MBV INTL招股说明书

MBV International LimitedMBV International LimitedSouth China Financial南華金融集團MBV International LimitedSouth China Financial南華金融集團( 於開曼群島註冊成立的有限公司 )股份代號 : 1957聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人獨家保薦人全球發售 重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。MBV International Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：157,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：15,700,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：141,300,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份不超過0.88港元（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），且預期每股發售股份不少於0.80港元面值：每股股份0.01港元股份代號：1957獨家保薦人South China Financial南華金融集團聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人副牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所指明的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日以協議形式釐定。定價日預期為2020年6月29日（星期一）或前後或聯席全球協調人與本公司可能協定的有關較後日期。除另行公佈外，發售價將不高於0.88港元，且現時預期將不低於0.80港元。認購香港發售股份的申請人於申請時須就每股股份支付最高發售價0.88港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於0.88港元，多繳股款可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意可於截止遞交香港公開發售申請當日早上或之前隨時將全球發售之發售股份數目或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股股份0.80港元至0.88港元），惟本集團將仍能夠符合上市規則第8.09(2)條之市值規定。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.orensport.com)刊登調低全球發售之發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。倘在遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的申請，若調低全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍，有關申請可於其後撤回，除非收到申請人進行申請的正面詢證。進一步詳情載於本招股章程「全球發售之架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘因任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司未能協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將告失效及將不會進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售之架構」及「如何申請香港發售股份」章節。在作出投資決定之前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於發售股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可以終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。重要提示2020年6月18日 倘下述香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們會於本公司網站(www.orensport.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告。（附註1）通過指定網站www.ewhiteform.com.hk使用e白表服務完成電子認購申請的截止時間（附註3）..........................................2020年6月24日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註2）..................................2020年6月24日（星期三）上午十一時四十五分透過繳費靈付款轉賬完成e白表申請付款的截止時間................................2020年6月24日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）.........2020年6月24日（星期三）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間.......................2020年6月24日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記...........................................2020年6月24日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5）..........................................2020年6月29日（星期一）於本公司網站(www.orensport.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登最終發售價、國際配售的踴躍程度、配發基準及香港公開發售申請結果之公佈..............................2020年7月7日（星期二）或之前透過多種渠道（包括我們網站(www.orensport.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)）公佈香港公開發售之分配結果（連同獲接納申請人的身份識別文件號碼（如適用））（進一步詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」）（附註9）........2020年7月7日（星期二）香港公開發售分配結果可於www.ewhiteform.com.hk/results「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查詢（附註9）.....................2020年7月7日（星期二）預期時間表–i– （附註1）就香港公開發售項下全部或部分成功申請（倘最終發售價低於申請認購應付之價格（如適用））及全部或部分未獲接納申請寄發╱領取電子退款指示╱退款支票（附註6至9）.................................................2020年7月7日（星期二）或之前寄發╱領取股票...............................................2020年7月7日（星期二）或之前預期股份開始在聯交所買賣..................................2020年7月8日（星期三）上午九時正香港發售股份申請將自2020年6月18日（星期四）開始直至2020年6月24日（星期三）止（較一般市場慣例四日長）。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，且退回股款（如有）將於2020年7月7日（星期二）不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年7月8日（星期三）在聯交所開始買賣。附註：(1)除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間。全球發售架構之詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售之架構」一節。(2)倘於2020年6月24日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告信號或8號或以上熱帶氣旋警告信號，則該日將不會開始進行申請登記。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」。(3)於遞交申請最後日期上午十一時三十分後，閣下將不能透過指定網站www.ewhiteform.com.hk遞交申請。若閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則閣下將可於遞交申請最後日期中午十二時正截止申請登記前繼續辦理申請手續（完成支付申請款項）。(4)透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份之申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5)定價日預期為2020年6月29日（星期一）或前後。倘本公司與聯席全球協調人（就其本身及代表包銷商）基於任何理由未能議定發售價，則全球發售將不會進行，並因此將告失效。預期時間表–ii– (6)預期發售股份之股票將於2020年7月7日（星期二）或之前發行，惟僅會在(a)全球發售於各方面成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款被終止之情況下，方會於2020年7月8日（星期三）上午八時正成為有效之所有權證書。(7)以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格表明欲親身領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關）之申請人，可於2020年7月7日（星期二）上午九時正至下午一時正或本集團於我們的網站公佈之股票╱電子退款指示╱退款支票寄發日期，親臨本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關）。選擇親身領取之個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取之公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章之公司授權書領取。個人申請人及授權代表（如適用）於領取時，須出示本公司香港股份過戶登記處接納之身份證明文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份之申請人可親身領取退款支票（如有），但不得選擇親身領取股票，有關股票將寄存於中央結算系統，存入彼等指定之中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（按適用情況）。使用黃色申請表格申請人領取退款支票之程序與白色申請表格申請人相同。倘申請人透過e白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退還股款（如有）將以電子退款指示形式發送到其申請付款銀行賬戶內；倘申請人透過e白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退還股款（如有）將以退款支票形式以平郵發送到彼等向e白表服務供應商發出之申請指示內填報之地址，郵誤風險概由彼等承擔。未獲領取之股票及退款支票（如有）將以平郵寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料，請申請人參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—14.寄發╱領取股票及退款支票」。(8)將會就全部或部分未獲接納申請及就獲接納申請（倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份0.88港元）寄發退款支票╱電子退款指示。(9)如於公開發售日期至上市日期期間任何時間有8號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號及╱或極端情況，則i)香港公開發售的配發結果公佈日期；ii)寄發股票及退款支票╱電子退款指示日期及；iii)股份於聯交所買賣日期將根據惡劣天氣及╱或極端情況所影響的營業日天數予以延期。有關全球發售架構之詳情（包括全球發售之條件），申請人請參閱本招股章程「全球發售之架構」一節。預期時間表–iii– 投資者重要提示本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得於任何其他司法權區或任何其他情況下用作亦並不構成要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開提呈發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。除非根據向有關證券監管機關所作登記或所獲授權或豁免而獲該等司法權區的適用證券法允許，否則限制及不得在其他司法權區派