的名義發行並存入中央結算系統，以寄存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（倘適用）。以黃色申請表格提交香港公開發售股份申請的申請人領取退款支票的程序與以白色申請表格提交申請的申請人相同。9.倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款，則退款（如有）將以電子退款指示方式發送至該銀行賬戶。倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款，則退款（如有）將以退款支票方式以普通郵遞方式寄發予彼等申請指示註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。10.未獲領取的股票及退款支票（如有）將以普通郵遞方式寄往有關申請表格上所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份—13.退回申請股款及14.寄發╱領取股票及退回股款」一節。全球發售的架構（包括其條件）的詳情，載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。預期時間表–iii– 本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港公開發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開提呈發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區就公開發售派發本招股章程和提呈及銷售發售股份均須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得進行上述事宜。閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供不同的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或陳述視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任