沛嘉医疗-B招股说明书

重要提示2020年5月5日重要提示：倘 閣下對本招股章程的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。尬㎗匚毫1&*+*"
.&%*$"-Peijia Medical Limited沛嘉醫療有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：152,511,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：15,252,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：137,259,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份15.36港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ：9996聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）s 342App 1A 13rd Sch 29LR 8.02App 1A 53rd Sch 2LR 11.07App 1A 15(1)App 1A 15(2)(a)App 1A 15(2)(c)3rd Sch 8App 1A 3香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可依據第144A條或美國證券法另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國證券法進行登記的規定及在其限制下，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。發售價將為每股發售股份15.36港元。香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付15.36港元的發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。在我們同意下，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，調減本招股章程所述將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價。在此情況下，我們將不遲於遞交香港公開發售申請最後日期上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.peijiamedical.com刊登公告。我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。若於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」各段。LR 11.20s 342Cs 342Cs 342 – i –預期時間表(1)倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港的南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發公告。透過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務 電子認購申請的截止時間2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月8日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月8日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月8日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月8日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月8日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月8日（星期五）中午十二時正(1) 將於南華早報（以英文）及香港經濟日報 （以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.peijiamedical.com刊登有關 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港公開發售股份的 分配基準的公告5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月14日（星期四）或之前(2) 透過多種渠道（包括聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.peijiamedical.com， 請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－ 11.公佈結果」各段）公佈香港公開發售的 分配結果的公告（包括獲接納申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月14日（星期四）起(3) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.peijiamedical.com 6 刊登載有上文第(1)及(2)項的 香港公開發售完整公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月14日（星期四）起 – ii –預期時間表(1)可於www.iporesults.com.hk（或者： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透過「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月14日（星期四）就香港公開發售全部或 部分獲接納的申請寄發股票5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月14日（星期四）或之前寄發白表電子退款指示╱退款支票7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月14日（星期四）或之前股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年5月15日（星期五）附註：1. 除非另有指明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。2. 閣下不得於截止遞交申請當日上午十一時三十分之後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交 閣下的申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則 閣下將獲准於截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理認購申請登記之時）之前（透過完成繳付申請股款）繼續辦理申請手續。3. 倘於2020年5月8日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，八號或以上颱風警告信號、香港政府根據香港勞工處於2019年6月公佈的新修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》發出由超強颱風造成的「極端情況」公佈及╱或「黑色」暴雨警告信號生效，則當日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」各段。4. 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。5. 預期股票將於2020年5月14日（星期四）發出，惟僅在全球發售已於各方面均成為無條件及並無包銷協議根據其條款被終止（計劃將於2020年5月15日（星期五）上午八時正或前後發生）的情況下方會成為有效憑證。投資者如在接獲股票前及股票成為有效證書前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔所有風險。6. 網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。7. 全部或部分不獲接納的申請將會獲發電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅為概要。 閣下務請細閱本招股章程「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節，以獲取有關全球發售的架構、香港公開發售股份的申請手續及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響及寄發退款支票及股票）的詳情。 – iii –目 錄閣下僅應根據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載資料不符的資料。對於任何並非載於本招股章程的資料或聲明， 閣下概不得視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、合夥人、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .