建业新生活招股说明书

全球發售全球發售股份代號: 9983Central China New Life Limited建業新生活有限公司Central China New Life Limited建業新生活有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母排序） 682293 \ (Project Blue Ocean) \ 30/04/2020 \ M71重要提示2020年5月5日倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Central China New Life Limited建業新生活有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：300,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：30,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：270,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）發售價（視乎是否下調發售價而定）： 每股股份5.60港元至7.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元按最高發售價繳足，多繳股款可予退還）（倘下調發售價後所釐定的發售價低於指示性發售價範圍下限的10%，發售價將為每股股份5.04港元）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：9983獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所述文件，已按照香港法例第32章《 公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日釐定。定價日預期為2020年5月8日（ 星 期五）或前後，並無論如何不遲於2020年5月12日（星期二）。發售價將不會高於7.20港元，且目前預計將不會低於5.60港元。倘因任何理由，聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2020年5月12日（星期二）之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。聯席代表（為其本身及代表包銷商）可在獲得我們同意後，於截止遞交香港公開發售申請日期上午或之前，隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所列明者。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們網站 www.ccnewlife.com.cn刊登公告。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於2020年5月15日（星期五）上午八時正前發生若干事件，則聯席代表（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港公開發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。務請 閣下查閱該章節，了解詳情。發售股份不曾亦不會按照美國《證券法》或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國《證券法》登記規定的交易除外。發售股份將根據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。 i682293 \ (Project Blue Ocean) \ 30/04/2020 \ M71預期時間表(1)如果香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ccnewlife.com.cn刊登公告。香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格 可供索取. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月5日（星期二）上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請 付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）中午十二時正預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月8日（星期五）（倘適用）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.ccnewlife.com.cn刊登下調發售價後釐定的發售價 低於指示性發售價範圍下限的公告（請參閱「全球發售 的架構一定價一釐定發售價」一段）. . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月14日（星期四）或之前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.ccnewlife.com.cn刊登有關下列各項的公告(6)： . . .2020年5月14日（星期四）或之前 ‧ 發售價； ‧ 國際發售的認購踴躍程度； ‧ 香港公開發售的申請水平；及 ‧ 香港公開發售股份的分配基準通過各種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.ccnewlife.com.cn）公佈香港 公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的 身份證明文件號碼（如適用））（請參閱「如何申請香港 發售股份」一節中的「11. 公佈結果」一段）. . . . . . . . . . .2020年5月14日（ 星 期 四 ）起 ii682293 \ (Project Blue Ocean) \ 30/04/2020 \ M71預期時間表(1)可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售 的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月14日（ 星 期 四 ）起根據香港公開發售寄發全部或部分獲接納申請的 股票(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月14日（星期四）或之前寄發白表電子退款指示╱退款支票(9) . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月14日（星期四）或之前預期股份開始在聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年5月15日（星期五）附註：(1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期當日上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則將可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續通過繳清申請股款完成申請手續。(3) 倘於2020年5月8日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，出現八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況，則當日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 6.通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 定價日預期為2020年5月8日（星期五）或前後，並無論如何不遲於2020年5月12日（星期二）或各方協定的其他日期。倘因任何理由，聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2020年5月12日（星期二）或各方協定的其他日期之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。(6) 股票預期於2020年5月14日（星期四）發行，股票僅會於全球發售於所有方面均成為無條件及包銷協議未有根據其條款終止的情況下，方會於2020年5月15日（星期五）上午八時正前後成為有效。投資者如於收到股票前及於股票成為有效前根據公開分配詳情買賣股份，則須自行承擔一切風險。(7) 公告將在聯交所網站www.hkexnews.hk的「 主 板 — 分配結果」頁面及本公司網站www.ccnewlife.com.cn 供瀏覽。(8) 網站或網站內的任何內容並不構成本招股章程的一部分。(9) 倘發售價低於申請時應付每股發售股份價格，將會就全部或部分不獲接納的申請以及全部或部分獲接納的申請發出電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構、香港公開發售股份申請程序及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票及股票）的詳情， 閣下應細閱「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 iii682293 \ (Project Blue Ocean) \ 30/04/2020 \ M71目 錄本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並非出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及提呈與銷售發售股份均受到限制，除非根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。閣下應根據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。 閣下切勿將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲得我們、獨家保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。頁次預期時間表............................................................ i目錄 ................................